Wallstreetcn
2022.12.22 22:10
portai
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美联储紧缩担忧重燃,纳指创六周新低,芯片股全线大跌,特斯拉一度跌超 10%

美国三季度 GDP 增速超预期上修,上周首次申请失业救济人数回升幅度低于预期,让美联储有理由认为经济足以承受更多紧缩,将紧缩保持更久。纳指盘中曾跌近 4%;特斯拉盘中创八个月最大跌幅,连续五日创两年新低,所在板块领跌标普;美光科技业绩爆雷后芯片股指超 4%,英伟达跌 7%。美国 GDP 公布后,美元指数转涨,美债收益率转升。欧美央行激进紧缩的担忧打击,2 年期德债收益率又创 2008 年来新高。10 年期日债收益率脱离七年高位,未能继续逼近央行上限。欧洲天然气连日创半年新低,盘中跌超 7%。原油盘中涨 2% 后转跌,结束三连阳。黄金跌穿 1800 美元,跌近 2% 创一周新低。更新中

不论是经济的好消息还是企业的坏消息,都成了压低美股的推手。

周四公布的数据显示美国经济仍有韧性:三季度实际 GDP 年化季环比增速超预期上修至 3.2%,体现尽管通胀高企、美联储持续加息,消费者和企业的需求仍稳健;上周首次申请失业救济人数回升幅度低于预期,凸显劳动力市场也未在加息的打击下改变强劲势头。

经济数据令市场对美联储将货币紧缩维持更久的预期升温,因为数据让联储更有理由认为经济足以承受更多紧缩。数据公布后,美股指全线低开,科技股领跌。

公布季度盈利和指引均逊于预期且将裁员 10%的美光科技让市场忧虑芯片业的黯淡前景,芯片股全线大跌。特斯拉盘中跌超 10%,有评论认为,特斯拉在美国罕见打价格战、将折扣提高一倍引发市场对特斯拉需求的恐慌。此外,CarMax 的季度业绩逊色也加剧了投资者对二手车市场疲软的担忧。

美国 GDP 公布后,市场的预期美联储终端利率水平明显回升

美国经济数据公布后,美元指数迅速转涨,美债收益率盘中跃升,对利率前景敏感的 2 年期美债收益率一度较日内低位回升 8 个基点。欧元区国债的收益率也集体升高。2 年期德国国债的收益率继续创 2008 年来新高,基准 10 年期德债收益率再创一个多月新高。

市场押注美联储保持鹰派立场的同时,欧洲央行官员又发表鹰派言论。欧央行副行长 Luis de Guindos 称,像本月稍早那样的加息幅度 50 个基点可能成为 “近期的新常态”,“我们应该预计到在一段时间内以这个步伐加息”。欧央行还需要做更多工作。他担心,市场可能低估通胀的持续性。

虽然有 “日元先生” 之称的前日本财务大臣榊原英资表示,日本央行下月可能再度意外收紧,但市场逐步消化了日央行本周二意外调整政策暗示 “转向” 的影响,日本国债收益率周四全天总体回落,10 年期日债收益率未再逼近央行的新上限,暂时停止了刷新 2015 年来高位的表现。日元兑美元甚至在美元指数盘中跳涨之际一度转跌。

大宗商品中,美国 GDP 公布后,随着美元走强,黄金应声跳水,纽约黄金期货迅速转跌,最近三日首度失守 1800 美元,跌近 2% 至一周来低位。盘中曾涨约 2% 的国际原油也在美国数据公布后转跌,结束三日连涨之势。在欧洲料将迎来暖冬、欧洲进口 LNG 接近纪录高位的共同打击下,欧洲天然气期货连续第五日盘中大跌,欧洲大陆基准荷兰天然气在周三跌穿 100 欧元后继续刷新半年来低位。

纳指盘中曾跌近 4% 特斯拉连续五日创两年新低、所在板块领跌标普 芯片股指跌超 4%

三大美国股指周四总体低开低走。开盘约半小时后,纳斯达克综合指数跌超 2%,道琼斯工业平均指数跌近 400 点,和标普 500 指数都跌超 1%。午盘刷新日低时,纳指跌约 3.7%,创 11 月 4 日以来盘中新低,标普跌逾 2.9%,道指跌幅略过 803 点、跌逾 2.4%,标普和道指均刷新本周一所创的 11 月 9 日以来盘中低位。

尾盘三大指数跌幅有所收窄,最终集体收跌,止步两日连涨。纳指收跌 2.18%,报 10476.12 点,继周一之后本周第二日创 11 月 9 日以来收盘新低。周三收涨 1.49% 的标普收跌 1.45%,报 3822.39 点。周三收涨 1.60% 的道指收跌 348.99 点,跌幅 1.05%,报 33027.49 点,和标普均靠近周一所创的 11 月 9 日以来收盘低位。

价值股为主的小盘股指罗素 2000 收跌 1.29%,回吐周三多数涨幅,靠近周一所创的 10 月 20 日以来低位。科技股为重的纳斯达克 100 指数 2.49%,跑输大盘,刷新截至周二连续第四日所创的 11 月 9 日以来低位,最近七个交易日里第六日收跌,周三刚刚终结了连跌五日的 10 月 12 日以来最长连跌日。

主要美股指周三到周四走势

标普 500 各大板块全线下跌。到收盘时,特斯拉所在的非必需消费品跌约 2.6% 领跌。芯片股所在 IT 板块收跌逾 2.5%,午盘曾跌近 4%。能源板块也跌超 2%。工业和通信服务跌超 1%。跌幅最小的医疗跌近 0.2%。

龙头科技股中,特斯拉领跌,午盘之初日内跌幅曾超过 11%,创 2020 年 9 月 24 日以来盘中新低,并创今年 4 月 26 日以来最大盘中跌幅,最终收跌约 8.9%,创 6 月 3 日以来最大收盘跌幅,并创 2020 年 9 月 11 日以来收盘新低,连续五日收跌、且连续五日创至少 2020 年 11 月以来收盘新低。

特斯拉 2018 年来股价走势

周三刚刚结束五连跌大反弹的芯片股总体回落,跑输大盘。费城半导体指数午盘曾跌超 6%,收跌逾 4%。标普 500 的 IT 板块成份股中,截至收盘,拉姆研究跌超 8%,应用材料跌近 8%,英伟达跌 7%,AMD 跌超 5%,微芯科技跌超 4%,第一财季盈利和下财季指引都低于预期的美光科技跌超 3%,英特尔、高通也跌超 3%。

其他公布财报的个股中,季度利润和收入低于预期且同店销售超预期剧减 22.4% 的二手车零售商 CarMax(KMX)早盘曾跌超 8%;得益于涨价抵消订单下降影响而季度业绩优于预期的家具生产商 MillerKnoll(MLKN)收涨 14.1%。

波动较大的个股中,其结肠癌药物被美国食药监局(FDA)认定为突破性疗法、从而进入审批快车道后,药企 Mirati Therapeutics(MRTX)盘初涨超 4% 后短线转跌,此后涨幅又扩大,收涨 5.2%;提出要股票反分割、并计划为削减债务新募资 1.1 亿美元后,AMC 院线(AMC)收跌 7.4%;宣布将裁员 350 人、占公司员工总数 25% 后,自动驾驶卡车公司图森未来(TSP)收跌 11.3%。此外,因季报业绩优于预期而周三大涨 12% 的耐克(NKE)盘初曾跌超 1%,早盘转涨,收涨 0.8%。