大行速睇 | 阿里还能再涨近 60%？英伟达、Netflix、Meta 目标价获上调！

高盛：予阿里 “买入” 评级，目标价 128 港元

若以最新收盘价 82.2 港元计算，这一价格意味着还有 56% 的上涨空间！

该行 6 月 28 日参加了菜鸟 2023 全球智能物流峰会，菜鸟管理团队分享了他们对于 2023 年的愿景和战略，同时宣布推出自营的全国快递网络——菜鸟速递。

该行认为，这与阿里巴巴的 “1+6+N” 战略相呼应。此前该领域由顺丰速运/京东物流主导，一些投资者对菜鸟速递可能对中通等同行构成威胁表示担忧，但该行认为，菜鸟目标是中高端的时限产品，其定价可能较同行 3-5 元人民币的价格范围更高，同时同行在时限产品方面暴露有限，如中通每天有 50 万多个时限包裹，占总体数量<1%。

该行相信管理层通过持续回购、拟议的云业务全面分配给股东、承诺双重主要上市以及子公司 “1+6+N” 重组缩小亏损等积极措施，加上创始人推动淘天集团三年反击计划以捍卫其在中国电商领域的市场领导地位，将为该股票带来估值倍数提升。该行认为当前估值具备吸引力。

奥本海默：维持 Netflix“增持” 评级，目标价从 450 美元上调 11% 至 500 美元

若以最新收盘价 429.84 美元计算，这一价格意味着还有 16% 的上涨空间！

该行预计，付费分享服务将增加订阅用户，逐步取消最便宜的无广告订阅计划可能带来更高的营收/订户。另外，长期的作家罢工和最近的媒体裁员是近期其他潜在的有利因素。最后，到目前为止，奈飞在美国电视收视率中所占的份额为 2.6%，而去年和 2023 年第一季度分别为 2.3% 和 2.5%。

Piper Sandler：将英伟达目标价从 440 美元上调 2% 至 450 美元

若以最新收盘价 411.17 美元计算，这一价格意味着还有 9% 的上涨空间！

富国银行：将 Meta Platforms 目标价从 276 美元上调 13% 至 313 美元

若以最新收盘价 285.29 美元计算，这一价格意味着还有 10% 的上涨空间！

大和：将 Uber 评级从 “买入” 下调至 “跑赢大市”，目标价从 42 美元上调 21% 至 51 美元

若以最新收盘价 44.24 美元计算，这一价格意味着还有 15% 的上涨空间！

该行表示，在 Uber 股价近期走强后下调了其评级，但该股仍 “具建设性”。该行上调了目标价以反映 Uber 移动业务预订量增长和交付业务盈利能力提高。

该行认为 Uber 的全球规模和跨平台协同效应 “使其处于最佳位置，能够在应对潜在经济低迷和监管成本压力的同时，利用不断增长的渗透率。”

富国银行：将 Pinterest 评级由 “持股观望” 上调至 “增持”，目标价由 23 美元上调 48% 至 34 美元

若以最新收盘价 28.14 美元计算，这一价格意味着还有 21% 的上涨空间！

该行表示，Pinterest 与亚马逊的合作关系将在 2023 年假日季之前生效，改善的用户粘性趋势和更高的广告投放量将使 Pinterest 实现 “加强且高于共识” 的营收增长。

分析师认为，未来 12 个月，该股将出现 “强劲的催化剂路径”。分析师预计，与第二季度营收同比增长 7% 相比，Pinterest 第三季度的营收指引将加速至低两位数，原因是令人印象深刻的增长加速、终端市场趋势改善、以及 “Premiere Spotlight” 项目。

Tigress Financial：维持 MongoDB“买入” 评级，目标价从 365 美元上调 34% 至 490 美元

若以最新收盘价 398.02 美元计算，这一价格意味着还有 23% 的上涨空间！

该行表示，因为生成式人工智能 ( AI ) 工具和功能的日益整合是一个重要的上涨催化剂，推动越来越多的企业采用其高度可定制和可扩展的 DBaaS，并进一步推动营收大幅增长，从而保证了更高的市场估值。

MongoDB 最近宣布了新的人工智能工具和集成，加上对其 DBaaS 业务模式的需求不断增长，将继续推动快速的企业采用、客户渗透，并加速业务绩效趋势。