早餐 | 顶级机构看多港股看空美股，特斯拉季度交付量史无前例
美股周一将提前收市。特斯拉二季度交付量同比增长 83%，创季度交付纪录。特斯拉两款现车在大陆市场大幅降价。媒体称苹果 MR 头显并未规划遥控器，重点在手控和眼控。中国央行更换党委书记。
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因独立纪念日，美股将提前于新加坡时间 01:00 收市。
行情盘面
美股三大股指期货、现货黄金周一平开
头部个股
特斯拉 4-6 月交车量为 466,140 辆，比前一季增长 10%，比去年同期增长 83%。分析师平均预期特斯拉交车量为 445,000 辆。“降价是一个高招，在中国市场尤其成效巨大。”
全新 Model S/X 现车激励活动正式开启，用户购买全新 Model S/X 两款车型现车，即可享受 3.5 万-4.5 万元不等的优惠福利。
韦德布什证券分析师 Daniel Ives 维持对特斯拉 “跑赢大盘” 评级，目标价 300 美元。年初一系列降价带来的强劲需求以及生产效率的提升使得第二季度的交付量远超预期。特斯拉有望实现今年 180 万辆的交付指导目标。
除了将限制第三方抓取推特数据作为对用户进行浏览量限制的理由，马斯克还说：“我们都是 ‘推特成瘾者’，每天大家都恍惚于网络世界。大家应该都离手机远点，需要多进行社交活动，多去看看你的朋友和家人。”
果混合现实头显 Vision Pro 一个主要问题是用户将如何控制它。现在苹果开发了一款悬空虚拟键盘，重点使用手控、眼控以及 Siri 语音指令，而非手持遥控器。
LVMH 旗下 Celine 取消 7 月 2 日的时装秀计划，以应付法国巴黎等地持续发生的暴乱。
申电云与阿里云达成战略合作
双方将围绕企业数据中台、智能化创新场景、业务共享能力、装备智能运维等领域开展专项交流合作。
大模型未来将无处不在，大模型必须 “通用” 才能引领工业革命，大模型不是操作系统，未来会成为数字化系统的标配。大模型的趋势是做 “小” 做 “专” 不会一个大模型搞垄断。
高盛正在谈判解除与 Apple Card 的合作关系，因为该公司希望在与美国运通公司的谈判中缩减其面向消费者的业务。
宏观与策略
上周在人民币进一步走弱且国内增长压力犹存的情况下，港股市场能够企稳，除了低估值外，更重要的是对未来更多政策支持的预期仍然抱有期待。
权重科技股主导美股上半年涨势，近期回调预期增强
巴克莱银行美国股票策略主管韦努·克里希纳表示，数据显示美股基本面正在承压，随着标普 500 指数大部分成分股每股盈利不断下滑，股市可能面临风险。今年以来，人工智能相关股票帮助推高股市，但如此窄的上涨面难以令人乐观，这种情况通常预示近期市场会出现回调。
太平洋投资管理：市场对央行能力过于自信
太平洋投资管理公司首席投资官表示，随着各国央行行长准备继续加息，相比其他投资者他正在为 “硬着陆” 做准备。市场可能仍然对央行决策的质量及其产生积极结果的能力过于自信。
据 CME“美联储观察”：美联储 7 月维持利率在 5.00%-5.25% 不变的概率为 15.7%，加息 25 个基点至 5.25%-5.50% 区间的概率为 84.3%；到 9 月维持利率不变的概率为 11.1%。
荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展，不滥用出口管制措施，切实维护中荷企业和双方共同利益，维护全球半导体产业链供应链稳定。
潘功胜履新党委书记 学者型官员掌舵中国央行
7 月 1 日下午，潘功胜任中国人民银行党委书记。2012 年以来，潘功胜任中国人民银行副行长 11 年，其中有 7 年时间兼任国家外汇管理局局长，期间参与了多个中国金融改革的重要事件。免去郭树清的中国人民银行党委书记职务、易纲的中国人民银行党委副书记职务。
思睿集团首席经济学家洪灏表示，离岸市场规模非常小，容易产生比较剧烈的波动。目前的汇率水平唯一的解释就是很多人在用汇率做风险对冲。7.3 左右基本上就是一个底部的区域了。
7 月 1 日晚至 7 月 2 日凌晨，法国有 719 人被捕，45 名警察和宪兵受伤，公共道路上发生 871 起火灾，577 辆车和 74 座建筑物被烧毁。法国内政部 1 日晚在全国部署 4.5 万名警察和宪兵，骚乱最严重的城市是里昂和马赛。在瑞士洛桑的夜间骚乱中，有 7 人被拘捕，其中 6 人是未成年人。