早餐 | 狂买中概股！高瓴、华尔街 “大空头” 等机构四季度大举扫货

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亚太早盘

今晨，美国三大股指期货跌约 0.2%。日经 225 指数开盘涨 0.31%。

隔夜，美股收盘涨跌不一，道指跌 0.46% 报 34089.27 点，标普 500 指数跌 0.03% 报 4136.13 点，纳指涨 0.57% 报 11960.15 点。

美国 1 月名义与核心 CPI 消费者通胀均超预期增长，坐实美联储继续加息抵抗通胀的市场预期。交易员押注美联储在 7 月加息至利率峰值 5.27%，不再 100% 预期今年降息（且幅度为 25 个基点），3 月和 5 月各加息 25 个基点 “板上钉钉”，6 月加息 25 个基点的概率接近 50%。

旅行者集团跌 1.79%，可口可乐跌 1.68%，领跌道指。科技股多数上涨，苹果跌 0.42%，亚马逊涨 0.16%，奈飞涨 0.39%，谷歌涨 0.07%，脸书涨 0.03%，微软涨 0.31%。特斯拉涨 7.51%。

航空股集体上涨，波音涨 1.29%，美国航空涨 1.7%，达美航空涨 1.31%，西南航空涨 1.23%，美联航涨 1.77%。

热门中概股多数下跌，世纪互联跌 17.84%，金太阳教育跌 9.43%，再鼎医药跌 5.94%，知乎跌 3.24%，叮咚买菜涨 20.45%，亿邦通信涨 12.52%，有道涨 7.84%。京东跌 0.2%，百度涨 1.5%，网易跌超 1%，拼多多跌 0.2%。阿里巴巴跌 0.6%，腾讯 ADR 跌超 2%，爱奇艺跌 3%。

中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌 0.05%，小鹏汽车跌 0.32%，理想汽车涨 2.72%。

美股要闻

伯克希尔第四季度持仓总市值从上季度的 2960.97 亿美元微增至 2990.08 亿美元。增持苹果 33 万股至 8.95 亿股，持仓占比调整至 38.9%，总市值达 1163 亿美元，仍居其持仓第一宝座。减持台积电 5176.8 万股，减持幅度达 86%。减持雪佛龙 238 万股，减持动视暴雪 742 万股。

老虎基金四季度建仓做多联合健康集团、达美航空等 13 只股票；清仓黑石集团、高通等五只股票；增持 VISA、万事达卡、优步等 11 只股票；减持微软。重仓股包括微软、汽车地带、WORKDAY、VISA。

摩根士丹利第四季度持仓总市值从上季度的 7704.17 亿美元减少至 7337.15 亿美元。增持微软苹果、亚马逊均超 10% 的持仓，这三只股票占据其持仓市值前三。摩根士丹利谷歌、MetaPlatforms、英伟达等进行增持，其中特斯拉增持幅度为 26%。中概股方面，增持台积电 705 万股，并小幅增持阿里巴巴、携程网，小幅减持京东、贝壳。

高瓴第四季度集中配置中国资产，加仓阿里巴巴、京东、拼多多等中概股，中概股合计持有市值占比接近 70%。截至 2022 年四季度末，高瓴 HHLR 美股持仓总市值 47.37 亿美元，前十大重仓股为：百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash，其中 7 只为中概股。

Third Point 四季度建仓做多 AIG、微软等六只股票。 清仓 T-Mobile、Take-Two 互动软件等 21 只股票。 增持 iShares -13 年期美国国债 ETF 等四只股票或 ETF。 减持迪士尼等四只股票。 重仓股包括太平洋瓦电公司、高露洁、联合健康。

去年四季度，“大空头” 投资者 Michael Burry，以及 Farallon Capital Management 和 Coatue Management 等知名对冲基金大举押注中国公司。Burry 增持京东 75,000 份 ADS，增持阿里巴巴 50,000 份 ADR。Farallon 增持 2,197,000 股阿里巴巴股票。Coatue 增持 4,796,186 股阿里巴巴股票和 1,221,551 股京东股票。

消息称苹果最快将在 4 月初推出 15.5 英寸 MacBook Air，并已经开始为这款产品生产面板。该款产品或主打新一代 Apple Silicon 芯片。

消息源称苹果 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 会进一步收窄边框，今年将会推出类似于 iPhone 14 的全新金色设计。

福特汽车宣布，鉴于成本增加以及企业加快电动化转型，计划 3 年内在欧洲裁撤 3800 名雇员，超出外界预期的裁员 3200 人。

Twilio 宣布将裁员约 17%，为五个月内的第二轮裁员，这家云通信公司还将缩减某些员工福利，以优先考虑盈利而不是增长。

英超球会曼联的收购竞标即将截止，外媒称特斯拉创办人马斯克正考虑加入角逐。如马斯克加入收购，将需在 17 日截止前，提出最少 45 亿英镑价格。

台积电董事会核准 2022 年员工分红，总额高达 1214.04 亿元新台币，约合 274.37 亿元人民币。同时，台积电董事会还同意向亚利桑那州工厂增资至多 35 亿美元。

游戏开发商 Epic Games 在印度对谷歌提起诉讼，指控谷歌未按照印度反垄断监管机构的裁定，在其 Play Store 应用商店中托管第三方应用商店。

港股要闻

香港金管局买入 148.68 亿港元以捍卫联系汇率制度，上日买入 42.23 亿港元——为 2022 年 11 月以来首次干预外汇市场。

市场消息称，小米汽车接近获得新能源汽车生产资质。对此小米集团公关部表示，对造车业务不予置评。

腾盛博药-B：正开发小干扰核糖核酸和乙肝病毒重组蛋白免疫疗法。

新加坡要闻

奕丰集团（iFAST Corp）2022 财年的集团净利同比下滑 62％至 1162 万元，净营收同比增长 3.8％至 1 亿 1820 万元。董事会建议派发每股 1.4 分的终期股息，与 2021 年持平。

胜科海事（Sembcorp Marine）决定 2 月 16 日星期四的特别股东大会只通过电子方式举行，寻求胜科海事股东批准公司以 45 亿元收购吉宝企业（Keppel）的岸外与海事业务。

星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）总裁沃雷斯（Robert Wallace）因家庭原因，将于今年 5 月底卸任。

宏观与产业

美国 1 月 CPI 同比涨幅由上月的 6.5% 回落至 6.4%，连续 7 个月减速，创 2021 年 10 月以来最低，但高于预期值 6.2%；环比则上升 0.5%，符合市场预期。核心 CPI 同比升 5.6%，创 2021 年 12 月以来最小增幅，预期升 5.5%，前值升 5.7%；核心 CPI 环比升 0.4%，符合预期。利率期货数据显示，目前市场预期美联储在 3 月加息 25 个基点的概率超过 90%。

美联储威廉姆斯：美联储可能会在 2024 年、2025 年降息，以反映较低的通胀；美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平；就业市场强劲导致高通胀风险上升。

美联储哈克：美联储还没有结束加息周期，但可能已经接近了；预计在今年的某个时候，政策利率将有足够的限制性，以使利率维持在该位置不变。

美联储巴尔金：CPI 报告大致符合预期，但通货膨胀的惯性和持续性将远远超过美联储的预期；如果通胀持续高于目标，美联储可能不得不采取更多行动。

美联储洛根：可能需要比以前预计的更多的加息；最重要的风险在于美联储紧缩过少；预计美联储将逐步加息，直到通胀出现令人信服地下降。

欧元区 2022 年第四季度 GDP 修正值同比升 1.9%，预期升 1.9%，初值升 1.9%；环比升 0.1%，预期升 0.1%，初值升 0.1%。

2022 年，全球奢侈品市场进一步复苏，但中国境内奢侈品市场首次出现 15% 的负增长，销售额仅为 5475 亿元，让出全球第一大奢侈品消费市场位置。

2022 年中国游戏市场实际销售收入 2658.84 亿元，同比下降 10.33%。游戏用户规模 6.64 亿，同比下降 0.33%。

今日提醒

21:30 美国 1 月零售销售

22:00 加拿大 1 月成屋销售

23:00 美国 2 月 NAHB 房产市场指数