早餐 | 国际金融市场今早剧烈震荡，乌克兰做出重大让步

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亚太早盘

今日亚市盘初，美股期指开盘普跌，纳指期货跌逾 1%，标普 500 指数期货、道指期货跌约 0.6%。现货黄金涨约 0.4%，现货白银涨近 1%。

美油期货主力合约升破 130 美元关口，日内涨幅扩大至近 18%，此后涨幅迅速收窄。

美元指数涨幅扩大至 0.3%，逼近 99；欧元兑美元跌 0.37% 失守 1.09 关口；欧元兑瑞郎跌破平价水平，为 2015 年来首次。现货钯金涨超 4%，最高升至 3131 美元，创记录新高，因市场担心俄罗斯供应风险。

当地时间 3 月 4 日，美国商务部工业与安全局（BIS）针对俄罗斯实施了两项新的制裁措施，对俄罗斯的炼油行业实施出口管制，并以 “支持俄罗斯军事活动” 为由将 10 个国家的 91 个实体列入商务部的出口管制实体清单中。

打新消息

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，高盛、中金公司为联席保荐人。公司是临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司，以专有基因编辑技术、转基因小鼠平台、综合动物病患模型及体内抗体发现平台为依托。

艾迪康控股有限公司在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，摩根士丹利、杰富瑞为联席保荐人。公司为中国三大独立医学实验室（或 ICL）服务提供商之一。

Pisces Acquisition Corporation 已正式提交了招股书。截至 3 月 4 日，Pisces 是第 9 家申请赴港通过 SPAC 上市的公司，这些 SPAC 公司的拟投资领域覆盖新能源、生物医药、消费、新科技等。

今日上市新股

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大行评级

摩根大通：将 Sea Limited 评级从 “增持” 下调至 “中性”，目标价从 250 美元下调至 105 美元。

BMO Capital：将好市多目标价由 560 美元上调至 580 美元，维持 “跑赢大市” 评级。

摩根大通：博通目标股价从 700 美元上调至 715 美元，维持 “增持” 评级。

美股要闻

巴菲特大手笔买入石油公司，价值 53 亿美元

美国证券交易委员会的一份新文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司增持了西方石油公司股份，目前持有股份达到 1.13 亿股，价值 53 亿美元。

激进投资者 Carl Icahn 清仓西方石油

Carl Icahn 出售了西方石油 10% 的股份，他此前一直在批评西方石油公司在 2019 年 5 月以 100 亿美元的价格收购阿纳达科石油公司 (Anadarko Petroleum)，呼吁首席执行官 Vicki Hollub 下台。知情人士称，他从西方石油公司的投资中获利约 10 亿美元。

礼来制药新药在中国上市

礼来制药 CDK4/6 抑制剂阿贝西利（商品名：唯择）早期乳腺癌适应证在中国正式上市，成为国内首个且唯一被批准用于早期乳腺癌患者的 CDK4/6 抑制剂。CDK4/6 抑制剂为肿瘤治疗领域的热门靶点药物。

“美版美团” DoorDash 考虑收购 Deliveroo

双方目前未能达成协议。DoorDash 正在考虑进一步扩大其在欧洲的扩张计划，将创建一家销售额达 40 亿英镑（52 亿美元）的食品配送公司。DoorDash 仍处于亏损状态。而 Deliveroo 于 2021 年 3 月在伦敦上市后股价一直下跌，目前不到初始售价的三分之一。

大众汽车将投资 22 亿美元在德国建 Trinity 电动汽车生产基地

大众汽车已批准在德国沃尔夫斯堡 - 瓦尔梅瑙其主要工厂附近建立一个新生产基地，施工预计将在明年春天开始。新厂区将专门用于生产该公司的 Trinity 电动汽车，预计将投资约 20 亿欧元（合 22.1 亿美元）。Trinity 项目代表该公司下一代电动汽车，采用自动驾驶技术。

荷兰皇家壳牌以创纪录的折价购买乌拉尔原油

欧洲最大原油公司荷兰皇家壳牌以创纪录的折价 28.50 美元/桶买下俄罗斯乌拉尔原油。分析人士指出，这说明随着油价飙升，只要折扣足够低，俄罗斯的能源产品就能找到买家。

港股要闻

中国私募看好严重杀跌的港股等资产筑底后机会

星石投资等七大知名私募解读政府工作报告称，在全球经济形势艰难的情况下，经济增速 5.5% 左右目标超出预期，彰显出政府信心和决心；预计今年经济稳增长会在新老基建和消费方面发力；看好顺周期估值修复、估值合理的成长股以及严重杀跌的港股等资产筑底后机会。

保利协鑫颗粒硅年有效产能达到 3 万吨

保利协鑫旗下江苏中能 2 万吨 FBR 颗粒硅模块化项目全部装置均已进入生产状态，标志着公司颗粒硅年有效产能正式实现并达到 3 万吨，预计今年底所有硅料产能将达 36 万吨。

世茂集团被曝商票持续逾期

媒体称，闽系地产世茂集团在全国有 15 城 24 个公司出现商票持续逾期，逾期余额少则数十万，多则数千万元，排在所有房企首位。

伊利股份即将完成对澳优乳业的全面要约收购

截至首个要约截止日期（2022 年 3 月 3 日下午 4 时），伊利股份共持有或控制澳优乳业 9.53 亿股股份，占澳优乳业已发行总股本的 52.70%。本次要约可供接受的时间将延长到 2022 年 3 月 17 日下午 4 时。

比亚迪获得大订单

瑞典货运技术公司 Einride 宣布向比亚迪累计购买 200 辆重型纯电动牵引车 8TT，车辆组装由比亚迪美国兰卡斯特工厂负责，计划于未来一年内完成生产和交付，最终由 Einride 在美国的合作伙伴进行车队运营。

全球电池巨头争相布局特斯拉 4680 电池

动力电池巨头松下计划斥资数十亿美元在美国购买土地建设电池工厂，为特斯拉生产供应高容量锂离子电池。极大可能是为了生产特斯拉所需的新型 4680 电池。据悉，宁德时代、亿纬锂能、比克电池今年将投入量产特斯拉 4680 电池。

新加坡要闻

新加坡外交部公布制裁俄罗斯细节

包括禁止对俄罗斯出口任何军事物品，以及可用来进行网络攻击的电子设备和信息安全产品。
此外，新加坡金融机构也不准与包括俄罗斯银行（Bank Rossiya）在内的四家俄银行有任何业务往来，或是为出口至俄罗斯的受管制物品提供金融服务。

宏观与产业

本周全球金融市场大事不断

中国 2 月外贸、外储、通胀及信贷等重磅经济数据将密集发布，全国两会将闭幕。美国将公布 2 月 CPI 数据，欧洲央行将公布利率决议。上市公司年报披露逐步进入高峰期。此外，苹果公司将于周三举行春季发布会；蔚来汽车周四将以介绍上市登陆港交所。

俄乌谈判乌方代表团成员：乌方不会再致力于提交加入北约的申请

俄乌谈判乌方代表团成员、乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚当地时间 6 日表示，乌方不会再致力于提交加入北约的申请，而是将讨论某种 “非北约模式”。

欧盟委员会主席：乌克兰加入欧盟需要时间

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欢迎乌克兰提出加入欧盟的申请，但与此同时，她指出，加入欧盟有明确的规定和流程 “无法绕过”，并不是一朝一夕的事情。她也并没有就这一进程最早何时能取得成果给出明确答复。

欧美研究禁止进口俄罗斯石油

美国国务卿布林肯表示，美国正在与欧洲盟友合作，共同研究禁止进口俄罗斯石油的可能性，以进一步惩罚 “俄罗斯入侵乌克兰” 的行为。布林肯表示，已与美国总统拜登和内阁其他成员就禁止进口俄罗斯石油的问题进行了通话。

美国平均汽油价格暴涨至十余年最高

截至 3 月 6 日，美国全国平均汽油价格为每加仑 4.009 美元，加利福尼亚州、伊利诺伊州、纽约州、宾夕法尼亚州和夏威夷州等地的油价最高，在 4.18 美元至 5.29 美元之间，创下了 2008 年 6 月以来的最高汽油均价纪录，预计 5 月可能升至每加仑 4.35 美元。

乌克兰局势推升小麦价格涨至近 14 年新高

俄罗斯和乌克兰为全球小麦主要出口国，两国小麦出口量合计占全球约 30%，玉米出口量占约 20%。随着乌克兰局势趋紧，黑海港口贸易遭到严重干扰，推高小麦等粮食价格。

华尔街开始抄底俄罗斯资产

面对崩盘的俄罗斯资产，部分华尔街机构已经开始抄底、唱多的举动。上周以来，高盛和摩根大通等机构一直在购买俄罗斯廉价的公司债券。与此同时，摩根大通策略师团队最新发表的研究报告，将 3 家俄罗斯能源及钢铁公司债券升至 “增持” 评级。

中国发布政府工作报告

政府工作报告提出，加大稳健的货币政策实施力度，扩大新增贷款规模，保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定；保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长 5.5% 左右；城镇新增就业 1100 万人以上，城镇调查失业率全年控制在 5.5% 以内；居民消费价格涨幅 3% 左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口保稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上；生态环境质量持续改善，主要污染物排放量继续下降；能耗强度目标在 “十四五” 规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。

中国财政部：今年赤字率适当下调

今年赤字率按 2.8% 左右安排，比去年预算下降 0.4 个百分点，资金规模减少 2000 亿元。但通过跨年度调节，仅中央本级财政调入一般预算的资金，就达 1.267 万亿元。财政部部长刘昆说，这个资金量，相当于提高赤字率一个百分点，财政支出强度是有保障的。

习近平：要积极稳妥推进碳达峰碳中和 在降碳的同时确保能源安全

在降碳的同时确保能源安全、产业链供应链安全、粮食安全，保障群众正常生活，不能脱离实际、急于求成。

今日提醒

10:00，中国 2 月贸易帐、进出口增速

15:00，十三届全国人大五次会议举行记者会，邀请国务委员兼外交部长王毅就 “中国外交政策和对外关系” 相关问题回答中外记者提问。

16:00，中国 2 月外汇储备

16:30，中国香港 2 月外汇储备

17:00，新加坡 2 月外汇储备

17:30，欧元区 3 月 Sentix 投资者信心指数

俄罗斯和乌克兰举行第三轮谈判