早餐 | 美联储 11 月议息会议开始，马斯克大刀阔斧改造 Twitter

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亚太早盘

今晨，日经 225 指数开盘跌 0.4%，报 27562.30 点。

隔夜，周二美国股市下跌，原因是交易员评估了好于预期的经济数据，并为美联储可能再次大幅加息做准备。所有主要股指在早盘均高开，但在 9 月就业机会显示就业市场弹性后转为负值。至收盘，道琼斯工业指数下跌 79.75 点，至 32,653.20 点，跌幅 0.24%;标准普尔 500 指数下跌 0.41%，至 3,856.10 点。纳斯达克综合指数下跌 0.89%，至 10,890.85 点。

周二标志着美联储 11 月议息会议的开始，许多人预计这次会议将在周三加息 75 个基点。投资者将密切关注美联储的声明和美联储主席鲍威尔的新闻发布会，寻找收紧步伐放缓的迹象。

科技股多数下跌，奈飞跌 1.76%，谷歌跌 4.27%，脸书涨 2.19%，微软跌 1.71%。

抗疫概念股多数上涨，Moderna 涨 2.85%，吉利德科学涨 1.12%，诺瓦瓦克斯医药跌 1.21%，BioNTech 涨 4.68%，阿斯利康涨 1.77%。

热门中概股多数上涨，优客工厂涨 34.65%，达内教育涨 18.32%，网易涨 7.1%。京东涨 3%，百度涨超 2%，拼多多跌近 2%。阿里巴巴和 B 站涨超 3.5%，腾讯 ADR 涨超 8%。

中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 0.52%，小鹏汽车跌 3.02%，理想汽车涨 6.9%。

美股要闻

长期的高利率可能会颠覆近几周一直在反弹的美股市场。今年，利率上升打击了一度高涨的美国科技股，这些股从接近于零的借贷成本中获益。向高利率的长期过渡，可能意味着科技行业以及投资者预期未来获利的其他行业估值较低。

消息称由于 3nm 制程大客户临时取消订单，台积电因而大砍协力厂订单，最多高达四、五成。台积电表示，亚利桑那州晶圆厂建设进度如预期，将于 2024 年量产。

马斯克表示，推特 Blue 订阅费用为每个月 8 美元；将根据不同国家购买力调整推特 Blue 的订阅费用；推特 Blue 的服务将包含回复、提及、搜索功能的优先使用，还将包括发布长视频、音频的功能；订阅了该服务的用户所看到的广告数量将减半。

消息称特斯拉计划在 2023 年底量产 Cybertruck 电动皮卡。这也意味着，对于已支付 100 美元订金的数十万潜在买家而言，还需要等待一年的时间。

丰田汽车第二财季总营收为 9.2 万亿日元，同比增 22%，但净利润同比下滑 31% 至 4342.6 亿日元。丰田将全财年生产目标从 970 万辆下调至 920 万辆，销量目标由 1070 万辆下调至 1040 万辆。

索尼第二财季销售额 2.7519 万亿日元，同比增 16%；营业利润 3440 亿日元，同比增 8%；净利润为 2640 亿日元，同比增 24%。索尼将全年度营业利润预期由 1.11 万亿日元上调至 1.16 万亿日元，净利润预期由 8000 亿日元上调至 8400 亿日元。

英国石油第三季度调整后净利润 81.5 亿美元，同比大增 148.48%，远超市场预期；总营收为 578.09 亿美元，同比增长 53%。英国石油宣布再次回购 25 亿美元的股票。

优步第三季度营收 83.43 亿美元，同比增长 72%；归属公司净亏损 12.06 亿美元，去年同期净亏损 24.24 亿美元。

辉瑞制药第三季度营收 226.38 亿美元，同比减少 6%；净利润 86.08 亿美元，同比增长 6%。

礼来：第三季度营收 69.42 亿美元，同比增长 2.5%；净利润 14.52 亿美元，同比增长 30.8%。

Airbnb 第三季度每股收益 1.79 美元，预期 1.44 美元。营收 29 亿美元，预期 28.3 亿美元。第三季度调整后 EBITDA 为 14.6 亿美元，预期 13.9 亿美元。预计第四季度营收 18-18.8 亿美元，预期 18.6 亿美元。股价美股盘后跌超 8%。

AMD 第三季度调整后每股收益 0.67 美元，预期 0.65 美元。营收 56 亿美元，预期 55.8 亿美元。预计第四季度营收 52 亿-58 亿美元，市场预估 58.5 亿美元。预计本财年营收 232 亿-238 亿美元，公司原本预计约 260 亿-266 亿美元。AMD 美股盘后涨近 2%。

港股要闻

香港交易所优化现货市场交易费结构提升市场效率，取消每宗交易 0.5 港元的交易系统使用费，并将所有交易的从价收费由目前的 0.005% 调整至 0.00565%。新的交易费结构将于 2023 年 1 月 1 日生效。

快手一封内部邮件显示，快手商业化负责人由原主站产运线业务负责人王剑伟接任，原负责人刘峰被任命为管理研究院负责人。快手称，这有利于更好地打通快手商业生态的组织卡点，进一步提升商业变现的组织能力。

腾讯会议上线不限时自动会议纪要等一系列增值功能以会员服务的形式提供给用户。腾讯会议对个人用户推出的会员套餐，包括连续包月 25 元/月、连续包年 288 元/年、3 个月 88 元和 1 个月 30 元。

京东表示，家电全品类在开售 1 分钟成交额突破 10 亿元，10 分钟整体成交额同比增长超 40%；天猫介绍，开售 1 小时，有 102 个品牌成交额过亿元。

新加坡要闻

新加坡金融管理局星期二公布下个月发行的储蓄债券利率，首年利率为 3.26％，第 10 年利率递增到 3.58％，10 年平均利率为 3.47％。这批储蓄债券即日起开始接受认购，11 月 25 日申请截止，共发行 10 亿元，之前三批都是 9 亿元。上一批债券的认购额高达 22 亿元。

继华侨银行宣布调高存款利率，星展银行也跟进，把 Multiplier 户头的利率调高，最高可达 4.1％，同时把余额上限提高到 10 万元。另外，储蓄银行 “边赚边蓄”（Save As You Earn，简称 SAYE）的客户每月的定期储蓄，可获得额外 3.5％的年利率。所有调整立即生效。

宏观与产业

市场预计美联储周三将继续加息 75 个基点，然后暗示最早可能从 12 月开始缩减加息幅度。市场已经为美联储连续第四次加息 75 个基点做好了准备，投资者预计美联储将放慢加息步伐，然后在 3 月份结束加息周期。

据 CME“美联储观察”：美联储 11 月加息 50 个基点至 3.50%-3.75% 区间的概率为 15.9%，加息 75 个基点的概率为 84.1%；到 12 月累计加息 100 个基点的概率为 6.4%，累计加息 125 个基点的概率为 43.2%，累计加息 150 个基点的概率为 50.4%。

美国前财长萨默斯：美联储应该坚持下去，然后对加息进行评估；更大的风险是美联储过早暂停加息。

澳洲联储加息 25 个基点至 2.85%，符合市场预期。这是澳洲联储年内第七次加息。澳洲联储同时上调通胀预期，今年晚些时候达到 8% 左右的峰值，并预计未来一段时间将进一步加息。

中国造车新势力集中发布 10 月成绩单，哪吒汽车交付量超过 1.8 万辆领跑，AITO 问界系列、理想汽车、蔚来、极氪月交付量均过万辆。零跑汽车 10 月交付量跌破万台，只略超 7000 台。小鹏汽车 10 月交付 5101 台，环比大降四成。

今日提醒

7:50 日本央行公布 9 月货币政策会议纪要

17:00 欧元区 10 月制造业 PMI 终值

20:15 美国 10 月 ADP 就业人数

22:30 美国至 10 月 28 日当周 EIA 原油库存

香港 “金融科技周 2022” 举行

Estee Lauder、Yum China、Twitter 等发布业绩