中信证券：维持腾讯控股 “买入” 评级 四季度净利润有望同比高增

中信证券发布研究报告称，维持腾讯控股 (00700.HK)“买入” 评级，认为其在头部游戏研运具有较高壁垒，团队保持竞争力，游戏业务表现仍然值得期待。业绩层面，该行预测公司 4Q23 实现营收 1,562 亿元（同比 +7.8%），实现 Non-IFRS 净利润 396 亿元（同比 +33.2%），高基数及内容排期波动导致收入增速略有放缓，但业务结构优化带来的利润增厚料将持续。公司聚焦高质量增长，新游戏内容储备丰富，人工智能有望带来增长乘数，该行看好公司盈利能力持续释放的潜力。

截至 2024 年 1 月 8 日收盘，腾讯控股 (00700.HK) 报收于 288.0 港元，下跌 1.44%，换手率 0.18%，成交量 1671.85 万股，成交额 48.09 亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近 90 天内共有 46 家投行给出买入评级，近 90 天的目标均价为 453.99 港元。中信证券最新一份研报给予腾讯控股买入评级，目标价 468 港元。

机构评级详情见下表：

腾讯控股港股市值 27311.2 亿港元，在互联网传媒行业中排名第 1。主要指标见下表：

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