Report: Saudi Arabia plans to appoint Goldman Sachs, Citigroup, and other firms to handle the issuance of Saudi Aramco stocks, potentially raising $20 billion in funds.

週四，據知情人士稱，沙特准備聘請包括花旗、高盛和滙豐在內的銀行，負責沙特阿美的股票二次發行。沙特當局還在與其他銀行談判，旨在為沙特阿美的上市組建顧問團隊，顧問陣容仍可能會有變。

沙特阿美當前的市值約為 2 萬億美元。本次籌資規模料約為 200 億美元，有望成為近年來最大規模的發行之一。相關交易可能會在未來幾周內進行。不過，最終的發行時間以及沙特政府將出售的股票數量還沒有最後敲定。發行也有可能推遲。

沙特阿美、花旗、高盛、滙豐均拒絕就上述消息置評。

沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼正在推進雄心勃勃的計劃，以多樣化沙特經濟，但這令沙特政府面臨財政赤字，因此重啓沙特阿美股份出售，以支持國家經濟轉型。

一些華爾街銀行也參與了沙特阿美 2019 年的 IPO。沙特阿美在 2019 年底的 IPO，籌集了 256 億美元，規模為全球最大 IPO，後來又出售了更多股票，將籌集的資金提高到了 294 億美元。不過以全球標準來看，華爾街銀行從這筆 IPO 中獲得的收入頗為微薄。他們現在繼續推進後續發行，因為這有助於幫他們在沙特獲得其他業務。

新的沙特阿美股票的發行具有一定的挑戰性。因為沙特政府的估值預期相比同行來説要高，阿美石油的市盈率高於殼牌、BP、埃克森美孚等，這會令許多國際公司望而卻步，哪怕是沙特阿美引入了新機制來提高股息，以吸引更多投資者和改善流動性。這種情況下，這筆 IPO 將更多依賴於當地的散户投資者和富有的家族辦公室。

沙特政府直接擁有沙特阿美約 90% 的股份，另有 8% 由 PIF 基金持有。該基金由薩勒曼王儲擔任主席，是去年全球支出最大的主權財富基金。許多世界頂級資產管理公司已經投資於阿美石油，部分原因是阿美在沙特股票指數中的權重。

幾周前，沙特意外大轉向，撤銷沙特阿美的擴產計劃。沙特阿美髮布公告稱，收到沙特能源部指示，要將其最大可持續產能（MSC）保持在 1200 萬桶/日，不再繼續擴大到 1300 萬桶/日。