早餐 | 中概股全线暴涨之夜！苹果从美国采购芯片引发供应链大幅转移之忧

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亚太早盘

今晨，美股股指期货小幅低开，纳指期货跌 0.28%，标普 500 指数期货跌 0.3%，道指期货跌 0.28%。日经 225 指数开盘涨 0.11%，报 28020.49 点。韩国综指开盘涨 0.13%，报 2483.45 点。

隔夜，美国三大股指全线收涨，道指涨 0.17% 报 33592.92 点，标普 500 指数涨 0.87% 报 3991.73 点，纳指涨 1.45% 报 11358.41 点。

美国 10 月生产者物价指数 PPI 增幅超预期放缓，服务成本两年来首次环比下降，与上周 CPI 数据一道展现了通胀可能触顶的迹象，均被华尔街视为支持美联储尽早鸽派转向的信号。

沃尔玛涨 6.57%，耐克涨 2.21%，领涨道指。科技股全线上涨，Sea 涨 36.22%。苹果涨 1.19%，亚马逊涨 0.46%，奈飞涨 3.65%，脸书涨 2.5%，微软涨 0.17%。谷歌涨 2.86%，特斯拉涨 1.82%。

能源股集体上涨，埃克森美孚涨 0.67%，雪佛龙涨 0.84%，康菲石油涨 0.81%，斯伦贝谢涨 1.13%，西方石油涨 1.57%。

热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨 7.78%。虎牙直播涨 38.7%，腾讯音乐涨 30.45%，哔哩哔哩涨 26.4%，有道涨 26.04%，陆金所控股涨 23.28%，万国数据涨 22.66%，知乎涨 22.55%，斗鱼涨 22.32%。京东涨超 7%，百度涨 9%，拼多多涨 8.5%，网易涨近 10%。阿里巴巴和腾讯 ADR 涨约 11%，陆金所涨近 24%。

中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 3.04%，小鹏汽车涨 4.22%，理想汽车涨 5.46%。

美股要闻

雅诗兰黛接近达成以约 28 亿美元的价格收购 Tom Ford 的交易。该交易可能会在周二正式宣布，并补充说预计雅诗兰黛将就 Tom Ford 的时装和眼镜业务达成新的许可协议。

知名投资人 TCI 基金向 Alphabet 递交公开信，要求公司追随其他科技巨头启动裁员。此外，TCI 还施压设定并公开谷歌服务业务的息税前利润率指标，不低于 40%；还要求大幅减少亏钱项目的投资，特别点名自动驾驶项目 Waymo；同时要求 Alphabet 大幅增加回购的力度。

市场消息，马斯克旗下 SpaceX 据称洽谈融资，以便获得超过 1500 亿美元估值。

马斯克：推迟至 11 月 29 日再重新上线推特蓝（Twitter Blue）认证。

特斯拉中国官网显示，特斯拉已大幅调整旗下主要产品交付周期，除 Model Y 后驱版由此前的 1-4 周调整为 1-5 周外，其余车型均由此前的 4-8 周调整至 1-5 周。

亚马逊在英国面临 10 亿美元反垄断诉讼，被指控滥用其地位排挤其他卖家。另外，亚马逊宣布将于 2023 年底关闭个人云存储服务 Amazon Drive。

奔驰官宣自 11 月 16 日起下调部分 EQ 车型价格，EQE 降幅约 5 万元，EQS 以及 AMG EQS 53 车型降幅约 20 万元。对于 11 月 16 日前已购车客户，将根据差额提供专属补贴方案。

苹果 CEO Tim Cook 上月在德国的一次内部会议上表示，公司将从亚利桑那州的一家工厂购买部分芯片。公司会自行设计芯片，然后由台积电为其生产 iPhone 和 Mac 的 A 系列和 M 系列处理器。如果苹果要购买在美国生产的处理器，将标志着供应链的大幅转移。

沃尔玛第三财季营收 1528 亿美元，同比增长 8.7%；调整后每股收益 1.5 美元，市场预期 1.32 美元。沃尔玛批准新的 200 亿美元股票回购计划，并预计全年调整后每股收益将下滑 6%-7%，此前预计下降 9%-11%。

Sea 第三季度总营收为 32 亿美元，同比增 17.4%。其中，电子商务营收为 19 亿美元，同比增长 32.4%。总订单为 20 亿，同比增长 19.2%。

港股要闻

比亚迪公告称，终止分拆比亚迪半导体至创业板上市。新能源汽车行业的高速增长态势，使得晶圆产能成为车规级功率半导体模块产能瓶颈。比亚迪半导体拟开展大规模晶圆产能投资建设。待相关投资扩产完成后且条件成熟时，公司将择机再次启动比亚迪半导体分拆上市工作。

腾讯音乐三季度总营收为 73.7 亿元，同比下降 5.6%；调整后净利润为 14.1 亿元，同比增长 32.7%。其中，在线音乐订阅收入同比增 18.3% 至 22.5 亿元，付费用户同比增 19.8% 至 8530 万，环比净增 260 万。

有传闻称，小鹏汽车跟进了特斯拉的降价，除了 G9 这款新车，G3i、P5、P7 尾款减免 1.4 万-2 万元，同时，还将推出部分长库龄专项车进行特价额外优惠。小鹏汽车回应称，这次只是调整了权益结构，增加了尾款比例，各个车型的权益总额对比之前，反而是持平或者微降的，不存在降价的说法。

香港交易所最近在新加坡增聘人手，扩大东南亚团队至约 10 人，包括它旗下伦敦金属交易所（LME）在新加坡的人员。

消息称腾讯正在启动新一轮岗位裁撤，裁撤重点是视频流媒体、游戏和云业务。接近腾讯内部人士表示这只是个别业务根据实际情况进行微调，大的调整此前已完成。

新加坡要闻

冬海集团（Sea）继续出现亏损，第三季净亏为 5 亿 6930 万美元，与去年同期持平，较之前一季则改善 38.9％。营收则同比增加 17.4％至 32 亿美元。商品交易总额（GMV）上扬 13.5％至 191 亿美元。首席执行长兼创始人李小冬在文告中说，鉴于宏观环境存在重大不确定性，公司已改变发展重点，在不依赖任何外部资金情况下，从增长转向尽快实现自给自足和盈利。

媒体称，新加坡电商公司 Sea 过去 6 个月裁员 7000 多人，占了公司全部员工的 10%。

宏观与产业

据 CME“美联储观察”，美联储 12 月加息 50 个基点至 4.25%-4.50% 区间的概率为 85.4%，加息 75 个基点的概率为 14.6%；到明年 2 月累计加息 75 个基点的概率为 55.5%，累计加息 100 个基点的概率为 39.4%，累计加息 125 个基点的概率为 5.1%。

据多家波兰媒体报道，有导弹在波兰境内爆炸并造成两人死亡。波兰政府发言人米勒表示，总理莫拉维茨基已下令紧急召开国家安全及国防事务部长委员会会议。

美联储博斯蒂克表示，预计将需要更多的加息。衰退不是必然的，美联储将尽可能避免衰退。美联储的政策行动有可能引发衰退，但这比高通胀根深蒂固要好。

美联储巴尔表示，目前通货膨胀太高了，将看到经济大幅放缓。美联储致力于物价稳定。将会看到失业率有所上升，但不确定失业率会上升到什么程度。美联储依赖数据行动，而就业一直是关注指标之一。

有传闻称国内电池级碳酸锂价格逼近 60 万元/吨，锂电厂给材料企业降排产，对此多家锂电厂和锂电材料企业均回应称，“不属实”。隔膜龙头恩捷股份相关人士称 “公司生产现在处于供不应求的状态”。

今日提醒

9:30 中国 10 月 70 个大中城市商品住宅销售价格变动情况

10:00 国家发改委 11 月份新闻发布会

21:30 美国 10 月零售销售

22:50 FOMC 永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就美国国债市场发表讲话

23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话，美联储金融监管副主席巴尔在众议院金融服务委员会发表讲话

G20 领导人峰会举行