Cui Dongshu: National sales of new energy passenger vehicles in October reached 880,000 units with a penetration rate of 36%.

智通財經 APP 獲悉，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，隨着 2022 年末新能源補貼退出，新能源車市場需求逐步恢復，10 月新能源乘用車批發銷量達到 88 萬輛，同比增長 30%。其中高端新能源和入門級新能源表現持續走強。國家層面針對汽車行業的政策指引頻出，旨在進一步穩定和擴大汽車消費。商務部推動 “百城聯動” 汽車節和 “千縣萬鎮” 新能源汽車消費季活動效果顯現，各地車展及發放消費券等豐富多彩的促消活動，對提振消費信心有較好的增進效果。10 月新能源車的出口同比增 8% 的增速放緩明顯，插混市場很強，純電動表現壓力較大。新能源格局激烈變化，頭部效應日益明顯，高端相對較強，蔚來、小鵬、理想等總體較好，比亞迪、吉利、長安等傳統車企新能源高端發展較快。

一、新能源乘用車總體走勢

1. 10 月新能源車批發很強

10 月新能源乘用車批發銷量達到 88 萬輛，同比增長 30%，環比增長 6%。今年以來累計批發 680 萬輛，同比增長 35%。

1-10 月新能源乘用車批發銷量達到 680 萬輛，同比增長 35%。今年以來由於鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，有利於企業年初減產，去歷史庫存，實現新品較強增量。

1-10 月的中國銷量較強，體現新能源需求較好，未來仍有上升潛力。

2. 10 月新能源車零售增速強

10 月新能源車市場零售 77 萬輛，同比增長 38%，環比增長 3%。

今年以來累計零售 597 萬輛，同比增長 35%。10 月的新能源車的走勢相對較穩，燃油車促銷潮帶來的抑制效應不強。

3. 10 月新能源車出口增速強

10 月新能源乘用車出口 11.2 萬輛，同比增長 8%，環比 9 月增長 23%，佔乘用車出口 28.6%，這在特斯拉季度末出口偏低的情況下是很不錯的。中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門，由於海外認可度持續提升以及服務網絡的完善，主要面向發達國家市場，因此市場前景向好。

1-10 月累計出口 85 萬台，同比增 0.9 倍。從自主出口的海外市場零售數據監控看，上汽等自主品牌在歐洲表現較強。除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啓動，海外市場也有數據開始顯現。10 月的低基數對出口促進加大，未來幾個月全年新能源汽車出口預計仍較高增長。

4. 10 月鋰電池裝機規模較強

10 月新能源乘用車批發銷量達到 3490 萬度，同比增長 42%，環比增長 4%。

今年以來累計批發搭在電池 27138 萬度，同比增長 49%。

5. 全國新能源滲透率 - 批發

10 月新能源車廠商批發滲透率 36.1%，較 2022 年 10 月 30.9% 的滲透率提升 5.2 個百分點。

10 月，自主品牌新能源車滲透率 51%;豪華車中的新能源車滲透率 33.8%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有 6.3%。

6. 全國新能源滲透率 - 零售

10 月新能源車國內零售滲透率 37.7%，較去年同期 30.2% 的滲透率提升 7.5 個百分點。

10 月，自主品牌中的新能源車滲透率 60.2%;豪華車中的新能源車滲透率 19.4%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有 6.3%。

二、新能源乘用車市場結構分析

1. 新能源車的級別 - 各級別相對均衡

10 月純電動批發銷量 58.5 萬輛，同比增長 14%，環比增長 4%;插電混動銷量 29.9 萬輛，同比增長 79%，環比增長 10%，新能源車佔比 34%，較同期增加 9 個點佔比。10 月 B 級電動車銷量 16.4 萬輛同比增長 25%，環比增長 2%，佔純電動份額 28%。純電動市場的 A00+A0 級經濟型電動車市場崛起，其中 A00 級批發銷量 10.7 萬輛，同比下降 17%，環比增長 14%，佔純電動的 18% 份額，同比下降 7 個百分點份額;A0 級批發銷量 20.1 萬輛，佔純電動的 34% 份額，同比增加 13 個百分點;A 級電動車 9.8 萬，佔純電動份額 17%。各級別電動車銷量相對分化。

2. 新能源車的自主和新勢力表現持續較強

從月度國內零售份額看，自主加新勢力 85%，超強。主力合資車企加傳統豪華車的總體比不過特斯拉。蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強，尤其是蔚來、理想等表現較強，這也是細分市場賽道的優勢。自主品牌的純電動市場佔據較大優勢，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益佔據主導優勢。

三、10 月新能源車主力廠家分化

1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢

10 月新能源乘用車企業總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位，以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統車企在新能源板塊表現尤為頑強。隨着自主車企在新能源路線上的多線並舉，市場基盤持續擴大，廠商批發銷量突破萬輛的企業達到 17 家 (環比持平，同比增 2 家)，佔新能源乘用車總量 88.8%(上月 88.1%，去年同期 85.7%)。其中：比亞迪 301095 輛、特斯拉中國 72115 輛、吉利汽車 62086 輛、長安汽車 53990 輛、上汽通用五菱 44626 輛、廣汽埃安 41503 輛、理想汽車 40422 輛、長城汽車 30461 輛、小鵬汽車 20612 輛、上汽乘用車 20472 輛、零跑汽車 18202 輛、蔚來汽車 16074 輛、上汽大眾 15603 輛、賽力斯 14645 輛、哪吒汽車 12085 輛、奇瑞汽車 11307 輛、上汽通用 10003 輛。

2. 歷年純電動主力廠家銷量走勢

近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統自主品牌為主的格局。10 月新能源乘用車市場多元化發力，大集團新能源表現分化。10 月純電動車企表現強的是比亞迪、特斯拉、廣汽埃安呈現強勢增長，拉動 10 月總體較強;而吉利汽車和上汽廣汽乘用車等的走勢也很好;長安新能源 10 月銷量較好;蔚來等新勢力的總體走勢較好;廣汽埃安超越小鵬汽車較大，哪吒表現較好。

3. 插電混新能源車企業

2023 年 10 月份插電混動市場走勢分化，主要廠家是比亞迪處於絕對領先，比亞迪由於銷量較高，放到右軸。理想汽車、長城、長安汽車、吉利汽車等跟進比亞迪發展插混，但差距較大。近期吉利和長城新品的插混產品很有競爭力。

零跑、賽力斯新能源、長安、理想汽車共同推動增程式插混增長。近期賽力斯的純電動也開始啓動，形成差異特色。

合資車企插混市場表現相對較弱。由於產業鏈差異，插電混動動力車型的部分合資企業表現相對優秀。歐系的上汽大眾近期插混較強，豪華車的插混不強。

四、10 月新能源車主力車型銷量表現較強

1、10 月新能源車型批發量均較好

10 月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有 25 個：比亞迪宋 63965 台、ModelY 47164 台、海鷗 43350 台、比亞迪秦 42767 台、比亞迪元 41449 台、軒逸 38927 台、朗逸 38778 台、比亞迪海豚 35189 台、哈弗 H6 30042 台、埃安 Y 27304 台、長安 CS75 是 27220 台、速騰 26892 台、五菱繽果 26703 台、瑞虎 7 是 26224 台、MODEL3 是 24951 台、瑞虎 8 是 22987 台、星越 22613 台、博越 21955 台、邁騰 21501 台、帕薩特 21296 台、名爵 ZS 20943 台、鋒蘭達 20686 台、CR-V 20504 台、比亞迪漢 20267 台、名爵 5 系 20081 台。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前 5 位，優勢地位明顯。

2、10 月純電動車型批發量均較好

10 月純電動車型表現相對較強的是特斯拉 MODEL Y、海鷗、海豚、比亞迪元、埃安、MODEL3 等產品。

微型電動車的海鷗、吉利熊貓 MINI 崛起，長安 lumin 等新品表現較好。新勢力的私人市場開拓較好。

前期微型電動車的五菱一枝獨秀，五菱宏光 MINI 之後的賓果產品力超強，也符合入門需求，但近期壓力較大。3、插電混動車型批發走勢

插電混合動力車型體現傳統內資企業為主的特色。近期比亞迪宋、秦 PLUS、理想 L7、漢、唐等銷量較好。歐美豪華插混車型的市場接受度不足，銷量走勢也相對平穩。

增程式電動車的理想 L7 的表現明顯較強，而且深藍 SL03 也表現較好，説明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度，增程式如果消除顧慮也是被接受的。

近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現較好，上汽榮威等出口較多，形成歐洲新能源市場對中國插混的拉動。

五、10 月純電動車型分價段主力車型

1、10 月 10 萬以下純電動車型

純電動車的 10 萬元錢以下市場主要競爭格局還是以小車為主的特徵，尤其是 A00 級的比亞迪海鷗、長安 lumin、吉利 mini、宏光 mini 還有奔奔以及哪吒 V 等車型表現是相對較強，而 A0 級的 10 萬元高端的像五菱繽果、比亞迪海豚、東風 EX1 等表現都是不錯的。

2、10-20 萬純電動主力車型批發走勢

10-20 萬元純電動市場，比亞迪的主力車型較強。比亞迪佔據 A0 級絕對優勢的地位，比亞迪元、埃安 Y 表現相對較強，而比亞迪元近期大幅走強。

上汽的出口主力車型木蘭等表現較強，海外市場潛力巨大。埃安 S、埃安 Y 等車型表現也很強。

3、20-30 萬車型批發銷量表現較好

20-30 萬市場純電動車型，主力車型仍然是 Model Y、Model3，還有比亞迪漢、極氪 001 等車型，尤其是 Model Y 銷量 10 月份走勢較強，10 月內銷大增，同比也是正增長狀態。未來來看，Model Y 的銷量仍然是在 20-30 萬區間絕對領軍的車型。高端的比亞迪漢的銷量也是壓力不大的走勢特徵，但像小鵬 P7 等的表現也是仍需努力。

4、30-40 萬元市場較強

30-40 萬元市場裏有蔚來 ES6、蔚來 ET5、寶馬 3 等表現相對較強。蔚來品牌高端車型較強，產能提升後 ES6 市場表現超強，ET5 銷量表現進一步提升。目前總體來看，市場競爭表現體現自主新勢力與豪華全面競爭的特徵。

5、40 萬以上純電動主力車型

40 萬元以上的純電動市場，近期銷量不斷走強。領軍車型主要是蔚來 ES8 等自主高端。國際豪華車的電動車產品也有一定的銷量，但與自主電動車仍有差距。

近期 40 萬以上車型總體較好，消費升級對自主高端接受度大幅提升。其中蔚來 ES8 在 8-10 月連續月銷超過 2000 台，牢牢佔據主導地位。奔馳 EQE 和凱迪拉克鋭歌上市後也表現不錯。

自主品牌電動車技術升級較快，推動電動車的市場競爭力大增。40 萬以上高端轎車市場呈現新品較強的拉動效應，國際豪華品牌車企的電動化需要加速適應中國消費偏好。