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阿里财报电话会议的一些记录

记录的比较乱,大家凑合看哈,以官方发布为准!

一句话:在这么艰难的情况下 GMV 还有两位数的增长,其实也不容易。我个人整体看好,阿里重新回归正轨,现在投入期利润不是重点,路走对了就不怕远!

从财报数据来看国际业务增长 45%,这个也是我一直看好的点!

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淘天电商方面问题

问题:看到淘天在商业化的一些投入,具体情况如何?

回答:

1、一直在这块进行投入,会有纪律的投,重点看效果,投入还会持续加大

2、全站推 正在小范围测试,模型在调整中,预计 12 个月后会发力

问题:国内电视 GMV 增长的原因是?我们做了什么事情可以让市场份额提升?

回答:总体来说是提升用户体验:用好商品、好价格和好体验打动用户;我们会针对不同供给提供不同的服务、商品力和价格力!补充:对于国内电商的竞争来说,淘宝还是有它的优势「markplace」,所谓万能的淘宝!

问题:恭喜阿里取得这么扎实的结果,CMR 增长在 5%,GMV 增长两位数,想要知道 4、5 月份这两个数字的趋势如何?

回答:

1、我们确实看到 GMV 和 CMR 增长的势头,4、5 月份趋势也是在延续增长;接下来商业化的推进会进一步提升 CMR 的增长,需要一些时间,预计 CMR 会赶上 GMV 的增长。

Jeo 蔡:隐含的一层问题的补充,从宏观环境,我们看到中国消费者的存款还是很多的,5.1 假期我们从数据上来看消费者逐渐开始愿意消费,国内房产各地方都在刺激,用户的消费信息逐步在起来。

吴妈补充:通过用户体验,我们今年主要目标是提升用户的消费频次,CMR 提升现在不是我们最紧急的事,我们先把核心的消费体验提升了,后续 CMR 提升都不是问题,作为当年阿里妈妈主刀人,商业化从 0-1 做起来的我有信心把 CMR 提升。
 

云业务方面的问题

问题:刚才才说下半年会有两位数的增长,问一下云业务的收入构成是怎么样的?

回答:

1、从现在来看云业务的增长主要来自于 AI 业务,也会有投入,两块是相辅相成的 --- 投了一些列 AI 公司,但是钱是折算成云服务;AI 这块业务前期不会追求利润率。

2、公共云上两位数的增长其实最近一个 Q 已经达到了,只是被其他投入抵消了

问题:大模型的最终的目标是啥?最多的参数还是模态?

回答:

1、我们的目标和大家目标一样 AGI,声音、文本和视频,会糅合在一起的综合性大模型。

2、回到我们阿里内部我们三个目标:一、对于 AGI 的探索;二、我们通义的大模型与阿里云软硬结合,为大家提供方便使用一个推理服务;三、为其他阿里业务提供大模型底层支持,例如钉钉、夸克让他们快速切入 AI。

国际化的问题

问题:现在投资规模是否在扩大?全托管和半托管现在情况如何?

回答:

1、针对各国情况,我们的投入还在扩大;盈利模式还在追赶,同时我们也很关注效率;

2、有些品类适合这样的跨境模式,有些适合本地发货的模式;大家都在尝试获得本地的商家,我们也积极拓展本地的商家,我们还是根据不同的情况选择更适合当地的模式,全托还是半托。

问题:我们看到国际化的增长非常快,后续如何保持?能否讲讲在哪些品类?哪些用户?哪些国家投入会有比较好的增长?

回答:

1、我们的品类主要还是轻小件,适合跨境和航空物流,这也是我们有优势的品类

2、我们也在拓展新的品类,例如韩国通过海运去卖一些大件物品等

3、我们今年还有很多本地的平台,例如:lazada、Trendyol,我们可以通过平台打通协同,可以快速在这些市场进行拓展;
 

股东回报问题

问题:我们看到公司很慷慨,分红也比较高,如何站在长期的角度确保股东的回报?

回答:

1、我们的回购已经做了很多年,我们的回购也是通过股东们通过的,到 2027 年还有 290+ 亿美金,我们一直在执行,也会一直执行。

2、我们也会关注我们的现金流,在发展业务的基础上,尤其在 AI 业务上,我们也会给股东一些回报。--换句话说新业务从股价上的回报

 

手机上整理,没怎么排版大家见谅哈


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