特斯拉是目前 ARKK 持有量最大的股份,占比 10.55%,相较于该 ETF 的其他持股而言,特斯拉较小的跌幅帮助了 ARKK 跌幅进一步扩大。
木头姐凯西·伍德的旗舰 ARK 基金较 2021 年的峰值下跌了超过 60%。
贝斯波克投资集团 Bespoke Investment Group 的数据显示,木头姐旗下以押注创新型成长股闻名的方舟创新基金 ARKK 在疫情初期一路飙升,但目前已较 2021 年 2 月的峰值下跌超过 60%。
更糟糕的是,该基金持有的公司股票比 5 年中的高点平均下跌了 70%。
Bespoke 周二晚些时候发布报告显示,基金中只有一只股票——医疗保健平台 Signify Health,比去年同期有所上涨,但其 2022 年的总持有量平均下降了 40.8%。
(图片来源:Bespoke Investment Group)
具体来看,ARKK 持有量最大的股票是特斯拉。特斯拉股价自 2021 年 11 月 4 日见顶以来下跌了 18.4%;持股量第二大的是 Zoom,从高点下跌近 82%。
Bespoke 分析师写道:
鉴于特斯拉是目前 ARKK 持有量最大的股份,占比 10.55%,相较于该 ETF 的其他持股而言,特斯拉较小的跌幅帮助了 ARKK 跌幅进一步扩大。
木头姐也十分看好特斯拉。ARK 认为,在最好的情况下,特斯拉股价到 2026 年可能达到 5800 美元;在最坏的情况下,股价可能达到 2900 美元,仍是目前 1005 美元的 3 倍左右,四年将翻四倍至 4600 美元。
然而,Bespoke 也表示,“增长” 领域需要一次巨大的反弹,ARKK 的平均持股量需要攀升 348% 才能回到之前的高点。
晨星公司分析师将 ARKK 的评级从 “中性” 下调至 “负面”,并抨击木头姐 “依赖直觉投资”。
自去年 COVID-19 疫苗开始普及以来,许多以前飞速增长的科技公司股价纷纷暴跌。
特别是自美联储去年 11 月底改变政策方向以来,多数股市相继走低,表明市场预期美联储将比此前预期更早地结束宽松货币政策,以帮助对抗高通胀。
美联储此前表示今年将大幅提高政策利率,并大幅削减其近 9 万亿美元的资产负债表,美国国债收益率大幅攀升。美联储可能在 5 月的会议上继续加息计划,可能使得科技股继续下跌。