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2023.03.16 10:28
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大行速睇 | Meta 目标价获大幅上调!Netflix 还能涨近 40%?

目前,Netflix 的股价较四季度财报公布后达到的高点 379.43 美元下跌了约 22%,原因是投资者担心限制账户共享和广告投放放缓会导致其用户流失率上升。而华尔街认为,该股股价目前处于有吸引力的水平。

Oppenheimer:予 Netflix“跑赢大盘” 评级,目标价 415 美元

若以最新收盘价 303.79 美元计算,这一价格意味着还有 37% 的上涨空间!

该行认为,Netflix 的股价目前处于有吸引力的水平。目前,Netflix 的股价较四季度财报公布后达到的高点 379.43 美元下跌了约 22%,原因是投资者担心限制账户共享和广告投放放缓会导致其用户流失率上升。

分析师在一份研究报告中表示,Netflix 在第一季度的用户粘性较前两个季度要弱,但与前六个季度的平均水平一致。该行认为,Netflix 限制账户共享将使息税折旧摊销前利润(EBITDA)产生 “有意义的增长”,另外,其竞争对手更关注盈利能力表明已经过了竞争的高峰期。

Evercore ISI:维持 Meta“跑赢大盘” 评级,目标价从 275 美元上调 11% 至 305 美元

若以最新收盘价 197.75 美元计算,这一价格意味着还有 54% 的上涨空间!

据悉,Meta 将裁员 1 万人并暂停 5000 个职位招聘,并发布指引称公司总支出将从 890 亿至 950 亿美元进一步降至 860 亿至 920 亿美元。就此,该分析师将 Meta 公司 2023 财年 EBITDA 预期提高 4% 至 619 亿美元,并将 2023 财年 GAAP 每股收益预期提高 6% 至 11.37 美元。

摩根士丹利:维持 Roblox“减持” 评级,目标价 26 美元

若以最新收盘价 42.72 美元计算,这一价格意味着有 40% 的下跌空间。

该行表示,Roblox 2 月份的预订量和日活跃用户数据符合预期,但用户参与时长低于预期。该行对 Roblox 在 2023 年剩余时间的前景持谨慎态度,并认为 Roblox 股价近期上涨幅度超过了合理水平,预计 Roblox 今年下半年的业绩将减速。

瑞银:维持中国平安 “买入” 评级,目标价 82 港元

若以最新收盘价 50.5 港元计算,这一价格意味着还有 62% 的上涨空间!

该行表示,中国平安去年业绩大致符合预期,去年新业务价值在相同假设下同比跌 17.5%,集团营运利润(OPAT)则同比持平,低于该行预期,将今年新业务价值预测由下跌 1%,调整为增长 3%,料平保高质量的代理及寿险改革等因素,将成为其长期竞争优势。

该行表示,估算其第四季度新业务价值下降 10%,而利润率大致保持稳定,而在寿险改革方面,随着改革措施已在去年底全面推广至所有网点,预计在未来 12-18 个月内会看到进一步的成果,料投资者将关注寿险改革今年的成果,以及在重新开放后保险需求趋势复苏。