传道富银行拟以 236 亿美元收购瑞信

Zhitong
2022.06.09 01:42
portai
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瑞士信贷周三表示,由于乌克兰战争和收紧的货币政策,导致市场波动加剧、客户减少以及客户持续去杠杆化,该银行可能会在第二季度出现亏损。

智通财经 APP 获悉,据知情人士透露,美国投行道富银行 (STT.US) 计划收购以每股 9 瑞士法郎的价格收购瑞信 (CS.US),该价格较瑞信周二的收盘价溢价超过 30%。这将使瑞士信贷的估值达到 230 亿瑞士法郎 (236 亿美元)。

瑞士信贷 (CS.US) 周三表示,由于乌克兰战争和收紧的货币政策,导致市场波动加剧、客户减少以及客户持续去杠杆化,该银行可能会在第二季度出现亏损。同时,知情人士透露,瑞士信贷在发出第二季度业绩亏损预警后,正在考虑新一轮裁员,这是其再次大幅削减成本举措的一部分。同时,受到该消息影响,欧洲银行股盘前普遍下跌。

截至周三美股收盘,瑞信收复大部分盘前跌幅,最终收跌 1.01%,报 6.87 美元。

道富银行去年 9 月宣布,已同意以 35 亿美元现金收购投资银行 Brown Brothers Harriman & Co 的投资者服务业务,从而加强其在争夺全球最大托管银行地位中的地位。

Keefe, Bruyette & Woods 分析师 Michael Brown 表示,“我很难理解道富银行为何会成为一家全球全方位服务投资银行的买家。”“这超出了他们作为一家资产服务和资产管理公司的核心竞争力。”

杰富瑞分析师认为,鉴于道富银行收购 Brown Brothers Harriman 投资者服务业务的交易悬而未决,以及该行面临的法律和业务挑战,他们认为两家银行合并的可能性 “非常小”。

美国一家顶级券商在致客户的消息中质疑道富银行为何对瑞银感兴趣,称其对该行的协同效应尚不明确,且存在资本成本风险、裁员和诉讼风险。

自 2021 年 3 月发生与 Greensill Capital 相关的 100 亿美元供应链金融基金崩溃,以及投资公司 archgos 因解除交易而造成的逾 50 亿美元损失的冲击以来,瑞信的股价已经下跌了近一半。

知情人士透露,在一连串亏损侵蚀其财务缓冲能力后,瑞信正处于权衡各种选项以充实资本的早期阶段。