Midnight bomb? What does WeChat's integration with Deepseek mean

剛剛進來的突發消息，時間緊迫，簡單做一個 first take；

1/ 騰訊沒接入 deepseek 之前，每日搜索量是 6 億次（數據來自管理層），僅僅產生 10 億人民幣左右的廣告收入（微信對於貨幣化一如既往地剋制）；作為對比，百度每日搜索量大概在 15 億次左右（每人每天 6.5 次），大概產生了 650 億人民幣左右的收入；抖音的搜索收入體量也在這個水平。

2/ 豆包 + kimi 的出現，給騰訊搜索變現加速提供了一個很好的契機；前幾天的時候就有看到 Bernstein 家就着這個思路做過一些猜想；

3/ 隨着模型能力日益接近（deepseek 開源之後大家基本實現了模型平權），數據 vs 生態驅動的飛輪需要大大加速（可能這也是為什麼騰訊需要在這個時候把混元放在一邊，直接調用 deepseek 去競爭卡位）；微信作為一個超級 AI wrapper，有數據（公眾號朋友圈這類巨量數據），有應用場景（比如在看什麼旅遊攻略之後，可以轉發到朋友圈和好友羣聊），有生態（騰訊廣告基建依然很強，更別説微信小店之類了）；

4/ 習慣 vs 心智；大家印象最深刻的，就是支付寶被微信紅包 “偷襲”；一點習慣了用微信發紅包，你就不會再用其他軟件去發紅包了。在這個角度上，豆包這類應用目前可能會處在一個比較危險的狀態。比賽一下子從，字節豆包 vs 騰訊混元，變成了字節豆包 vs 微信 + deepseek；字節先發優勢一下子就沒有了。

5/ 蘋果和微信各自接入大模型，其實是很符合邏輯的。我之前寫過，微信和蘋果的概念是一樣的，都是流量生意；只不過一個是硬件入口，一個是軟件入口；作為流量入口，蘋果給谷歌開搜索，獲得 20% 的利潤收益；騰訊給 PDD，美團開入口，獲得 20% 左右的股權；

6/ 對於雲計算的增量？之前公眾號也聊過（2 月 13 日那篇），我們給蘋果 + 阿里雲的增量做了個測算，用的是 3 億中國區體量 + 1.5 次的 siri 調用；但是這裏微信的體量更加可怕（蘋果 + 安卓）；微信的打開數量可以給調用數量有更多的想象空間。

高盛給阿里雲的測算；

7/搜索 + 電商 + 遊戲 + 社交 + 短視頻，騰訊都有了。座談會？jack 有的另一個馬老闆也有...座談會我們也在公眾號提前一天聊了...

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