早餐 | 纳指 08 年来最长熊市终结引发激烈争辩，索罗斯基金加仓亚马逊

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亚太早盘

今晨，美股期指盘初走低，纳指期货跌 0.12%，道指期货、标普 500 指数期货跌约 0.7%。

打新消息

苏新服务申购中。

中国中免拟全球发售 1.03 亿股股份，将于 8 月 15 日至 18 日招股，预期发售价将不高于每股 165.50 港元，且不会低于 143.50 港元，H 股将于 8 月 25 日（星期四）开始在香港联交所买卖。

美股要闻

1、美国股市上周反弹达到了又一个里程碑，纳斯达克综合指数较 6 月中旬的低点上涨逾 20%，结束了 2008 年以来最长的熊市。但这轮反弹引发了一个争论：反弹会持续下去吗？

2、随着机构投资者美股组合持仓报告（13F 报告）披露接近尾声，全球机构投资者美股持仓变化浮出水面。在美联储通胀持续 “高烧” 的前提下，高估值的美股科技股遭抛弃。与此同时，部分合理估值的中概股被增持。

3、截至 2 季度末，CPPIB 大手笔加仓了百度 ADR，加仓幅度高达 387%，加仓后持有百度市值为 1.85 亿美元。

4、互联网健身平台 Peloton 计划裁员约 800 人，以减少运营规模并降低成本。

5、特斯拉 CEO 马斯克：特斯拉已生产了超过 300 万辆汽车，其中特斯拉上海工厂生产了 100 万辆汽车。

6、亿万富翁索罗斯旗下基金管理公司 (Soros Fund Management) 二季度新进 49 只股票，增持 43 只股票，减持 18 只股票，清仓 51 只股票。成功空翻多纳斯达克 100 指数和加仓押注亚马逊等科技龙头再次让人侧目。截至二季度末，该基金最大持仓为 RIVIAN、亚马逊、LIBERTY BROADBAND CL-C、美国校园 REITS、霍顿房屋、BIOHAVEN 制药、ALLEGHANY 保险、谷歌、爱玛客和 SALESFORCE。

7、美国银行 (Bank of America) 称，尽管美国股市已从最近的低点回升，但可能还会进一步下跌。标准普尔 500 指数已从 6 月低点上涨不少，但我们认为，现在宣布市场已见底、并认为还有进一步下行空间还为时过早。

港股要闻

1、海底捞预期 2022 年上半年录得净亏损约人民币 2.25 亿元至 2.97 亿元，上年同期盈利人民币 9650 万元。主要由于 “啄木鸟计划” 下部分门店关停及 2022 年上半年新冠疫情的影响，发生的处置长期资产的一次性损失、减值损失等合计约人民币 2.55 亿元至人民币 3.27 亿元。

2、彭博社引述知情人士透露，包括中信证券、海通证券在内的中国多家公司正在考虑在德国申请牌照，使他们能够在德国和整个欧盟提供各种类型的投资银行服务。因为接近干涸的香港 IPO 市场和日益加剧的中美紧张局势鼓励企业考虑在欧洲进行海外融资。

新加坡要闻

1、海峡贸易公司（Straits Trading Company）将通过以股代息（distribution in specie）派发特别股息给股东。合格股东每持有 1000 股海峡贸易股票，可选择接受 145 股的 ESR 股票，或 180 股的海峡贸易股票。

2、传慎控股（Tuan Sing）上半年集团净利比去年同期减少 90％至 970 万元。由于工业服务业务的营收减少，集团上半年营收减少 21％至 1 亿 1390 万元。

3、全民牙科（Q & M Dental）第二季净利下滑 60％至 339 万元，营收下跌 13％至 4413 万元，主要是因为对冠病测试的需求减少，导致化验室业务显著下滑。这是集团连续七个季度营收保持在 4000 万元以上。每股盈利为 1.05 分，低于去年同期的 1.88 分。

宏观与产业

1、上半年以来，消费电子市场需求持续减弱，三星、戴尔、LG 等大厂纷纷下调订单。而另一方面，汽车用芯片供应依旧保持紧缺态势，整个芯片市场结构性分化加剧。车规级 MCU 正是 “主角” 之一。目前意法半导体、恩智浦等头部企业的 MCU 产品持续处于短缺状态。常规状态下，供货周期为 12~16 周。

2、美国能源部长格兰霍姆表示，美国汽油价格自 3 月份以来首次跌至 4 美元/加仑以下，应该会进一步下跌。

3、二季度以来，受累于终端市场的疲弱，各类砍单消息屡见不鲜。本轮 “砍单潮” 已经从最初的消费电子终端厂商蔓延到晶圆生产和芯片封测等环节。

4、据 CME“美联储观察”，美联储到 9 月份加息 50 个基点的概率为 55%，加息 75 个基点的概率为 45%；到 11 月份累计加息 75 个基点的概率为 33.8%，累计加息 100 个基点的概率为 48.8%，累计加息 125 个基点的概率为 17.3%。

5、香港特区政府调低全年经济增长预测为负 0.5% 至 0.5%，低于估算的 1% 至 2%，对此，财政司司长陈茂波坦言，数字难言理想。电子消费券令私人消费开支成为支撑香港经济的主要力量，但还不足以完全抵销出口疲弱的影响。

今日提醒

9:30，中国国家统计局发布 70 个大中城市住宅销售价格月报；

10:00，国新办就国民经济运行情况举行发布会；

10:00，中国 7 月规模以上工业增加值；

10:00，中国 7 月社会消费品零售总额；