早餐 | 港股打新盛宴开启，郭明錤称苹果自研 5G 芯片失败

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亚太早盘

今晨，日经 225 指数开盘跌 0.87% 报 26814.23 点，韩国综合指数跌 0.95% 报 2399 点。隔夜美股大幅收跌打击市场情绪。

隔夜，美国三大股指全线收跌，道指跌 1.56% 报 30946.99 点，标普 500 指数跌 2.01% 报 3821.55 点，纳指跌 2.98% 报 11181.54 点。标普 500 指数重新跌回熊市。美国 6 月份消费者信心降至 2021 年 2 月以来最低。

耐克跌 6.91%，赛富时跌 5.42%，领跌道指。明星科技股均大幅跳水。Meta 跌超 5%，苹果、微软和谷歌母公司 Alphabet 跌 3%，奈飞跌 5%，均回吐上周四以来涨幅；特斯拉和亚马逊跌 5%，回吐上周二以来全部涨幅。

英特尔跌超 2%，AMD 跌超 6% 刷新一年低位，英伟达跌超 5% 至 6 月 17 日来最低。美光科技跌 1.6%。

热门中概股多数下跌，图森未来跌 7.22%。京东跌 1.7%，百度跌近 1%，网易跌超 2%，拼多多跌近 3%。阿里巴巴跌 1.7%，腾讯 ADR 和 B 站跌超 3%。掌门教育涨 3%，盘初曾涨近 85%。丽翔教育涨 11.06%。中概旅游概念股走高，途牛涨超 47%，盘中涨 75%。携程涨近 11%，盘中涨超 19%。华住涨超 7%。

中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 2.61%，小鹏汽车跌 4.8%，理想汽车跌 5.26%。

打新消息

中康控股、玄武云、润迈德、鲁商服务招股中。

博维智慧 6 月 29 日至 7 月 5 日招股，最高发售价为 1.26 港元，预期股份将于 7 月 15 日在联交所开始买卖。

湖州燃气 6 月 29 日至 7 月 5 日招股，发售价将为每股 6.08 港元，H 股将于 7 月 13 日开始在联交所买卖。

读书郎 6 月 29 日至 7 月 5 日招股，发售价将不会高于每股 10.00 港元，不会低于 7.60 港元，预期股份将于 7 月 12 日（星期二）开始买卖。

微创脑科学 6 月 29 日至 7 月 8 日招股，发售价每股 24.64 港元。预期股份将于 7 月 15 日上午九时正于联交所开始买卖。

数科集团控股有限公司在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市。公司是一间于香港成立的垂直整合资讯科技解决方案供应商，主要从事于香港分销资讯科技产品以及于香港、中国及澳门提供系统整合解决方案。

金融壹账通申请在香港联交所双重第一上市，股份仅以介绍方式上市。股份预期将于 7 月 4 日开始在香港联交所买卖。

今日上市新股

伟立控股香港 IPO 发售价已厘定为 0.63 港元，公开发售股份已获约 11.37 倍超额认购。预期股份于 6 月 30 日开始在联交所主板买卖。今日将进行暗盘交易。

天润云将香港 IPO 价格定为每股 12.85 港元，今日将进行暗盘交易。

美股要闻

蔚来汽车遭机构做空

沽空机构灰熊（Grizzly Research）发布报告称，蔚来通过夸大收入和提高净利润率来达到目标。

美国消费者信心数据引发忧虑

反映消费者对未来 6 个月展望的预期指标跌至近十年低点。而分析师依然看好企业盈利，对标普 500 指数成份股公司的净利润率预期创下历史新高暗淡的经济数据推动美国股市基准指数走低，逆转了之前的涨势。标普 500 指数徘徊在位于 3815 点的 38.2％斐波那契回撤位附近。

郭明錤：苹果自研的 iPhone 5G 芯片可能已经失败

天风国际分析师郭明錤表示，因此高通将在 2023 年继续为苹果提供 5G 芯片。这也让高通在 2023 年下半年到 2024 年上半年的收入和每股收益可能会超过市场预期。不过苹果仍然会继续研发自己的 5G 芯片，直到取代高通。

知情人士称，iPhone14 量产工作已经启动

零组件拉货已在 6 月中下旬后启动，总备货量维持约在 9000 多万只左右，与往年相差不大。

韩国日报：三星将于 6 月 30 日开始量产 3 纳米芯片

另有消息称，三星计划在第三季开始生产 MicroLED 电视，今年计划推出 89 时、101 时及 114 时共 3 款 MicroLED 电视。

台积电确认明年涨价

业内消息人士透露，台积电已确定，从 2023 年 1 月起，大多数制程的价格将上涨约 6%，尽管最近有人担心，2022 年下半年许多终端市场需求可能会让人失望。

市场消息称，推特股东提起诉讼以终止马斯克收购。

特斯拉解雇了加州工厂数百名自动驾驶部门员工

消息人士称，被裁员工在周二得到裁员通知。此工厂办公室约有 350 名员工，约 200 名工人被裁，许多员工是数据标注专家。

消息称诺瓦瓦克斯新冠疫苗数据表现出广泛的抗体反应

包括对奥密克戎变异株的反应，该公司将准备在今年秋季供应针对奥密克戎变异株的疫苗。

港股要闻

毕马威：预计今年港股全年仍会有 8 至 10 宗中概股回流

毕马威下调港股新股市场全年表现预测，预计全年将会有约 80 只新股上市，集资金额或可达 2000 亿港元。而早前毕马威预测全年新股集资可达 3560 亿港元，上市总数料有 110 宗。

互联互通 ETF 交易 7 月 4 日开始

中国证监会、香港证监会决定批准两地交易所正式将符合条件的交易型开放式基金 (交易所买卖基金) 纳入内地与香港股票市场交易互联互通机制。互联互通下的 ETF 交易将于 2022 年 7 月 4 日开始。

首批标的 ETF 名单出炉。其中，沪股通 ETF 共 53 只，深股通 ETF 共 30 只，港股通 ETF 共 4 只。

中国恒大收到清盘申请，将极力反对该申请

Top Shine Global 于 6 月 24 日向高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及中国恒大的财务义务金额为 8.625 亿港元。恒大预期，该呈请将不会影响本公司的重组计划或时间表。

腾讯控股公告称，6 月 28 日回购 83 万股，回购价格为 358-368 港元，共耗资约 3 亿港元。

新加坡要闻

黄循财：“新加坡携手前进” 六大支柱 制定社会契约未来方针

以副总理兼财政部长黄循财为首的第四代领导团队发起 “新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动，将展开为期一年的聆听民意活动。这项涵盖经济、教育、医疗、家庭、环境及新加坡身份认同六大支柱的全国运动，将分别由三至四名第四代领导团队成员负责领导不同主题的讨论。

新加坡储蓄债券申购火爆，连创新高

7 月份新加坡储蓄债券（Singapore Savings Bond）的申购额超过 13 亿元，连续第二个月创新高。储蓄债券个人最高认购额为 20 万元。新加坡储蓄债券的回报跟新加坡政府债券的收益率挂钩，10 年平均利率是根据过去一个月的 10 年期政府债券收益率决定。

宏观与产业

美联储布拉德：未来还会加息

前瞻性指引表明，未来几个月可能会有更多的政策利率上调，这是一个经过深思熟虑的步骤，以帮助 FOMC 在必要时更快地调整政策，使通胀回到美联储 2% 的目标水平。

欧洲央行行长拉加德重申 7 月加息 25 个基点的计划

同时表示如果通胀继续创纪录，将准备采取进一步行动。欧洲央行将以 “坚定而持续的方式” 采取行动，应对欧元区创纪录的通胀。欧央行将允许利率 “在必要的情况下” 以必要的速度上升。

G7 领导人同意限制俄出口石油价格

在德国召开的七国集团领导人峰会周二落幕。七国领导人重申对乌克兰政府与人民的坚定支持，承诺继续让普京政权为侵略战争付出沉重与直接的经济代价。措施包括限制俄罗斯出口石油价格，但未敲定具体细节。

美国商务部副部长预计国会将在下周通过芯片法案。

据韩国《朝鲜日报》：LG 能源将重新考虑在美国 1.7 万亿韩元（约合 13.16 亿美元）的投资计划。

韩国计划未来五年大规模投入半导体研发

韩国科技情通部决定，在未来 5 年内投入 1.02 万亿韩元用于 AI 半导体尖端技术的研发，并扩大与 AI 先导国家在 PIM 半导体、新一代 NPU、系统软件等方面的共同研究。

中国国家发改委：将推出更多经济支持政策

我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。发改委从解决两难多难问题出发，常态化充实完善政策储备工具箱，将根据情况适时及时出台。

全球手游市场收入疫情后首次出现同比下降

Sensor Tower 报告显示，今年 1 月至 5 月，全球手游市场收入为 348 亿美元。同期欧美手游下载量增速放缓，东南亚地区依旧保持良好增长态势。RPG、策略手游依旧是用户支出的热门品类，超休闲手游则在用户规模上进一步扩大，成为当今手游下载量最大增长点。

今日提醒

18:30，2022 年 FOMC 票委、克利夫兰联储主席梅斯特参加欧洲央行论坛中一个有关通胀预期的小组讨论。

20:30，美国第一季度实际 GDP 年化季率终值，英国央行行长贝利发表讲话

21:00，美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利以及国际清算银行总裁卡斯腾斯在欧洲央行论坛上发表讲话。

22:30，美国能源信息署（EIA）同时公布两周的 EIA 原油库存报告

23:30，2022 年 FOMC 票委、克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

美日韩领导人在北约峰会期间举行三方会谈