早餐 | 美联储加息导致衰退恐慌升温，中国调增 8000 亿信贷驰援基建

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今日，英国股市休市。

亚太早盘

今晨，纳斯达克 100 股指期货跌 0.2%。电动汽车生产商 Workhorse（WKHS）美股盘后涨近 11.6%。

隔夜，美国三大股指全线收跌，道指跌 0.54% 报 32813.23 点，标普 500 指数跌 0.75% 报 4101.23 点，纳指跌 0.72% 报 11994.46 点。

沃尔玛跌 2.46%，3M 公司跌 2.26%，领跌道指。明星科技股除亚马逊外盘中均转跌。Meta 和奈飞均跌超 2%，Sheryl Sandberg 意外卸任 Meta 首席运营官。苹果微跌，微软和 Alphabet 小幅转涨。亚马逊涨超 1%，连涨五日至一个月新高。特斯拉跌超 2%，接近回吐上周四以来涨幅。

热门中概股涨跌不一，每日优鲜涨 51.05%，和黄医药跌 11.22%，京东跌 0.6%，拼多多跌 2.7%，网易跌 2.9%，百度涨 0.7%，阿里巴巴跌 2.8%，腾讯 ADR 跌 0.5%，B 站涨 0.9%。

中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨 1.15%，小鹏汽车跌 2.43%，理想汽车涨 1.56%。

银行股全线走低，摩根大通跌 1.76%，高盛跌 1.48%，花旗跌 1.9%，摩根士丹利跌 1.3%，美国银行跌 1.45%，富国银行跌 1.28%。

打新消息

精达控股有限公司提交港交所上市申请。精达控股为电子产品开发及制造服务供应商。

今日上市新股

Embrace Change Acquisition Corp.在美上市。

美股要闻

百度：集度首款概念车将于 6 月 8 日在百度希壤元宇宙发布。

特斯拉将把某些长续航车型在美国的交付推迟至多一个月

Model Y 的新订单将在 12 月至明年 3 月交付，Model 3 将在 9 月至 12 月交付，Model X 将在明年 2 月至 5 月交付。

英特尔与越南企业 Vingroup 共同开发包括自动驾驶在内的技术

英特尔正寻求加快进军汽车行业，并在越南这个其最大的测试和装配基地扩大业务。

上市公司业绩

欢聚一季度实现营收 6.238 亿美元，调整后净利润 2090 万美元，净利率为 3.3%，去年同期净亏损率为 3.7%。欢聚持续执行回购计划，一季度新增回购 8020 万美元股票。

游戏驿站 2023 财年第一财季每股收益-2.08 美元，预期-2.49 美元；营收 13.78 亿美元，预期 13.16 亿美元；净利润-1.58 亿美元，预期-1.13 亿美元；游戏驿站美股盘后涨超 6%。

港股要闻

富时罗素宣布对富时中国 50 指数、富时中国 A50 指数、富时中国 A150 指数、富时中国 A200 指数等系列指数审核变更

变更 6 月 17 日收盘后生效。富时中国 A50 指数成分股纳入海螺水泥、中信银行、通威股份，删除智飞生物、格力电器、中国石油， 备选股名单包括爱尔眼科、国电南瑞、保利发展、陕西煤业、恩捷股份；富时中国 A150 指数成分股纳入中国东航、斯达半导、特变电工等 21 只个股，删除中信银行、中国人寿、美的集团等 21 只个股；富时中国 A200 指数成分股纳入华熙生物、中煤能源、中国东航等 20 只个股，删除中航西飞、中航光电、中航沈飞等 20 只个股。

造车新势力 5 月交付数据公布

理想汽车 5 月交付 11496 辆，同比增长 165.9%，在 4 月交付量垫底后重夺造车新势力交付量头把交椅。哪吒汽车紧随其后，5 月交付 11009 台，同比增长 144%。小鹏汽车交付 10125 台，同比增长 78%。零跑汽车交付量 10069 台，连续 14 个月同比增长超 200%。蔚来共交付新车 7024 台，同比环比均实现增长。

河南省政府接盘建业地产 29.01% 股份

河南省政府实际控制的同晟置业拟受让公司 29.01% 股份，代价为最高 0.8 港元。同晟置业将认购建业地产发行的本金额不高于 7.08 亿港元的可换股债券。

佳源国际控股出售部分股权资产，今日复牌

佳源国际控股间接全资附属公司香港佳源拟 8.79 亿元出售盐城祥源房地产全部股权予买方（嘉兴越泰置业有限公司）。目标公司为物业开发项目的开发商，物业开发项目乃位于中国江苏省盐城市人民路以东及南环路以北一幅土地的一个目前在建商住综合体物业开发项目，占地面积约为 130,827 平方米，竣工后总建筑面积为 469,279 平方米。

甲骨文 283 亿美元收购 Cerner 获监管机构批准

甲骨文公告，该公司对数字病历提供商 Cerner 总额 283 亿美元的收购已经获得了所有相关监管机构的批准，为其进一步向医疗保健领域扩张铺平了道路。

宏观与产业

美国总统拜登：可能会继续购买俄罗斯石油

西方正在探讨以低于市场价格购买俄罗斯石油的可行性，而不是放弃进口。拜登明确指出，美国及其盟国正在寻求如何遏制油价飙升。

中国国常会调增 8000 亿信贷驰援基建

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效。新增 1400 多亿元留抵退税，要在 7 月份退到位。对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行 8000 亿元信贷额度。

发改委等九部门发布关于印发 “十四五” 可再生能源发展规划的通知

文件指出，到 2025 年，可再生能源年发电量目标达到 3.3 万亿千瓦时左右。“十四五” 期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

加拿大央行宣布加息 50 个基点至 1.5%

这也是该行连续第二次加息 50 个基点。加拿大央行同时警告称，如有必要将采取 “更强有力” 措施，以实现 2% 通胀目标。

美联储经济状况褐皮书：所有 12 个联邦储备地区都报告了持续的经济增长

大多数地区显示略有或温和增长；四个地区显示经济温和增长；大多数地区指出，他们的联系人报告了强劲的价格上涨，尤其是投入价格。

美联储布拉德：不再建议一次性大幅加息 75 个基点

支持单次加息 50 个基点，也不建议过于迅速地加息。现在判断通胀是否达到峰值还为时过早，支持 “迅速” 将利率上调至中性水平；可能会在 2023 年或 2024 年下调政策利率。

一季度全球半导体出货金额同比增长 5%

国际半导体产业协会（SEMI）称，2022 年第一季度全球半导体设备出货金额达到 247 亿美元。因季节性疲软，第一季度出货金额季度环比下降 10%。因北美和欧洲加大了国内芯片制造的支持力度，其设备支出季度环比增长良好。

今日提醒

17:00，欧元区 4 月 PPI

20:15，美国 5 月 ADP 就业人数

第 29 届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议