港股复盘：朋友们早晨，港股复盘改为早上发文了哈，因为晚上消息汇总复盘，在开市前两小时给大家更新，方便大家阅读和交易。
昨日（10 月 28 日）港股小幅收涨，三大指数集体上扬，截至收盘，恒生指数涨 0.04%，报 20599.36 点，恒生科技指数涨 0.79%，国企指数涨 0.08%。港股通方面，昨日港股通（南向）净流入 62.82 亿港元。
盘面上，科网板块股多数上涨， $BIDU-SW(9888.HK) 、 $BABA-W(9988.HK) 、 $JD-SW(9618.HK) 涨超 1%， $TENCENT(700.HK) 跌近 1%， $XIAOMI-W(1810.HK) 下跌 1.73%， $MEITUAN(3690.HK) 上涨 0.16%， $SENSETIME-W(20.HK) 不涨不跌， $KUAISHOU-W(1024.HK) 上涨 3.05%， $NTES-S(9999.HK) 上涨 0.08%， $BILIBILI-W(9626.HK) 上涨 5.16%；
钢铁股全天涨幅居前， $CHONGQING IRON(1053.HK) 涨超 31%， $IRC(1029.HK) 、 $MAANSHAN IRON(323.HK) 涨超 9%， $ANGANG STEEL(347.HK) 涨超 7%， $CHINA HANKING(3788.HK) 涨超 6%， $CHINA ORIENTAL(581.HK) 、 $CHINAVTM MINING(893.HK) 涨超 4%， $TIANGONG INT'L(826.HK) 涨超 3%。
建筑材料股纷纷上行， $CNBM(3323.HK) 涨 5.94%， $HUAXIN CEMENT(6655.HK) 涨 4.87%， $CHINA LESSO(2128.HK) 涨 4.15%， $WESTCHINACEMENT(2233.HK) 涨 2.75%， $BBMG(2009.HK) 涨 2.60%， $CONCH CEMENT(914.HK) 涨 2.25%， $CR BLDG MAT TEC(1313.HK) 涨 1.00%， $亚洲水泥 (中国) (00743.HK)$ 跌 0.83%。
消息面上，中国钢铁工业协会在 10 月 25 日召开信息发布会表示，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。
汽车股涨势活跃， $XPENG-W(9868.HK) 涨超 7%， $YADEA(1585.HK) 涨超 6%， $NIO-SW(9866.HK) 涨超 5%， $GAC GROUP(2238.HK) 涨超 3%， $Brilliance China(1114.HK) 涨超 2%。
消息面上，10 月 27 日，小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工，这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车 “陆地航母” 的飞行体部分，规划年产能 1 万台。
内房股普遍走强， $CIFI HOLD GP(884.HK) 涨超 14%， $AGILE GROUP(3383.HK) 、 $SINO-OCEAN GP(3377.HK) 、 $ZHONGLIANG HLDG(2772.HK) 涨超 10%， $SHIMAO GROUP(813.HK) 、 $Sunac China(1918.HK) 涨超 8%， $GREENTOWN CHINA(3900.HK) 、 $R&F PROPERTIES(2777.HK) 、 $RONSHINECHINA(3301.HK) 涨超 6%， $CHINA VANKE(2202.HK) 涨 5.65%， $LONGFOR GROUP(960.HK) 涨 4.77%， $CHINA OVERSEAS(688.HK) 涨 4.11%， $CHINA RES LAND(1109.HK) 涨 2.19%， $SHK PPT(16.HK) 涨 0.82%， $CK ASSET(1113.HK) 跌 0.15%。
消息面上，在政策支持力度持续加大的背景下，10 月商品房销售端持续回暖，提振市场信心。其中一线楼市成交明显走强，更是成为内房股短线行情的催化剂。此外，10 月 28 日，旭辉控股集团发布境外债务重组的重大进展公告。截至 10 月 27 日，合计持有适用债务约 77.88% 的债权人已正式签订或加入重组支持协议（RSA）。
外围消息引发石油股走弱， $SINO OIL & GAS(702.HK) 跌近 7%， $KUNLUN ENERGY(135.HK) 跌超 2%， $PETROCHINA(857.HK) 、 $CNOOC(883.HK) 、 $SINOPEC CORP(386.HK) 跌超 1%。
消息方面，近日以色列国防军对伊朗展开持续数小时的打击，袭击目标包括防空设施、导弹工厂、无人机研发与生产设施、导弹发射基地等，但不涉及此前被热炒的核设施及石油设施，更没有针对其高级领导人的 “斩首行动”。
自从 10 月 1 日伊朗对以色列发动导弹袭击以来，全球都在关注以色列会如何报复、是否涉及伊朗石油设施。高盛分析师认为，如果石油市场彻底或部分失去伊朗的原油产能，布伦特原油的价格可能会升至每桶 90 美元。
$恒生指数 (800000.HK)$ 恒指这里我实在没什么好说的，折腾吧，不追高只低吸，水上 T 就是，不会做 T 也做不好的，建议耐心持股即可，后续看好震荡反弹，等十一月美国大选这些清晰之后，行情有望进一步开启！
这 2 天，三季报陆续出来了，下个月 5 号，美国总统选举时间点，而我们财政政策公布时间点预计在 10 号前后，都是卡在这个时间节点应对的。我是打算持仓过去，只不过手里的高位票会切换，半仓度日，有机会做做 T。
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上周和昨天刚聊到新能源板块，本想着是给牛牛圈的朋友们打打气，没想到这两天市场反馈还不错。
光伏最猛，行业指数上涨超过 8 个点，两大龙头 $FLAT GLASS(6865.HK) 和 $SOLARGIGA(757.HK) 涨幅都不小，还有很多产业链标的；锂电和储能稍弱一些，龙头阳光和宁德都大涨 5 个点，上游资源和材料则是涨停如潮。
要说基本面有什么变化，好像真没有。要说预期有什么变化，光伏在聊供给侧改革，段子很多，但上市公司层面都是按兵不动，和投资者一起关注着产业动向。
正如前面牛牛圈文章所说，光伏出清可能本来就在明年二季度或三季度，现在有些政策和新闻，总是利大于弊的，出清有可能提前，股价就相应地会再提前反映。更何况本身都跌到了底部区间，人心思涨。
熬了这么久，涨起来肯定高兴。但是，资金究竟是看好光伏长期趋势反转，还是短期趁着小作文炒作一把？打心底里，我觉得后者的成分更多。
因此，如果是长期投资者，前段时间无人问津时没有想法，建议现在也不要冲动了，因为明显 “好价格” 属性在下降，价值投资一定是逆势而为。
如果是短线交易，我并不擅长，就不妄言了。
前面给大家聊起新能源汽车，有位鼻祖是不能忘记的，特斯拉。
特别巧，我桌上有一本投资日历，瞥了一眼就看到：2021 年 10 月 25 日，特斯拉市值突破 1 万亿美元，现在整整过去三年，有没有再创新高？
很遗憾，就算 $Tesla(TSLA.US) 上周刚刚大涨 22%，就算老马身价大增 335 亿美元，最新市值仍不到 8500 亿美元，3 年间不增反降。
记得有次，团队内部讨论美国科技股一路上涨。我默默地说了一句，看看特斯拉股价，和国内一把涨完后回调差不多，小伙伴瞬间有被安慰到。
啥时候回到 1 万亿我不知道，但为什么能大涨 22%，是很值得关注的。
上周某个凌晨，特斯拉发布并召开三季报业绩会，方方面面都有讲到：
1）业绩：营收 252 亿美元，同比增长 8%，环比下降 1%，净利润 22 亿美元，同比增长 17%，环比增长 47%。
业绩大超预期，就是上涨的主因。很明显利润表现优于营收，主要源于单车成本下降，毛利率接近 20%。
2）拆分：汽车业务 200 亿美元，同环比略增，发电和储能 24 亿，同比增长 52%，服务及其他 28 亿，同比增长 29%。
全球储能需求确实高增，宁德时代在业绩会上有提到，亿纬锂能业绩超预期也是靠储能业务。有趣的是，特斯拉的储能电芯就是宁德供应，好公司总是和好公司在一起玩。
3）车型及交付：三季度交付 46 万辆，同比增长 6%，环比增长 4%，皮卡车型 Cybertruck 成为美国仅次于 Model 3/Y 的第三畅销车（可见老美是多么缺乏新能源车型），同时首次毛利率转正。
业绩会上预测，特斯拉 2025 年销量能提升 20%-30%，到 2026 年能实现更高销量（信不信另说）。
关于新车型，老马说 2025 年上半年可能推出平价车型，2026 年生产无人驾驶车型 Cybercab，每年能生产 200 万辆，未来年销量预期 400 万辆。
这里有个争议点，就是 2025 年所谓的廉价或平价车型，暂时有三种说法：一是指 Model 2/Q；二是指改款后的基础版 Model Y；三是压根就没有。
有人说老马是不想做 Model 2/Q 那种小车型的，没有什么竞争力；有人说特斯拉股东们坚持要做，觉得肯定能大卖；有人说入门版 Model Y 就能抢份额等等。
到底谁说的对，答案没出来前搞不清楚，老马也很 “鸡贼”，就是不明说，问答环节还都避免着正面回应。
有个观察角度，就是看下游核心供应商是否接到订单，毕竟明年上半年要推出，今年都到了四季度，肯定要有定点和计划了。问下来结果，更偏向于答案二。
到时候就拭目以待吧。
4）电池：4680 大圆柱电池在生产线方面取得显著进展，今年三季度生产了第 1 亿颗电芯，考虑激励措施和关税后，美国本土生产的电池组有成本竞争力。
5）储能：对储能需求高增长有信心，预计很快将实现每年发货 100GWh 的储能设备。毛利率创新高达到 30.5%，在上海的第二家工厂预计将在明年一季度开始生产，年产能为 20GWh，并将逐步扩大。
6）自动驾驶：使用量急剧增加，预计明年现有车型都完全自动驾驶。特斯拉内部预计，无干预驾驶里程将在明年二季度或三季度超过人类。
自动驾驶是特斯拉最大优势之一，但这玩意需要采集数据和信息，原来国内监管严厉，很难有发挥空间。
最近看到有些地区在启动试点，外资企业可独资经营互联网数据中心等增值电信业务，特斯拉就是首批外资之一，不断开放肯定是好事情。
7）机器人：特斯拉拥有市场上最先进的人形机器人（确实如此），是唯一一家拥有扩展类人机器人所需所有核心元素的公司，包括人工智能大脑和大规模生产能力，这一点与竞争对手不同。
8）人工智能：三季度 AI 训练计算量增加 75% 以上，在得州超级工厂提前部署了 2.9 万张英伟达 H100 芯片构成的集群，预计到 10 月底将拥有 5 万张产能。
总之，这份财报很超预期，甚至可能标志着新能源车行业盈利预期和情绪底部，毕竟特斯拉具有 “领头羊” 作用，一荣俱荣。
当然，这个作用正在逐渐淡化，原因是国内新能源车已经形成自己的圈子，尤其是一众新势力的出彩表现，让下游零部件厂商也能活得很滋润。
差不多就聊这些吧。最近是三季报集中披露期，财报分析和业绩会安排得非常满，未来几天牛牛圈的内容可能会贵精不贵多！
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另外就是再聊下小米，马上小米要发 15 了。这应该是我见过小米热度最高的一款产品，还没发热搜上了三次了。这款产品的意义在于证明小米品牌力的提升，如果能卖的好这件事就证实了 SU7 对小米的意义不光是卖一辆车，而是整体抬升了品牌力。
我身边有女性朋友从来不用小米手机，这次也打算买 15pro 了我自己也会买一台 15pro，就是一种莫名其妙的感觉！以前觉得买小米太屌丝了，但现在觉得很洋气，这就是虚无缥缈的品牌力，也是对一个企业来说很重要的无形资产！
今天晚上我们研究员回到现场去参加发布会，有合适的内容再给大家持续更新！
