新股公告 | 360 数科-S 今起招股 拟全球发行 554 万股 预计 11 月 29 日上市

智通财经 APP 讯，360 数科-S(03660) 于 2022 年 11 月 18 日-2022 年 11 月 23 日招股，拟全球发行 554 万股，其中全球发售占 90%，香港发售占 10%;发售价为每股发售股份不超过 88.80 港元;每手 50 股，股份预期将于 2022 年 11 月 29 日 (星期二) 上午 9 时正 (中国香港时间) 开始买卖。

据悉，集团是一家成立于 2016 年的中国信贷科技平台，提供全方位的科技服务，以在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务，并以 360 借条应用程序为主要用户界面。集团致力通过为金融机构提供信贷科技服务，让消费者及小微企业获得更方便、更个性化的信贷服务。集团通过科技服务协助金融机构识别消费者及小微企业的多方面需求、透过多渠道有效触达信用良好的潜在借款人、加强对于潜在借款人的信用评估、管理信贷风险并改善催收策略及效率。集团通过 AI 及数据分析，从生活及商业场景与用户的长期互动中精炼出对用户的洞察力，为金融机构于贷款生命周期各个不同阶段提供赋能，赋能金融机构扩大服务触达范围以满足消费者及小微企业的融资需要，并让用户获得更触手可及的信贷服务。

集团的主要收入来源是向金融机构提供技术解决方案所得的服务费。截至 2022 年 6 月 30 日，集团已累计为 2560 万名借款人撮合贷款约人民币 1.13 万亿元。截至同日，集团的累计获批授信额度的用户达到 4130 万名。截至 2022 年 6 月 30 日，集团撮合的消费在贷余额达人民币 1311 亿元。集团聚焦于消费信贷科技市场，并已经逐步将服务扩展到小微企业信贷科技市场。

集团的净收入总额从 2019 年约人民币 92 亿元增长 47.1% 至 2020 年约人民币 136 亿元，并进一步增长 22.6% 至 2021 年约人民币 166 亿元。集团的净收入总额从截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的人民币 76 亿元增加 11.9% 至 2022 年同期的人民币 85 亿元。于 2019 年、2020 年、2021 年以及截至 2021 年及 2022 年 6 月 30 日止六个月，集团分别产生净利润人民币 25 亿元、人民币 35 亿元、人民币 58 亿元、人民币 29 亿元及人民币 21 亿元。

按照香港公开发售及国际发售每股发售股份 88.80 港元的指示性发售价计算，假设超额配股权未获行使，集团估计全球发售所得款项净额约为 3.65 亿港元。其中，约 50% 预计将在未来 3 年内使用，用于进行研发以增强集团的技术及信用评估能力，并开发更多样化的技术解决方案以响应金融机构不断变化的需求，约 40% 预计将在未来 3 年内使用，用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体，约 10% 预计将在未来 3 年内使用，用于一般公司用途及营运资金需求。