$Sea.US 4Q23 first take: Sea 本季财报初步来看,Shopee 电商板块的表现超预期强劲,是本季的主要亮点。首先在去年低基数,以及 4Q 期间 Tiktok Shop 在东南亚最大的市场—印尼完全被禁的红利期下,Shopee 自身抓住时机,加大推广和直播带货,驱动 GMV 同比增长达 28%(环比增长 15%)。更好的是,在规模增长的同时 Shopee 板块的经营亏损反而环比缩窄到 3 亿。即增收又减亏。

游戏板块上,本季流水也环比增长了 1.7%,据悉是 Garena 终于成功推出新游 Black Clover M,并贡献了超 10% 的流水,标志着公司除 Free Fire 外,缺乏新鲜游戏产品的问题终于有了初步改善的迹象。

据海豚君的了解,今年 2 月份以来海外投行已开始关注并传播 Shopee 增长加速,以及 Garena 新游发布的利好消息,Sea 自一月下旬以来已持续回升,本次财报算是业绩验证落地,给原先半信半疑投资者的决策信号。

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