早餐 | 亚马逊苹果谷歌财报普遍不佳，关注今晚美国非农就业报告

早安！美好的一天从赚钱开始。

亚太早盘

今晨，纳指权重科技股财报不佳，美股期指低开，纳指期货跌 0.78%，标普 500 指数期货跌 0.4%，道指期货跌 0.2%。随后，纳指期货跌幅扩大至 1%，标普 500 指数期货跌超 5%。日经 225 指数开盘涨 0.2%，报 27455.03 点。

隔夜，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌 0.11% 报 34053.94 点，标普 500 指数涨 1.47% 报 4179.76 点，纳指涨 3.25% 报 12200.82 点。

联合健康集团跌 5.26%，默克跌 3.32%，领跌道指。脸书涨 23.28%，特斯拉涨 3.78%。

热门中概股涨跌互现，嘉楠科技涨 17.52%，图森未来涨 14.92%，尚德机构跌 11.34%，新东方跌 4.78%，叮咚买菜跌 4.37%。拼多多跌超 3%，京东跌近 2%，网易跌超 1%，百度跌 0.65。陆金所跌 5%，新东方跌超 4%，携程、达达跌超 3%，阿里巴巴、B 站、腾讯粉单跌超 2%，斗鱼跌 1%，爱奇艺涨超 3%，微博涨 1%。

中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌 1.16%，小鹏汽车跌 0.63%，理想汽车涨 1.25%。

美股要闻

苹果 CEO 库克：苹果将很快在印度开设第一批零售门店。

美国总统拜登宣布，要降低苹果以及谷歌母公司 Alphabet 在移动应用商店收费标准。此外，拜登呼吁国会议员立法禁止 “垃圾费用”。

美国证券交易委员会文件显示，英特尔提交混合储架发行申请，但未披露规模。

壳牌 2022 年调整后利润为 399 亿美元，同比增逾 1 倍，创历史新高，公司同时宣布启动 40 亿美元股票回购计划。

德意志银行 2022 年税前利润同比增加 65% 至 56 亿欧元，创 15 年高位；净营收增加 7% 至 272 亿欧元。

默克 2022 年第四季度调整后 EPS 为 1.62 美元，销售收入 138.3 亿美元。公司预计 2023 年销售额为 572 亿-587 亿美元。

霍尼韦尔 2022 年第四季度实现销售额 92 亿美元，净利润 10.19 亿美元；2022 年全年销售额 354.66 亿美元，同比增长 3%。

礼来 2022 年第四季度营收为 73.01 亿美元，同比下降 9%；净利润 19.37 亿美元，增长 12%；每股收益 2.14 美元，增长 13%。

高通第一财季每股收益 1.98 美元，预期 1.96 美元；营收 95 亿美元，预期 95.96 亿美元；净利润 22.35 亿美元，预期 20.72 亿美元。高通预计 2023 年第二季度营收 87-95 亿美元，预期 95.8 亿美元。高通美股盘后涨近 2%。

亚马逊第四季度每股收益 0.03 美元，预期 0.17 美元；营收 1492 亿美元，预期 1454.18 亿美元；净利润 2.78 亿美元，预期 17.6 亿美元。第四季度亚马逊云服务 (AWS) 净销售额 213.8 亿美元，同比增长 20%，市场预估 217.6 亿美元。预计 2023 年第一季度营收 1210-1260 亿美元，分析师预期 1255.5 亿美元。亚马逊美股盘后跌超 3%。

谷歌母公司 Alphabet 第四季度每股收益 1.05 美元，预期 1.18 美元；营收 760.5 亿美元，预期 765.32 亿美元；净利润 136.24 亿美元，预期 153.61 亿美元。谷歌美股盘后跌超 3%。

苹果第一财季每股收益 1.88 美元，预期 1.93 美元；营收 1171.5 亿美元，预期 1211.04 亿美元；净利润 299.98 亿美元，预期 309.41 亿美元。第一财季 iPhone 收入 657.8 亿美元，同比下降 8.2%，市场预估 683 亿美元。第一财季大中华营收 239.1 亿美元，同比下降 7.3%，市场预估 218 亿美元。苹果美股盘后跌近 4%。

港股要闻

汇丰和渣打下调香港定期存款利率。渣打 12 个月定期存款利率下调 0.2 个百分点至 3.8%。汇丰 12 个月定期存款利率降至 3.9%，为该行今年第四次降低定存利率。恒生银行、富邦银行和工银亚洲也已下调。

伯克希尔哈撒韦公司 1 月 27 日出售 155.45 万股比亚迪股份，平均减持价格为 226.32Z 港元/股，持股比例降至 12.9%。

小米汽车合作方泄露设计稿被罚 100 万元。雷军对此表示，小米集团对泄密事件零容忍；希望所有供应商伙伴一定认真执行《保密协议》。

农夫山泉上调杭州市部分规格桶装水售价，涨幅 10%。此前，农夫山泉也曾在上海地区对桶装水进行提价。

新加坡要闻

凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）受益于需求上升和收购项目带来的收入，在 2022 财年下半年的可派发收入同比增长 4.5% 至 3 亿 3320 万元；每单位派息 7.925 分，同比增长 4.3%。

吉宝企业（Keppel Corp）2022 财年集团全年净利下降 9％至 9 亿 2700 万元，每股盈利跌 7％至 52.1 分；集团营收微增至 66 亿 2000 万元。集团去年下半年净利同比跌 41％至 4 亿 2900 万元，营收跌 12％至 32 亿 6400 万元。

宏观与产业

欧洲央行将三大主要利率均上调 50 个基点，鉴于潜在通胀压力，拟于 3 月份再度加息 50 个基点，然后评估货币政策后续路径。

英国央行将关键利率上调 50 个基点至 4.0%，但不再用 “有力” 一词来描述未来加息行动。

消息称字节跳动旗下小荷健康 App 将停运。字节跳动回应称，小荷 App 并未关停，还在运营中。小荷团队未并入抖音，是负责抖音医疗垂类生态运营工作。

今日提醒

9:45 中国 1 月财新服务业、综合 PMI

17:00 欧元区 1 月服务业、综合 PMI 终值

21:30 美国 1 月季调后非农就业报告、失业率