NVIDIA's entry into the custom chip field, is it possible to "create another Arm"?

隔夜美股 AI 总龙头英伟达收高 3.58%，再创历史新高。该股本周上涨逾 9%，今年迄今上涨 45.7%。总市值站上 1.78 万亿美元，逼近亚马逊与谷歌。

消息面上，据媒体报道，据至少九位知情人士透露，英伟达正在建立一个新的业务部门，专注于为云计算等公司设计定制芯片，有望进一步巩固英伟达在 AI 芯片方面的领导地位。

有分析认为，此举代表着，英伟达正雄心勃勃地希望在内部孵化一个专攻设计授权的 Arm。

英伟达进军定制芯片领域

英伟达目前的旗舰产品 H100 和 A100 是通用 AI GPU，两大王牌产品令英伟达牢牢控制着高端 AI 芯片市场约 80% 的份额。

不过，一些科技公司已经开始为特定的需求自主开发芯片替代英伟达的产品，以减少能耗并降低成本。消息人士称，英伟达计划帮助这些公司开发定制 AI 芯片，尽可能减少产品被替代的影响。

据报道，目前，英伟达高管已经与亚马逊、Meta、微软、谷歌、OpenAI 等公司的代表会面，讨论为他们定制芯片的事宜。除数据中心芯片外，英伟达也在寻求电信、汽车和视频游戏领域的客户。

有媒体注意到，领英资料显示，英伟达芯片定制部门的负责人为 Dina McKinney，曾负责 AMD 的 Cat 系列 CPU 微架构、高通的部分 Adreno GPU 设计以及 Marvell 的基础设施处理器。她的团队的目标是为云计算、5G 无线、视频游戏和汽车领域的客户提供技术。不过，这些信息目前已被删除，Dina 的头衔也被修改。

定制芯片市场目前正在蓬勃发展，据研究公司 650 Group 估计，数据中心定制芯片市场今年将增长到 100 亿美元，2025 年将翻一番。另有机构认为，目前定制芯片市场的总规模超过 300 亿美元。

英伟达盯上这块令人垂涎的市场也不足为奇。

除了数据中心芯片，英伟达也希望能进入更广泛的定制芯片领域。据媒体援引知情人士说法称，有望今年推出的新版任天堂 Switch 游戏机很可能会搭载英伟达的定制芯片。

再造一个 Arm？

早在 2022 年，英伟达就试图以 660 亿美元的价格收购软银旗下芯片设计公司 Arm，但最终因监管阻力未能成功。

有分析认为，当时英伟达想要收购 Arm，就是因为看到了将技术能力商品化的潜力。而如今，英伟达成立专门的定制芯片部门，可能是已经看到了未来的发展方向，并已开始准备再次改变整个行业。也许，它不再需要从外部收购，可以完全内部孵化出一个 Arm。

随着 AI 浪潮的持续火热，越来越多的公司希望能降低成本，为自己的产品开发专有芯片，包括亚马逊、Meta、微软、谷歌、OpenAI 等英伟达的大客户，不过，其中许多公司都缺乏设计芯片的专有知识。

而英伟达在芯片设计领域有着相当丰富的经验。而且，许多设计可能因为不够泛用、最后并不会落地为产品。这些被封存的技术，可以通过定制芯片的技术授权实现货币化，且利润丰厚。

目前，数据中心定制芯片设计主要由博通和 Marvell 两家公司主导，两家在这项业务上的年收入分别为 100 亿、20 亿美元。分析人士预计，英伟达的加入会让定制芯片领域的竞争更加激烈，并蚕食博通和 Marvell 的市场份额。