早餐 | 苹果被曝向黑客提供用户数据，马化腾发文思考腾讯未来发展

早安！美好的一天从赚钱开始。

亚太早盘

今晨，日经 225 指数开盘跌 0.78% 报 27809.97 点，延续昨日跌势；韩国综合指数跌 0.07% 报 2744.88 点。

隔夜，美股全线下跌，道指跌 0.19% 报 35228.81 点，标普 500 指数跌 0.63% 报 4602.45 点，纳指跌 1.21% 报 14442.28 点。

家得宝、赛富时跌近 3%，领跌道指。苹果跌 0.66%，结束 11 日连涨，特斯拉跌 0.5%。芯片股大跌，美光科技跌 3.5%，英伟达、AMD 跌超 3%，高通跌超 5%。

热门中概股多数下跌，优信跌 10.74%，知乎、陌陌跌超 9%，亿邦通信跌 8.28%，金融壹账通跌 8.06%，荔枝跌 7.95%，哔哩哔哩跌 5.05%，腾讯音乐跌 4.61%，百度跌 2.61%。涨幅方面，乐居涨 8.88%，无忧英语涨 6.7%，水滴公司涨 5.3%，康迪车业涨 5.12%，华住涨 4.4%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 1.28%，小鹏汽车涨 0.85%，理想汽车涨 1.99%。

抗疫概念股多数下跌，Moderna 跌 3.17%，吉利德科学跌 1.44%，诺瓦瓦克斯医药跌 5.18%，BioNTech 涨 1.39%，辉瑞跌 0.55%。

区块链概念股多数下跌，SOS 跌超 9%，亿邦通信跌逾 8%，比特数字、第九城市跌超 6%，嘉楠科技跌逾 5%。

银行股多数下跌，劳埃德银行跌超 4%，巴克莱银行、富国银行、荷兰国际、花旗集团均跌逾 3%。

打新消息

消息称货拉拉将以 100 亿美元估值，在 IPO 前寻求约 5 亿美元新融资；由于市场波动，货拉拉香港 IPO 可能需要更长的时间。

中金资源控股集团股份有限公司 3 月 30 日在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市。公司是一家于 2005 年成立的黄金勘探、开采及加工公司，战略性地位于中国山东省烟台市。

今日上市新股

力高健康、法拉帝、瑞科生物-B 将于今日上市。

大行评级

国海证券：维持快手-W“买入” 评级，最高目标价为 111 港元，较此前最高目标价下调 13.95%。

安信证券：维持达利食品 “买入” 评级，最高目标价为 5.78 港元。

广发证券：维持华住 “增持” 评级，最高目标价为 42.81 美元，较此前最高目标价下调 30.16%。

美股要闻

美国 SEC 将百度、富途等五公司列入 “预摘牌名单”

美国证券交易委员会将百度、富途控股、爱奇艺、凯信远达医药和从事渔业养殖的 Nocera 加入 “预摘牌名单”，这也是三月以来第三批被纳入名单的中概股。

美国证交会将于 4 月 6 日评估针对掉期交易平台的规定

新规将解决在衍生品进行国际交易时，注册和执行要求如何适用的问题。美国证交会还将考虑提出监管建议，以减轻利益冲突。

俄罗斯周四起解除对股市的卖空禁令并延长交易时间

俄罗斯央行还表示股市交易时间将从四小时延长到常规时段，即莫斯科时间上午 9:50 至下午 6:50（北京时间 14:50-23:50）。在恢复交易之前，俄罗斯政府公布了一系列措施，包括防止外国投资者从股市清仓离场和禁止做空。外国投资者对俄罗斯证券的交易仍将受限。

ASMI：芯片供应紧张可能持续全年

荷兰半导体设备制造商 ASMI 执行长 Benjamin Loh 表示，公司机器生产因缺少芯片导致交货延迟，而这又会再影响到全球大晶片厂的增产。芯片供应吃紧的情况，因此很可能今年一整年都将持续。

特斯拉与矿业巨头淡水河谷达成镍采购交易

过去一年特斯拉与淡水河谷达成一笔未披露的镍交易，这笔交易目的是进一步确保关键的电动汽车电池金属供应。

苹果在荷兰遭遇新的反垄断诉讼

苹果被指控滥用 App Store 垄断地位收取 30% 佣金。根据荷兰消费者竞争索赔基金会的数据，苹果此举构成潜在的损失可能高达近 50 亿欧元。

苹果被曝向黑客提供了用户数据

据知情人士透露，苹果及 Meta Platforms 向伪装成执法官员的黑客提供了用户数据。苹果和 Meta 在 2021 年年中回应了伪造的 “紧急数据请求”，向黑客提供了用户的地址、电话号码和 IP 地址等基本信息。

理想汽车和蔚来汽车将有新品发布

蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，全新的蔚来 ES7 将于 5 月底发布。理想汽车宣布，理想 L9 将于 4 月 16 日正式发布，价格区间为 45 万-50 万元。

港股要闻

马化腾：关于腾讯未来发展的最新思考

与过去不一样的是，以前习惯从产品出发做创新，未来则要跳出原有框架，把视野打开，站在全局角度去寻找更系统的解决方案，最终指向的都是为社会创造价值。

海尔智家：拟注册发行额度合计不超过 150 亿元的债务融资工具

海尔智家拟申请注册发行债务融资工具，将根据经营情况、金融市场行情等因素择机一次或分期发行。本次债务融资工具拟注册额度合计不超过人民币 150 亿元（含），其中拟注册超短期融资券的规模不超过人民币 50 亿元（含），中期票据的规模不超过人民币 100 亿元（含）。

华润置地：2021 年计入投资物业评估增值后的股东应占溢利同比增长 8.7%

华润置地 2021 年全年综合营业额为人民币 2,121.1 亿元，按年增长 18.1%。其中，开发物业营业额为人民币 1,838.6 亿元，按年增长 17.0%；投资物业（包括酒店经营）租金收入为人民币 174.3 亿元，按年增长 36.3%。扣除投资物业评估增值后的核心股东应占溢利人民币 266.0 亿元，同比增长 10.2%；计入投资物业评估增值后的股东应占溢利人民币 324.0 亿元，同比增长 8.7%。

快手-W：授出 1624 万份购股权

快手公司于 3 月 30 日根据首次公开发售后购股权计划授出合共 1624 万份可认购股份的购股权，价格为每股 73.60 港元。

银河娱乐获美国资本集团增持

银河娱乐获美国资本集团于 3 月 28 日在场內以每股平均价 45.342 港元增持 846.70 万股，涉资约 3.84 亿港元。增持后，美国资本集团的最新持股数目为 3.13 亿股，持股比例由 6.99% 升至 7.18%。

友邦保险遭美国资本集团减持

友邦保险遭美国资本集团于 3 月 28 日在场內以每股平均价 78.942 港元减持 86.08 万股，涉资约 6795.37 万港元。减持后，美国资本集团的最新持股数目为 8.46 亿股，持股比例不变。

蒙牛乳业遭 FIL Limited 减持

蒙牛乳业遭 FIL Limited 于 3 月 25 日在场內以每股平均价 44.4445 港元减持 231.90 万股，涉资约 1.03 亿港元。减持后，FIL Limited 的最新持股数目为 3.55 亿股，持好仓比例由 9.04% 降至 8.99%。

奥园健康：延迟刊发 2021 年业绩，股份将于 4 月 1 日起停牌

延迟刊发业绩的主要原因包括：(a) 近期新型冠状病毒疫情反覆而实施的防控措施，包括出行限制及检疫隔离措施，已干扰财务数据梳理及资料收集进度；及 (b) 由于本公司核数师要求就有关与本集团关联方之间的资金往来提供更多资料。

腾讯微信整治炒币风险

腾讯微信表示，为防范虚拟货币交易炒作风险，微信公众平台近日对炒作、二次售卖数字藏品的公众号及小程序进行规范化整治。

碧桂园去年收入增长 13%

碧桂园 2021 年实现总收入 5230.6 亿元，同比增长 13%；股东应占核心净利润约 269.3 亿元；建议派发末期股息每股 10.12 分。截至 2021 年末，集团可动用现金余额 1813 亿元。

中国海洋石油 2021 年度净利润创公司历史最好水平

中海油去年净利润达 703 亿元，上年为 250 亿元；收入 2461 亿元，上一年为 1554 亿元。

中远海控去年净利润同比暴增 7 倍

中远海控披露年报，2021 年净利润 892.96 亿元，同比增长 799.52%，拟每股派发现金红利 0.87 元，合计派发现金红利 139.32 亿元。

兖矿能源 2021 年净利润翻倍

兖矿能源 2021 年净利润 162.59 亿元，同比增长 128.3%；拟每 10 股派 20 元。公司预计今年一季度净利润约 66 亿元，同比增长约 193.2%。

东航、南航去年双双巨亏百亿

中国东航 2021 年净亏损 122.14 亿元，上年同期亏损 118.35 亿元。南方航空 2021 年净亏损 121.03 亿元，上年同期亏损 108.42 亿元。

新加坡要闻

暂无

宏观与产业

中国央行：要稳字当头

央行一季度政策例会指出，要稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

国务院常务会议：署用好政府债券扩大有效投资

国务院常务会议部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。要抓紧下达剩余地方政府专项债额度，去年提前下达的额度 5 月底前发行完毕，今年下达的额度 9 月底前发行完毕。合理扩大专项债使用范围，支持有一定收益的公共服务等项目。统筹把握国债、地方债发行，鼓励境外中长期资金购买国债，金融系统要加强配合，保障国债有序发行。会议决定新开工南水北调后续工程等一批条件成熟的水利工程，全年可完成水利投资约 8000 亿元。

美国去年四季度 GDP 低于预期，ADP 就业略高于预期

美国 2021 年第四季度实际 GDP 年化终值环比升 6.9%，预期升 7.1%，初值升 7.0%。核心 PCE 物价指数年化终值环比升 5.0%，预期升 5.0%，初值升 5.0%。实际个人消费支出终值环比升 2.5%，初值升 3.1%。美国 3 月 ADP 就业人数 45.5 万人，预期 45 万人，前值 47.5 万人修正为 48.6 万人。

贵州茅台去年净利润增长逾 12%

贵州茅台披露年报，2021 年净利润 524.6 亿元，同比增长 12.34%；拟 10 派 216.75 元，共分配利润 272.28 亿元。公司今年营业总收入目标是较上年度增长 15% 左右。

蚂蚁基金去年财务数据曝光

恒生电子披露年报显示，蚂蚁基金 2021 年实现营业收入 121.24 亿元，净利润 5.04 亿元。

今日提醒

09:30，中国 3 月官方制造业 PMI

14:00，英国第四季度 GDP 年率终值

16:30，中国香港 2 月货币供应 M3 年率、中国香港 2 月零售销售量年率

20:30，加拿大 1 月 GDP、美国至 3 月 26 日当周初请失业金人数、美国 2 月核心 PCE 物价指数年率

21:00，FOMC 永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词

美国参议院委员会就拜登的贸易议程举行听证会