新股公告 | 360 數科-S 今起招股 擬全球發行 554 萬股 預計 11 月 29 日上市

智通財經 APP 訊，360 數科-S(03660) 於 2022 年 11 月 18 日-2022 年 11 月 23 日招股，擬全球發行 554 萬股，其中全球發售佔 90%，香港發售佔 10%;發售價為每股發售股份不超過 88.80 港元;每手 50 股，股份預期將於 2022 年 11 月 29 日 (星期二) 上午 9 時正 (中國香港時間) 開始買賣。

據悉，集團是一家成立於 2016 年的中國信貸科技平台，提供全方位的科技服務，以在貸款生命週期中協助金融機構、消費者及小微企業，服務範圍包括獲取借款人、初步信用評估、資金匹配及貸後服務，並以 360 借條應用程序為主要用户界面。集團致力通過為金融機構提供信貸科技服務，讓消費者及小微企業獲得更方便、更個性化的信貸服務。集團通過科技服務協助金融機構識別消費者及小微企業的多方面需求、透過多渠道有效觸達信用良好的潛在借款人、加強對於潛在借款人的信用評估、管理信貸風險並改善催收策略及效率。集團通過 AI 及數據分析，從生活及商業場景與用户的長期互動中精煉出對用户的洞察力，為金融機構於貸款生命週期各個不同階段提供賦能，賦能金融機構擴大服務觸達範圍以滿足消費者及小微企業的融資需要，並讓用户獲得更觸手可及的信貸服務。

集團的主要收入來源是向金融機構提供技術解決方案所得的服務費。截至 2022 年 6 月 30 日，集團已累計為 2560 萬名借款人撮合貸款約人民幣 1.13 萬億元。截至同日，集團的累計獲批授信額度的用户達到 4130 萬名。截至 2022 年 6 月 30 日，集團撮合的消費在貸餘額達人民幣 1311 億元。集團聚焦於消費信貸科技市場，並已經逐步將服務擴展到小微企業信貸科技市場。

集團的淨收入總額從 2019 年約人民幣 92 億元增長 47.1% 至 2020 年約人民幣 136 億元，並進一步增長 22.6% 至 2021 年約人民幣 166 億元。集團的淨收入總額從截至 2021 年 6 月 30 日止六個月的人民幣 76 億元增加 11.9% 至 2022 年同期的人民幣 85 億元。於 2019 年、2020 年、2021 年以及截至 2021 年及 2022 年 6 月 30 日止六個月，集團分別產生淨利潤人民幣 25 億元、人民幣 35 億元、人民幣 58 億元、人民幣 29 億元及人民幣 21 億元。

按照香港公開發售及國際發售每股發售股份 88.80 港元的指示性發售價計算，假設超額配股權未獲行使，集團估計全球發售所得款項淨額約為 3.65 億港元。其中，約 50% 預計將在未來 3 年內使用，用於進行研發以增強集團的技術及信用評估能力，並開發更多樣化的技術解決方案以響應金融機構不斷變化的需求，約 40% 預計將在未來 3 年內使用，用於進一步滲透信貸科技行業及擴大用户羣體，約 10% 預計將在未來 3 年內使用，用於一般公司用途及營運資金需求。