早餐 | 美联储主席称不能保证软着陆，海外中国互联网 ETF 强劲吸金

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今日，港交所因香港特别行政区成立纪念日关闭北向交易。

亚太早盘

今晨，日经 225 指数开盘跌 0.19%。

隔夜，美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨 0.27% 报 31029.31 点，标普 500 指数跌 0.07% 报 3818.83 点，纳指跌 0.03% 报 11177.89 点。投资者继续寻找市场底部，对经济衰退的担忧正在加剧。

麦当劳涨 1.98%，微软涨 1.47%，领涨道指。大型科技股多数上涨，苹果涨 1.3%，亚马逊涨 1.42%，奈飞跌 0.69%，谷歌跌 0.27%，脸书涨 2.03%，微软涨 1.47%。特斯拉跌 1.79%。

能源股全线走低，埃克森美孚跌 3.68%，雪佛龙跌 2.08%，康菲石油跌 3.91%，斯伦贝谢跌 2.11%，西方石油跌 4.26%。

热门中概股多数下跌，金太阳教育跌 16.73%，新东方涨 9.64%。百度收跌 1.6%，网易跌 1.3%，京东涨近 0.5%，拼多多涨近 0.2%。Boss 直聘跌近 1.9%，满帮跌逾 10%，B 站、知乎、网易有道收跌超 4%，斗鱼跌近 4%，虎牙跌 3%，阿里巴巴跌 0.6%，而新东方涨超 9%，腾讯粉单涨超 1%，腾讯音乐涨 0.1%。

新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌 2.24%，小鹏汽车跌 1.65%，理想汽车涨 2.72%。

打新消息

中康控股、读书郎、微创脑科学、博维智慧、湖州燃气招股中。

天齐锂业 6 月 30 日至 7 月 6 日招股，发售价将不超过每股 82 港元及预期不低于 69 港元，预计 H 股将于七月十三日（星期三）开始于联交所主板交易。天齐锂业本次香港上市的基石投资者包括 LG Chem，未见特斯拉身影。

名创优品 6 月 30 日至 7 月 6 日招股，公开发售价将不超过每股 22.10 港元，预期股份将于 7 月 13 日（星期三）开始在联交所交易。

中国石墨 6 月 30 日至 7 月 8 日招股，发售价不会高于每股 0.375 港元，亦预期不会少于每股发售股份 0.325 港元，预计 7 月 18 日将开始交易。

德银天下 6 月 30 日至 7 月 8 日招股，发售价将不超过每股 2.13 港元，且预期不低于 1.78 港元，预期 H 股股份将于 7 月 15 日（星期五）于联交所主板开始买卖。

合肥维天运通信息科技股份有限公司在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，海通国际为独家保荐人。公司于中国打造了货运数字化生态系统。

量化派科技有限公司在港交所披露招股说明书，拟在主板市场上市，中金公司、中信证券为联席保荐人。公司是一家中国领先的场景化数字解决方案提供商。

Changwan Group Limited（畅玩集团）向港交所主板递交上市申请，光大证券国际为其独家保荐人。公司为最大游戏线上内容营销方案供应商。

大麦植发医疗 (深圳) 集团股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中信建投国际为独家保荐人。公司为中国一线城市最大的毛发诊疗服务医疗集团。

今日上市新股

伟立控股、天润云今日正式在港上市。

美股要闻

海外中国互联网 ETF 强劲吸金

网红 ETF-跟踪中概互联网指数的 ETF KWEB 的最新规模达 82.7 亿美元，折合 553.95 亿元，荣登海外最大的中国股票 ETF；KWEB 的前十大重仓股包括腾讯、阿里、京东等互联网巨头。

传特斯拉得州工厂产量提高到每周 5000 辆

知情人士透露，特斯拉还在标准版 Model Y 的基础上增加长续航版，目标是在年底前将周产量提高到 1 万辆。

辉瑞制药和 BioNTech 报告与美国政府签订新协议

美国将向辉瑞支付 32 亿美元，购买 1.05 亿剂新冠疫苗；美国拥有额外购买辉瑞和 BioNTech 公司 1.95 亿剂新冠疫苗的选择权。

港股要闻

商汤：若干股东作出自愿禁售承诺，延长股份锁定期 6 个月

商汤集团若干管理层成员已自愿承诺，于 2022 年 12 月 29 日之前，不会出售于 2016 年 11 月 1 日采纳的首次公开发售前所涉及的 B 类股份。相关 B 类股份总数为 2,002,221,879 股（占已发行股份总数约 5.98%），且该等 B 类股份目前透过 SenseTalentManagement Limited 持有。

佳兆业集团称已与债权人进行建设性对话

佳兆业已与其债权人进行建设性对话以加快制定各方一致同意且保值的解决方案。公司将适时公布其重组计划的最新消息。公司正在与新任核数师厘定审核时间表；将适时公布最新消息。公司 6 月 24 日自联交所接获复牌指引。其股份将继续暂停买卖，直至另行通知。

新加坡要闻

今年新上市股票纷纷跌破 IPO 发售价

今年上半年本地共迎来 10 只新股，当中四只主板挂牌，包括三家特殊目的收购公司，以及从扬子江船业分拆出去的扬子江金融控股。上市以来，三只 SPAC 都跌破了发售价。六只在凯利板挂牌新股，除了亮星控股，其他五只都跌破发售价。

新加坡推进一项价值 400 亿美元的港口现代化项目以缓解航运困境

新加坡计划到 2040 年建造世界上最大的自动化港口——新加坡 PSA 大士港 (Tuas)，该港口将使现有空间增加一倍，并以无人机和无人驾驶车辆为特色。到 2040 年，预计该港口的吞吐量将增至 6500 万标准集装箱 (TEU)，几乎是新加坡 2020 年 3690 万 TEU 吞吐量的两倍。

献议收购者不打算提高 TTJ 控股收购价

TTJ 控股（TTJ Holdings）的献议收购方宣布，不打算提高每股 0.23 元的收购价，因此按规定，收购者之后将不能提高收购价。集团掌控股东及执行主席张福水献议全面收购 TTJ 控股，并打算把公司除牌私有化，宣布收购献议前已持有 TTJ 控股约 84.4％股权。

宏观与产业

美联储主席鲍威尔：美国经济状况和劳动力市场 “强劲”，应该可以避免衰退

美联储致力于在不引发经济衰退，同时保持劳动力市场稳固的情况下加息以遏制通胀，有很大信心将通胀降至 2% 的目标。他同时也承认，不能保证美国实现软着陆，高通胀持续的时间越长，通向 “软着陆” 的道路将变得越来越难。

美国一季度 GDP 再遭下调，消费支出大幅下滑

美国一季度实际 GDP 年化季率下降 1.6%，较此前的修正值-1.5% 和初值-1.4% 进一步下调。一季度核心 PCE 物价指数终值被上修至 5.2%，突显通胀压力依然巨大。与此同时，一季度个人消费支出涨幅被大幅下调至 1.8%，远低于此前市场预期及修正值 3.1%。

中国国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单

延长排除期限，自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 2 月 15 日，继续不加征我为反制美 301 措施所加征的关税。

五家中企被美国列入贸易黑名单

美国拜登政府以涉嫌支持俄罗斯的军事与国防工业基地为由，把另外五家设在中国的公司列入贸易黑名单。此外，俄罗斯、阿拉伯联合酋长国、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英国、乌兹别克斯坦和越南等国的另外 31 个实体，也被美国列入黑名单。

今日提醒

09:30，中国 6 月官方制造业 PMI

14:00，英国第一季度 GDP 年率终值

16:30，中国香港 5 月货币供应 M3 年率、中国香港 5 月零售销售额

20:30，美国 5 月核心 PCE 物价指数年率、个人支出月率