早餐 | 多头资金重返美股，伯克希尔二季度加仓苹果、高瓴建仓阿里巴巴

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亚太早盘

今晨，美股期指盘初小幅走低，纳指期货、标普 500 指数期货、道指期货均跌约 0.11%。

隔夜，欧美股市集体收涨，道指涨 0.45%，标普 500 指数涨 0.4%，纳指涨 0.62%。

VISA 涨 2.44%，迪士尼涨 2.22%，领涨道指。科技股多数上涨，亚马逊跌 0.26%，奈飞跌 0.08%，谷歌涨 0.33%，脸书涨 0.22%，微软涨 0.53%。特斯拉涨 3.1%，苹果涨 0.63%。

中概股多数上涨，智富涨 115.69%，兆新能源涨 62.62%。斗鱼涨 8.8%，迅雷涨 8.64%，腾讯音乐涨 5.9%。京东涨 1.6%，拼多多涨 4.8%，网易涨 0.6%，百度跌 0.6%。阿里巴巴跌 0.6%，腾讯 ADR 跌 0.3%，B 站跌 0.5%。

中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 0.99%，小鹏汽车跌 3.77%，理想汽车涨 0.22%。

打新消息

中国中免申购中。

彭博社引述知情人士透露，金融科技企业陆金所控股有限公司计划赴香港上市。陆金所在声明中表示，公司已研究在香港交易所挂牌上市的可能性，但并无时间表，也未提供其他细节。

美股要闻

1、高瓴旗下 HHLR Advisors 二季度建仓阿里巴巴，共计买入 189 万股，持仓市值为 2.14 亿美元，重新建仓拼多多 140 万股，增持贝壳 407 万股，此外还小幅建仓了特斯拉。HHLR 大笔减持爱奇艺，清仓理想和 Q1 建仓的滴滴，已不再持有 “蔚小理”。

2、巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦二季度买入西方石油 2218 万股，持仓市值达 93 亿美元，增持苹果 388 万股使总持股数达 8948 万股，减持通用汽车等四支股票。

3、腾讯音乐二季度收入 69.1 亿元人民币，分析师预期 66.8 亿元；二季度非 IFRS 稀释后每份 ADS 利润为 0.63 元人民币，分析师预期 0.55 元。公司二季度在线音乐移动月活用户数 (MAU) 为 5.93 亿，分析师预期 6.048 亿。

4、景顺（Invesco Ltd.）二季度增持 Verizon、埃克森美孚石油、京东、中通快递、艾伯维、礼来等 2105 只股；减持亚马逊、苹果、Alphabet、英伟达、高通、美国银行、思科等 1469 只股。重仓股包括微软、苹果、谷歌 C、亚马逊、联合健康。

5、“大空头” 原型 Michael Burry 的 Scion Asset Management 二季度几近抛售所有持股，将其美股投资组合削减至单一资产。该基金仅持有 50.136 万股 Geo Group，总价值 330.9 万美元。此外，该基金清仓苹果看空期权、Alphabet、施贵宝、Meta Platforms 等。

6、老虎环球基金第二季度清仓美股经纪商 Robinhood；新建仓谷歌母公司 Alphabet 221 万股，占其投资组合约 2%；减持 29.5% 的微软持仓至 516 万股，大笔减持京东 1825 万股，持仓市值降至 19.6 亿美元，但仍为其第一重仓股；此外小鹏、理想和拼多多亦遭减持。

7、报道称，苹果正考虑在 Apple Maps 上添加广告，并可能在 Podcasts 和 Books 的数字商店中插入广告。苹果每年从广告业务中获得约 40 亿美元的收入，并希望这部分业务收入能突破百亿美元。

8、花旗表示，在上周的通胀数据显示 CPI 涨幅略有降温后，多头资金重返美国股市。标普 500 股指期货多头增加了三分之一，纳指期货多头增加四分之一。尽管股市从 6 月低点反弹，但这种趋势一直缺席。

9、天风国际分析师郭明錤表示，四川的临时限电可能会影响成都（富士康）和重庆（仁宝）的 iPad 组装厂。虽然目前很难评估对生产的影响，但如果停电可以在 8 月 20 日结束，影响应该是有限的。

10、高盛二季度清仓 NextNav 和 Sportradar Holding AG 等 366 只股票（或基金），增持安进、联合健康、阿里巴巴 ADR 等 2337 只股票或基金。减持苹果、谷歌 A、Meta、奈飞等 2229 只股票或 ETF。重仓股票或基金包括苹果、微软、亚马逊。

11、在五家中国大型央企宣布在美国纽约退市后，分析师预测，下一家可能在美国除牌的中企将来自中国航空公司。Saxo Bank 预测，中国东方航空和南方航空有可能很快就宣布退市决定。

港股要闻

百胜中国宣布，公司申请将在港交所主板第二上市地位自愿转为主要上市。

新加坡要闻

1、吉宝岸外与海事（Keppel O&M，简称 KOM）的独资子公司吉宝船厂（Keppel Shipyard）标得巴西国营石油公司（Petrobras）的 P-80 浮式生产储油船（FPSO）的工程、采购与建造（EPC）合同，总值约 29 亿美元（40 亿新元）。

2、较高的水电费和赌场税率影响了盈利率，云顶新加坡（Genting Singapore）截至 6 月底的上半年净利同比微跌 4％至 8440 万元，集团每股盈利减少 4％至 0.70 分。董事会建议在 9 月 20 日派发每股 1 分中期股息，去年同期集团没有派息。

宏观与产业

据 CME“美联储观察”，美联储到 9 月份加息 50 个基点的概率为 61.5%，加息 75 个基点的概率为 38.5%；到 11 月份累计加息 75 个基点的概率为 26.5%，累计加息 100 个基点的概率为 51.6%，累计加息 125 个基点的概率为 21.9%。

今日提醒

20:30 美国 7 月新屋开工总数年化

20:30 美国 7 月营建许可总数

21:15 美国 7 月工业产出