First Capital's acquisition of Discover Financial may be the world's largest M&A deal of the year, and it could come as early as this week.

智通财经 APP 获悉，据知情人士透露，第一资本信贷 (COF.US) 正在考虑收购信用卡贷款机构发现金融 (DFS.US)，这将成为今年迄今全球最大的交易之一。据了解，总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩的第一资本信贷正与顾问合作，并一直在与总部位于伊利诺伊州 Riverwoods 的发现金融进行交易谈判。

截至发稿，发现金融今年的股价下跌了约 2%，使该公司的市值达到 276 亿美元，而第一资本信贷的市值约为 522 亿美元。

上述知情人士表示，如果第一资本信贷能够达成协议，最早可能在本周发布公告。据数据显示，这笔交易将使两个著名的消费金融品牌整合在一起，创造出贷款规模最大的美国信用卡公司，超过长期竞争对手摩根大通 (JPM.US) 和花旗集团 (C.US)。

目前上述讨论仍在进行中，尚无确定性是否会达成交易。第一资本信贷和发现金融的代表在公共假期期间未立即回应置评请求。

值得一提的是，第一资本信贷收购发现金融可能会成为今年迄今全球最大的收购之一，数据显示。今年迄今为止最大的交易是新思科技 (SNPS.US) 大约 340 亿美元收购软件开发商安斯科技 (ANSS.US) 该交易于 1 月宣布。

高端客户

据了解，第一资本信贷以其广告而闻名，该广告邀请像詹妮弗·加纳和塞缪尔·杰克逊这样的名人询问：“你的钱包里有什么？”

这家由 73 岁的首席执行官理查德·费尔班克领导的公司，历来专注于为那些每月信用卡账单有余额的次级消费者服务。

近年来，第一资本信贷一直在努力吸引更多高端消费者，这些消费者往往消费大量且更忠诚。去年，该公司同意收购数字礼宾服务 Velocity Black，以进一步进军由美国运通 (AXP.US) 和摩根大通主导的奢侈品市场。

相比之下，发现金融长期专注于信用评级较好的优质客户，尽管它历来避免使用许多竞争对手所采用的华丽签约奖金和丰厚福利。

值得注意的是，去年下半年，发现金融警告称发现了一些合规问题，导致该公司股价大幅下跌，且这个问题最终导致时任首席执行官罗杰•霍克希尔德 (Roger Hochschild) 辞职，而当时第一资本信贷正寻求达成交易。

此外，发现金融在 1 月表示，由于该机构继续应对这一事件的影响，其第四季度利润下降了 62%。该公司去年暂停了回购，并一直在寻找其学生贷款业务的买家。去年 12 月，发现金融任命多伦多道明银行的迈克尔·罗兹为新任首席执行官，预计将于 3 月初上任。