早餐 | 俄乌谈判重大进展提振欧美股市大涨，阿里腾讯生态互联互通有新动作

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亚太早盘

今晨，日经 225 指数开盘基本持平报 28250.80 点，韩国综合指数涨 0.6% 报 2757.56 点。

隔夜，受俄乌谈判出现进展影响，全球市场交易逻辑改变，欧美股市大幅收涨。美股集体上涨，新一轮俄乌谈判取得进展提振市场情绪。道指涨 0.97% 报 35294.19 点，标普 500 指数涨 1.23% 报 4631.6 点，纳指涨 1.84% 报 14619.64 点。

VISA、耐克涨超 3%，波音涨近 3%，纷纷领涨道指。大型科技股集体上涨，苹果涨 1.9%，连涨 11 日，为 2003 年以来最长连涨；脸书涨 2.8%，特斯拉涨 0.7%。亚马逊涨 0.19%，奈飞涨 3.52%，谷歌涨 0.74%，微软涨 1.52%。Robinhood 涨超 24%，创 2021 年 8 月份以来最大涨幅。

热门中概股涨跌不一，天境生物涨 15.07%，知乎涨超 12%，金山云涨 11.43%，名创优品涨 10.28%，康迪车业涨 9.57%，博实乐涨 9.49%，爱奇艺涨 6.36%，阿里巴巴涨 1.39%；优信跌 18.79%，开心汽车跌 13.01%，新濠影汇跌 10.63%，安高盟跌 10.55%，泛生子跌 6.85%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 3.14%，小鹏汽车涨 3.93%，理想汽车涨 0.45%。

抗疫概念股普遍上涨，诺瓦瓦克斯医药涨超 8%，MODERNA 涨近 5%，BIONTECH 涨逾 4%，吉利德科学涨逾 2%。IGM Biosciences 涨超 96%，公司将与赛诺菲在肿瘤、免疫、炎症治疗领域展开合作。

航空股集体上涨，波音涨 2.93%，美国航空涨 4.97%，达美航空涨 3.1%，西南航空涨 2.09%，联合航空涨 4.13%。

打新消息

恺兴文化控股有限公司在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，东吴证券（香港）为独家保荐人。公司为一间在中国专注于物色及发展网络文学作品以改编为各种娱乐形式及将向网上阅读平台授予文学作品许可的网络文学知识产权运营公司。

牙博士医疗控股集团股份有限公司在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，中金公司、中信建投国际为联席保荐人。公司是深耕华东地区的口腔服务提供商。

澳亚集团投资控股有限公司 3 月 29 日在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，中金公司、DBS 为联席保荐人。公司是中国奶牛牧场运营商，提供优质原料奶。

喜马拉雅在港交所更新招股书，披露最新一财年业绩和用户数据。2021 年喜马拉雅总营收同比增长 43.7% 至 58.57 亿元，年内亏损 51.06 亿元，同比扩大 77%，经调整年内亏损为 7.59 亿元。2021 年，喜马拉雅全场景平均月活跃用户达 2.68 亿，包括 1.2 亿移动端平均月活用户。

美国国际集团公布，已经提交分拆旗下寿险与退休业务 SAFG 上市的申请，预料成为美国今年最大宗首次公开招股活动之一。完成 IPO 后，美国国际集团仍持有 SAFG 逾 5 成股权。

今日上市新股

法拉帝香港 IPO 最终发售价已厘定为每股发售股份 22.88 港元。每手 100 股，今日开展暗盘交易，预期 3 月 31 日上市。公司公开发售获 1.07 倍认购。

力高健康生活香港 IPO 发售价已厘定为每股发售股份 4.10 港元，每手 500 股，预期股份将于 2022 年 3 月 31 日上市。香港发售股份已获轻微超额认购，超购 0.99 倍。

瑞科生物-B 香港 IPO 发售价每股发售股份 24.80 港元，每手 500 股，预期 H 股将于 2022 年 3 月 31 日上午九时正于联交所主板买卖。香港发售股份已获小幅超额认购，超额认购约 10.65 倍。

QSAM Biosciences, Inc.在美上市。

大行评级

摩根士丹利：维持联邦快递持股观望评级，目标价 250 美元。

瑞穗：将 Block 目标价从 190 美元上调至 215 美元，维持买入评级。

花旗：将小鹏汽车的目标价从 92 美元降至 67 美元，维持买入评级。

Tigress Financial：维持英伟达 “买入” 评级，目标价从 400 美元上调至 410 美元。

中金：维持万洲国际 “跑赢行业” 评级，最高目标价为 6.4 港元，与此前最高目标价一致。

Jefferies：将康师傅控股评级由 “买入” 调低至 “持有”，最高目标价为 13.88 港元，较此前最高目标价下调 18.35%。

美股要闻

美国参议院批准 520 亿美元芯片补贴法案

美国参议院再次批准一项向美国半导体芯片制造商提供 520 亿美元补贴的法案，希望在经过长达数月的讨论后达成妥协。

美国司法部批准针对亚马逊、谷歌和苹果的反垄断法案

美国司法部禁止大型科技平台利用优势地位偏袒自家的产品或服务。这标志着美国政府首次全面支持这项反垄断措施。

港股要闻

煤炭行业利润大幅增长，中国神华分红超 500 亿

中国神华 2021 年实现营收 3352.16 亿元，同比增长 43.7%；归母净利润 502.7 亿元，同比增长 28.3%；基本每股收益 2.53 元。中国神华将每股派发现金红利 2.54 元（含税），总计 504.66 亿元，占公司 2021 年归母净利润的 100.4%。

中国恒大以项目抵债，转让水晶城项目权益

中国恒大附属公司杭州晶立置业有限公司将其持有的水晶城项目权益转让予受让方（浙江省浙建房地产集团有限公司、浙江省建工集团有限责任公司），总代价为人民币 36.6 亿元。部分对价将用于抵偿集团就其于杭州地区项目（ 其中包括水晶城项目 ）欠付受让方 II（浙江省建工集团有限责任公司）的人民币 9.21 亿元工程款。于 2021 年 12 月 31 日，水晶城项目之资产净值约为人民币 26.78 亿元。于本公告当天，转让方持有水晶城项目 100% 权益，于出售事项完成后，转让方将不再持有水晶城项目之任何权益。

恒大物业约 134 亿元存款质押被相关银行强制执行

中国恒大公告称，董事会已成立由独立非执行董事周承炎及何琦和非执行董事梁森林组成的独立调查委员会，对恒大物业有约 134 亿元的存款质押被相关银行强制执行一事进行调查。

证监会未对小米产业链相关企业出台 IPO 限制性政策

针对近日市场传言，证监会新闻发言人 3 月 29 日表示，证监会未对小米产业链相关企业出台 IPO 限制性政策。证监会新闻发言人指出：“我会关注到部分自媒体有关小米代表的产业链 IPO 政策有重大变化的文章。对此，我们明确表示我会未对小米产业链相关企业出台 IPO 限制性政策，也未开展专项排查。”

小米驳斥谣言

小米公司发言人发布声明称，近日发现有自媒体针对小米生态链及相关投资业务发布了大量歪曲捏造、毫无根据的不实谣言，经查，该自媒体背后操作者凌建平长期对小米持续进行造谣抹黑，误导公众对小米的认知，损坏小米形象，在此之前，小米已对其提起诉讼，将于近期开庭审理。

港交所公布未来三大战略

包括连接中国与世界，连接资本与机遇，以及连接现在与未来。港交所的目标是，通过拓展及提升互联互通机制等多方面努力，发展成为首选的中国离岸融资、交易及风险管理中心。港交所行政总裁欧冠升指出，香港新股市场在首季的表现疲弱，但递交上市申请数目持续增加，目前正在处理的 IPO 申请约 170 个。

港交所计划今年建立试点数字资产交易平台 Diamond，可 24 小时运营

Diamond 会使用智能合约、区块链、云端、大用户基础等，可 24 小时运营。平台可接受不同资产类别交易，期望可成为一站式数据、交易、交收、钱包管理平台，首阶段先集中于 ESG（Environmental、Social 与 Governance 的首字母缩写，指责任投资）产品，预计可以在今年内推出。

小鹏汽车自动驾驶产品总监跳槽蔚来汽车

多位知情人士透露，原小鹏汽车自动驾驶产品总监黄鑫已经加入蔚来，任职副总裁，直接向蔚来创始人、董事长兼 CEO 李斌汇报。

阿里和腾讯两大生态的互联互通又现新动作

有消息称，淘宝开始内测使用微信支付进行付款，但这一功能目前仅针对部分用户，且只支持部分商品。网传信息显示，此次淘宝试水微信支付，主要是在淘宝订单页面，增加 “微信扫码支付” 和 “去微信找朋友帮我付” 两项选择。

新加坡要闻

新加坡和美国签署备忘录 更新与扩展深化基础建设合作

新美两国深化基础建设发展合作的谅解备忘录，最初是在 2019 年签署。新的备忘录将我国亚洲基础设施办公室（Infrastructure Asia）和美国国际开发金融公司在本区域的合作，扩展到清洁和可持续性的基础设施建设。

宏观与产业

俄乌谈判出现重大进展

俄罗斯代表团团长梅津斯基在第五轮俄乌谈判第一天的会谈结束后表示，双方谈判很有建设性，乌克兰放弃加入任何军事联盟。俄罗斯国防部副部长福明同日表示，俄国防部决定大幅减少在基辅和切尔尼戈夫方面的军事行动。受此影响，欧美股市全线上涨，纷纷创一个多月以来新高，黄金、原油盘中双双跳水，尾盘跌幅收窄。

媒体评论：应警惕美国对新兴市场的溢出风险

日前，5 年期美国国债收益率持续攀升并高于 30 年期国债收益率，二者收益率曲线自 2006 年来首次出现倒挂。更早前，5 年期和 10 年期、3 年期和 10 年期也出现了倒挂现象。美国国债收益率曲线倒挂（即短期利率高于长期利率）被视为未来经济增长放缓的预兆，甚至预示了经济衰退。美国国债收益率上涨，正在缩小与中国的息差，一定程度上可能导致存在资本外流的可能性。要警惕这一现象是否会引起新兴市场金融震荡。

深圳二手房指导价将于近期调整

针对日前市场有关 “深圳二手房参考价将上调 3%-5%” 的传言，深圳市住建局表示，二手住房成交参考价格是落实房地产调控的工作安排，会视调控要求和市场形势适时对价格做出相应调整，并于近期在官方网络平台发布。

香港最大 ETF 确认更换基金管理人

盈富基金正式宣布，更换基金管理人，由恒生银行的全资附属公司恒生投资获选为新一任基金管理人。恒生投资成为新基金管理人后，目前每年 0.025%-0.05% 的分级管理费将下调至每年 0.015%-0.045%。截至 3 月 29 日，盈富基金的资产值约为 1117.76 亿港元。

国际铜矿巨头 Codelco 将私有化

智利国有 Codelco 公司高管表示，这家国企正准备向市场出售一些非核心的勘探资产，这也标志着这家国有矿业公司将进行罕见的私有化。

今日提醒

17:00，欧元区 3 月工业景气指数

20:15，美国 3 月 ADP 就业人数

20:30，美国第四季度实际 GDP 年化季率终值、美国第四季度实际个人消费支出季率终值、美国第四季度核心 PCE 物价指数年化季率终值

美国众议院小组就证券交易所问题举行听证会

工商银行、农业银行、中金公司、万科企业、中芯国际等将公布业绩