早餐 | 特斯拉在中国市场营收增速放缓，Paypal 和 Upstart 宣布裁员数千人

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亚太早盘

今晨，美股期指低开，纳指期货跌 0.33%，标普 500 指数期货跌 0.12%，道指期货跌 0.1%。日经 225 指数开盘涨 0.68%，报 27513.50 点。

隔夜，美国三大股指全线收涨，道指涨 1.09% 报 34086.04 点，标普 500 指数涨 1.46% 报 4076.6 点，纳指涨 1.67% 报 11584.55 点。

1 月份，道指涨 2.83%，标普 500 指数涨 6.18%，纳指涨 10.68%。

家得宝涨 3.19%，联合健康集团涨 2.79%，领涨道指。科技股集体上涨，苹果涨 0.9%，亚马逊涨 2.57%，奈飞涨 0.21%，谷歌涨 1.96%，脸书涨 1.3%，微软涨 2.1%。特斯拉涨 3.94%。

航空股普遍上涨，波音涨 1.59%，美国航空涨 1.13%，达美航空涨 1.81%，西南航空涨 0.85%，美联航涨 1.56%。

热门中概股涨跌互现，亿航智能涨 10.82%，图森未来涨 8.25%，BOSS 直聘跌 3.8%，亚朵跌 3.48%，爱奇艺跌 3.18%。京东跌 0.5%，拼多多涨近 1%，网易跌 1%，百度跌近 3%。阿里巴巴跌近 1%，腾讯 ADR 跌 0.5%，B 站跌超 1%。

中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨 0.42%，小鹏汽车涨 6.24%，理想汽车涨 1.59%。

美股要闻

Paypal 将裁减 7% 的员工，涉及约 2000 名员工。

Upstart 表示，将裁减约 365 名员工，相当于员工总数的 20%，并暂停开发小企业贷款产品，预计计入约 1500 万美元与裁员有关的费用。

埃克森美孚 2022 年第四季度实现净利润 127.5 亿美元，同比增长 44%；全年净利润大幅增长 141.9% 至 557.4 亿美元，不仅刷新公司最高盈利纪录，也创下西方石油行业历史新高。

苹果第四次因隐私问题在美遭集体诉讼。此前，美国加州、宾夕法尼亚州和纽约州已有三起类似的对苹果集体诉讼案。

特斯拉在中国市场营收增速放缓。特斯拉递交给美国证券交易委员会（SEC）的 10-K 文件显示，2022 年特斯拉总营收为 814.62 亿美元，同比增加 51%。其中，中国市场实现营收 181.45 亿美元，同比增加 31.07%，占比则下降至 22.27%。

特斯拉表示，2022 年比特币减值损失 2.04 亿美元，将比特币转换为法定货币收益为 6400 万美元；预计 2023 年资本支出为 60 亿美元-80 亿美元。特斯拉同时收到美国司法部和消防局有关对自动驾驶系统（FSD）进行调查的要求。

Meta 开始在虚拟现实社交平台 Horizon Worlds 测试会员专属空间，允许用户为特定群体设计专属世界。与此同时，Meta 要求伦敦一家法庭阻止一起价值高达 30 亿英镑的集体诉讼，该诉讼指控 Meta 滥用主导地位，将用户个人数据货币化。

麦当劳 2022 年第四季度营收 59 亿美元，同比下降 1%；净利润 19 亿美元，增长 16%。2022 年麦当劳营收 231.8 亿美元，净利润为 62 亿美元，同比下滑 18%。财报显示，美元汇率走强对公司业绩产生负面影响。

美国联邦贸易委员会（FTC）向法官申请暂停 Meta 对虚拟现实应用开发商 Within Unlimited 的收购，直到双方等到法院的判决为止。

港股要闻

去年四季度，公募基金港股仓位由此前的 4.3% 提升至 5.8%，资讯科技行业是公募基金港股配置比例最高的行业。腾讯控股超越美团-W 重回公募基金的港股第一大重仓股。截至四季度末，公募基金港股前五大重仓股为腾讯控股、美团-W、药明生物、李宁和香港交易所。

消息称，比亚迪将全资接盘易安财险，100% 持有其股权，目前易安财险破产重组方案已基本完成。比亚迪相关负责人对此回应称，收购正在进行中，具体信息待后续官方发布。

新加坡要闻

有市场消息称，在新加坡上市的大信商用信托因未能支付 1312 万美元（约 1730 万新元）贷款的利息，在收到了澳门国际银行的一封索偿信后宣布违约。

吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）截至 12 月底的去年下半年每单位派息同比增加 4.8％至 5.165 分，可派发收入增加 7.3％至 9370 万元。

宏观与产业

受能源价格上涨、通胀水平高涨的影响，近期英国多个行业陆续举行罢工。2 月 1 日英国将有约 50 万人开始罢工，包括教师、公务员、火车司机等。数千名救护人员将于 2 月 10 日举行新的罢工行动。

美国房地产市场继续降温。美国 2022 年 11 月 FHFA 房价指数环比下降 0.1%，11 月 S&P/CS20 座大城市房价指数同比增幅降至 6.77%，抵押贷款利率上升使美国房地产市场进入 “隆冬”，成屋销售出现十多年来最严重年度下滑。

中国国务院总理李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。李克强指出，金融系统要继续提升服务实体经济水平，这关系市场预期，稳定的预期是市场经济的硬通货，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需优化结构支持，防范化解金融风险。

新能源车企的业绩差距正在持续拉大。比亚迪预计 2022 年净利润同比增长超 400%，最高达 170 亿元。赛力斯、北汽蓝谷预计持续亏损……进入 2023 年以来，特斯拉大幅降价，比亚迪高端产品呼之欲出，小鹏汽车、理想汽车等新势力近期对产品线及战略大幅调整，市场竞争激烈。

新能源汽车市场高速发展，带动中国锂盐产品量价齐升。1 月 31 日，共有 16 家锂矿公司发布 2022 年业绩预告，其中 15 家预增。近九成锂矿公司预计 2022 年业绩实现翻倍增长，最高增长超 37 倍。

今日提醒

8:30 韩国、日本及中国台湾 1 月制造业 PMI

9:45 中国 1 月财新制造业 PMI

16:30 中国香港去年第四季度 GDP

17:00 欧元区 1 月制造业 PMI 终值

18:00 欧元区去年 12 月失业率、今年 1 月 CPI

21:15 美国 1 月 ADP 就业人数