早餐 | 摩根大通料标普指数二季度进入盘整，今夜美国非农报告公布

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亚太早盘

今晨，美股期指小幅高开，纳指期货涨 0.3%，道指期货涨 0.23%，标普 500 指数期货涨 0.28%。

隔夜，欧美股市全线下跌。美股尾盘跳水，道指跌 1.56% 报 34678.35 点，标普 500 指数跌 1.57% 报 4530.41 点，纳指跌 1.54% 报 14220.52 点。

截至周三收盘，纳斯达克指数的市值损失了 1.99 万亿美元，这是自 2018 年第四季度以来最糟糕的季度表现。标普 500 指数市值蒸发了 1.46 万亿美元。

3 月，美股集体上涨，道指涨 2.32%，标普 500 指数涨 3.58%，纳指涨 3.41%。第一季度，美股集体下跌，道指跌 4.57%，纳指跌 9.1%。标普 500 指数跌 4.95%，为两年来首次季度下跌。

英特尔跌 3.6%，摩根大通、耐克、家得宝跌近 3%，领跌道指。苹果跌 1.8%，特斯拉跌 1.5%。芯片股大跌，AMD 跌超 8%。

热门中概股多数下跌，每日优鲜跌 29.36%，物农科技跌 22.15%，世纪互联跌 18.12%，1 药网跌 16.35%，滴滴出行跌 14.63%，爱奇艺跌 9.92%，拼多多跌 8.34%，百度跌 8.02%，阿里巴巴跌 6.67%，京东跌 5.89%。涨幅方面，优点互动涨 7.69%，爱点击涨 5.36%，海亮教育涨 3.47%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 5.01%，小鹏汽车跌 2.85%，理想汽车跌 4.87%。

银行股全线走低，摩根大通跌 2.98%，高盛跌 1.67%，花旗跌 2.87%，摩根士丹利跌 3.14%，美国银行跌 4.16%，富国银行跌 3.27%。

打新消息

MINISO Group Holding Limited 在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，美银证券、海通国际、瑞银集团为联席保荐人。公司是一家高速增长的全球零售商。已成功孵化了两个品牌，分别是名创优品和 TOP TOY。2021 年，公司通过名创优品门店网络销售的产品 GMV 总计约人民币 180 亿元（28 亿美元），成为全球最大自有品牌生活家居综合零售商。TOP TOY 于 2020 年 12 月推出，首创潮流玩具集合店的概念。

巨星传奇集团有限公司在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，民银资本为独家保荐人。公司所创作的独有的明星 IP 作为 IP 创作及营运业务的收入来源及营销工具之一，专注通过各种渠道（主要包括微信等社交电子商务渠道）销售健康管理及护肤产品。业务营运包括产品开发、IP 创造与营运、营销与推广、分销网络建设与维护等多个方面。

嘉创房地产控股有限公司在港交所披露招股书，东兴证券（香港）为独家保荐人。公司为一家精品住宅物业发展商，主要从事在大湾区内迅速发展的住宅市场（如东莞及惠州）开发及销售住宅物业。

风华秋实集团控股有限公司 4 月 1 日再次向港交所递交招股说明书，拟在主板市场上市，同人融资有限公司为独家保荐人。

万科子公司万物云空间科技服务股份有限公司向港交所递交招股说明书，拟在主板市场上市，中信证券、花旗、高盛为联席保荐人。

知情人士透露，大众汽车已经为旗下跑车制造商保时捷的上市选定牵头银行，这可能是今年欧洲最大的 IPO 之一。这家欧洲最大的汽车制造商选择高盛、美国银行、摩根大通和花旗集团担任拟议 IPO 的联席全球协调人。其中一些知情人士称，保时捷的 IPO 估值可能高达 900 亿欧元（1000 亿美元）。

SK 创新子公司 SK On 在 2025 年之后会启动上市。由于 SK On 正大力扩产，亟需资金支持，计划今年寻求 pre-IPO 融资。业内人士透露，SK On 已完成方形电池设备及产线调研，公司计划在今年内建立试产线，之后投入大规模量产。

印尼最大科技公司 GoTo 计划通过 IPO 筹集 11 亿美元，将 IPO 发行价定在每股 338 卢比，预计市值约为 280 亿美元，这将使其成为印度市值第四高的上市公司。此次 IPO 将于 4 月 1 日至 7 日进行，股票代码为 GOTO，上市日期为 4 月 11 日。

今日上市新股

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大行评级

里昂：将九龙仓置业评级由 “跑输大市” 降至 “沽售”，目标价由 38.05 港元下调 36% 至 24.3 港元。

西南证券：维持快手-W“买入” 评级，最高目标价为 124.46 港元，较此前最高目标价下调 0.23%。

中金公司：维持农业银行 “跑赢行业” 评级，最高目标价为 4.11 港元，与此前最高目标价一致。

高盛：维持联易融科技买入评级，目标价 15.9 港币。

天风国际：首次授予雍禾医疗 “买入” 评级，最高目标价为 20 港元。

巴克莱：将 AMD 评级由 “增持” 下调至 “持有”，目标价则由 148 美元下调至 115 美元。

美股要闻

摩根大通料标普指数二季度进入盘整，随后会再创 “新高”

标普 500 指数看起来势将在 2022 年下半年创下 “新高”，但在此之前，它可能会在第二季度走势疲软。

苹果公司正在探索 iPhone 芯片的新来源

在日本铠侠 2 月份因受污染损失一批产品后，苹果公司正在考虑扩大供应商名单，其中已经包括美光科技和三星电子。

特斯拉 CEO 马斯克不满超级富豪税

马斯克称，要是 2008 年就存在，特斯拉、SpaceX 早就破产了。经济学家计算，若提案通过，马斯克将额外支付 500 亿美元。此外，据市场消息，特斯拉将上海工厂关闭时间延长至周六。

多家中概股公司宣布回购

唯品会董事会批准 10 亿美元回购计划，微博宣布 5 亿美元股票回购计划，金山云宣布 1 亿美元股票回购计划，迅雷宣布回购 2000 万美元股票。

法拉第未来多名管理人员被美国证交会传唤

法拉第未来称，公司多名管理人员被美国证交会传唤，因涉嫌向投资者发布不准确信息。由于内部调查导致的延迟，公司将赶不上向美国证交会提交 2021 年年度报告的截止日期。

港股要闻

刘强东增持京东物流股份

据港交所最新权益披露资料显示，3 月 30 日，刘强东增持 407.44 万股京东物流股份。增持后，刘强东最新持股数目为 42.89 亿股，持股比例升至 69.35%。

中国石油去年净利润暴增数倍，拟派息 176 亿

中国石油 2021 年净利润 921.7 亿元，上年同期 190.06 亿元；营业收入 2.61 万亿元，同比增长 35.2%；原油产量 8.879 亿桶，比上年同期下降 3.7%。拟派发末期股息每股 0.09622 元，总派息额 176.1 亿元。2022 年，集团计划原油产量为 8.986 亿桶，可销售天然气产量为 46251 亿立方英尺。

新加坡要闻

4 月 1 日起，所有完成冠病疫苗接种的旅客，不论乘搭哪种交通工具，都可自由进出新马两国的陆路关卡，无须接受隔离或检测。从 4 月 1 日起，航空和海路旅客只要完成接种，只须在出发前 48 小时内做冠病检测，入境新加坡后不必再检测和隔离。新加坡也不再限制入境的旅客人数，旅客能搭乘任何航班入境。

宏观与产业

美国 2 月核心 PCE 物价指数创 1983 年以来新高

美国 2 月核心 PCE 物价指数同比升 5.4%，创 1983 年以来新高，预期升 5.5%，前值升 5.2%；环比升 0.4%，预期升 0.4%，前值升 0.5%。

证监会就中美审计监管表态

证监会国际部负责人表示，自去年 8 月以来，中国证监会主席易会满和根斯勒主席已三次召开视频会议，商讨解决中美审计监管合作中的遗留问题。中方与美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB) 更是进行了多轮坦诚、专业和高效的会谈，总体进展顺利，双方的沟通还将继续。对于一些企业被 SEC 列入有退市风险的清单，经向美国 SEC 了解，这是美国监管部门执行《外国公司问责法》的一个正常程序，列入清单的公司是否在未来两年真正退市，最终取决于中美审计监管合作的进展与结果。

白宫：将把 120 个俄罗斯和白俄罗斯实体列入制裁实体清单

美国商务部将在未来几天把 120 个俄罗斯和白俄罗斯实体加入其 “制裁实体名单”，以打击俄罗斯国防、航空航天和海事部门的实力。被列入名单的实体在没有许可证的情况下，将无法再获得美国的尖端技术，且绝大部分实体将无法获得许可证。美国将继续加强对俄制裁，同时对乌克兰进行援助。

美国白宫发布能源相关措施的情况说明书

拜登将宣布美国历史上最大规模的战略石油储备（SPR）释放计划，将每天释放 100 万桶石油，持续六个月时间，累计释放石油储备将超 1.8 亿桶。美国政府还将敦促国际能源署（IEA）协调其他石油消费国的储备油投放。

第一季度美油涨 34.56%，为连续八个季度上涨

隔夜，美油 2022 年 5 月合约跌 6.14% 报 101.2 美元/桶，月涨 5.73%，第一季度涨 34.56%，为连续八个季度上涨；布油 2022 年 6 月合约跌 5.2% 报 105.65 美元/桶，月涨 7.84%，第一季度涨 35.83%。国际油价在今年一季度得益于需求回暖以及地缘局势升温而录得较大涨幅。

大宗商品 “暴涨”，创下 32 年来最好季度涨幅

标普高盛商品指数 GSCI 在第一季度已经攀升了近 34%，有望创下 1990 年以来的最大涨幅。国际供应链冲击、航运效率下降等因素仍在持续，地缘冲突进一步加剧欧美经济复苏和全球大宗商品供应的不确定性，投资者也连续 11 周将资金投入商品基金和交易所交易基金。

中国磷化工迎来强景气周期

从已披露的磷化工企业的业绩来看，磷酸铁锂的需求爆发直接带动 “磷矿石 - 黄磷 - 磷酸 - 磷酸铁” 景气度，整个磷化工产业链的共振明显，业绩增长明确，尤其是上游企业的业绩都是爆发式增长。“磷化工龙头” 云天化 2021 年业绩同比增长 12 倍，创下了 1997 年上市以来的历史新高，原因是 “全球范围内化肥行业受疫情影响，市场供给不足，供求关系持续偏紧，推动了化肥产品价格上涨。随着国内经济的复苏，推动了聚甲醛、黄磷、饲钙等公司化工产品的市场价格上涨”。

瑞典宣布从 4 月 1 日起取消所有新冠疫情防控措施

瑞典宣布，从 4 月 1 日起，新冠肺炎不再被归为危害社会的疾病，也就是将取消所有新冠疫情防控措施。瑞典政府还决定取消欧盟/欧洲经济区以外国家的入境禁令。入境者不需要出示疫苗接种证书，也不需要做新冠病毒检测就可以入境。

今日提醒

09:45，中国 3 月财新制造业 PMI

16:00，欧元区 3 月制造业 PMI 终值

17:00，欧元区 3 月 CPI

20:30，美国 3 月季调后非农就业人口

21:45，美国 3 月 Markit 制造业 PMI 终值

国际能源署（IEA）召开紧急部长级会议

国务院总理李克强同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以视频方式举行第二十三次中国—欧盟领导人会晤