半导体行业增长乏力，但这两只芯片股可能是大赢家
Omdia 报告显示，2022 年第二季度半导体市场收入首次下滑，增长进一步疲软。
摩根大通认为，即使云市场的增长前景疲软，有两只芯片股也能表现良好。
下调明年云市场前景
周三，半导体分析师 Harlan Sur 告诉投资者，疲软的经济环境可能会影响明年云计算供应商的技术支出。
Omdia《半导体市场竞争格局追踪（Competitive Landscape Tracker）》报告显示，2022 年第二季度半导体市场收入首次下滑，增长进一步疲软。
Sur 指出，他的硬科技团队最近将 2023 年云数据中心资本支出的增长预测从 14% 下调至 10%。
“向下修正反映了全球宏观环境放缓，” 他在一份研究报告中写道， “但我们仍然认为，考虑到战略支出计划的杠杆作用，以云基础设施（尤其是云网络/ASIC）为重点的供应商，如迈威尔科技（MRVL）和 博通（AVGO）应该保持弹性。 ”
（ASIC 即专用集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。）
Hur 表示，虽然整个云市场可能会放缓，但他仍然预计特定领域的增长速度会更快——包括数据中心交换机和数据中心光学设备。
这就是为什么他认为迈威尔将凭借其云交换产品在明年蓬勃发展，而博通应受益于对其交换机和云数据中心 ASIC 芯片的强劲需求。
“迈威尔科技和博通处于有利地位，可以跑赢整个半导体行业市场，” 他写道。
Sur 对迈威尔的评级为增持，目标价为 85 美元。他目前没有对博通的评级。
