$特斯拉.US 財報之後特斯拉的瘋狂上漲讓不少人重拾信心,就如同這次全球範圍的降價一樣,效率與規模的閉環纔是特斯拉的核心殺手鐧顯現出來。但同時有一個疑問,爲甚麼把 2023 年的銷量指引定在 180 萬輛,按說特斯拉現在已有 4 個超級工廠的設計產能已經超過了 200 萬輛,所以需求問題還會使特斯拉的核心問題嗎?
從簡到邏輯角度來說,提升規模一般來說有兩個方式:一個是更便宜的價格,另一個是更豐富的產品。目前特斯拉的效率能力可以持續支撐更便宜的價格,但是相信一直跳票的特斯拉一定會加速更豐富產品的計劃,來擴大銷量。現在需要解決的問題是,如何解決(不是平衡而是解決)豐富產品和生產效率之間的矛盾。標準平臺化的智能化、100 米線束、鑄造車身,這些都是解決矛盾的方式,但確實在產品個性化外觀上略顯不足。基於這個邏輯,我把目光轉向到 cybertuck 的冷軋不鏽鋼材料和製造工藝上,這種材料和工程是否能夠進一步將底盤和車身的生產解耦?因爲 3mm 厚度的不鏽鋼無法衝壓是否會帶來更加靈活的車身設計和製造?這是 cybertuck 能帶來的可能性,也是我認爲特斯拉這隻股票在 2023 年第三次爆發的觸點。
爲甚麼是第三次?第一次是降價帶來的需求提升,第二次是 musk 的 master plan part 3 的發佈。綜合看來,2023 年就是特斯拉股價三級火箭的一年