Breakfast | CPI crushes rate cut expectations, US stocks collectively plunge, Morgan Stanley bullish on NVIDIA to $1000

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隔夜今晨行情

周三公布的美国重磅通胀数据连续第二个月超预期增长：3 月 CPI 同比增速超预期加快至 3.5%，核心 CPI 同比未如预期企稳 2 月，而是加快增长至 3.8%，连续第三个月增速高于预期。

连月升温的 CPI 通胀击垮了投资者对美联储降息的预期，交易者预计的首次降息时间从 9 月推迟至 11 月。三大指数本周首次集体收跌。标普 500 收跌 0.95%，道指跌幅 1.09%，纳指跌 0.84%。

特斯拉跌 2.9%，苹果收跌 1.1%，Alphabet 跌 0.3%，亚马逊涨近 0.2%，英伟达涨近 2%，英特尔跌近 3%，AMD、高通跌超 2%，Arm 跌超 1%，美光科技跌近 0.4%。SoundHound 跌 7%，C3 跌超 5%， SMCI 涨近 0.5%。

热门中概股多数下跌。蔚来汽车跌超 2%，小米粉单跌近 2%，理想汽车跌 0.6%，小鹏汽车涨近 2%。B 站跌超 2%，拼多多、网易跌超 1%，百度跌近 2%，京东跌 0.1%；阿里涨超 2%。

蓝筹股与热点股

摩根士丹利：将英伟达目标价从 795 美元上调至 1000 美元。

台积电 3 月份营收 1952.1 亿元新台币，同比增长 34%，环比增长 7.5%。2024 年第一季度收入总额为新台币 5926.4 亿元，同比增长 16.5%，创下 2022 年以来最大增幅。

京东将投入十亿现金和十亿流量作为奖励，吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。

据知情人士透露，苹果上一财年在印度组装了价值 140 亿美元的 iPhone，产量翻了一番。

小鹏汽车宣布正式进军港澳市场，预计今年三季度在香港启动交付。

消息人士：马斯克将于本月访问印度，与印度总理莫迪会面。马斯克将在印度之行期间就印度工厂和投资事宜发表公告。

世茂集团：将在稍后阶段结合重组进度，考虑是否需要向高等法院申请认可令

字节跳动 23 年利润狂飙 60%？官方回应：利润增长及数据传言不实。

芯片与人工智能

Adobe 买视频资源构建文生视频模型
Adobe 已开始采购视频资源，以构建其人工智能文本到视频的生成器，视频采购费用平均为每分钟 2.62 美元左右，但也可能高达每分钟 7.25 美元左右。他们正在开发视频生成技术，并计划在今年晚些时候讨论更多相关内容。

市场消息：OpenAI 创始人 Sam Altman 在本周中东之行期间与阿联酋官员进行了会面，并提出 AI 联盟计划。

谷歌：将投资 10 亿美元提升与日本的数字连接能力。

Meta 宣布推出下一代 AI 训练与推理芯片项目 MTIA 最新版本，是专门为 AI 工作负载设计的定制芯片系列。与第一代相比，最新版本显著改进了性能，并有助于强化内容排名和推荐广告模型。公司的目标是降低对英伟达等公司的依赖。

美光科技推出全球首款四端口 SSD。

虚拟货币

亚市早盘，比特币向上触及 71000 美元/枚

香港据悉本月将推出首批现货比特币 ETF

以太坊最大的去中心化交易所的创建者 Uniswap Labs 表示，美国证交会（SEC）已警告可能对该公司采取执法行动，向公司发出了 “威尔斯通知”。目前尚不清楚原因，他们可能会声称 Uniswap 是一家未注册的交易证券的交易所，类似于它去年对 Coinbase 和币安提起的诉讼。

宏观：带你看世界

美联储会议纪要：倾向于将每月缩表速度减少大约一半，近期数据未提振其对通胀的信心，最近通胀的上升相对广泛，不应仅仅视为统计失常。投资者似乎下调了更大幅度降息的可能性预期。几乎所有与会者都认为，今年某个时候转向限制性较小的政策立场是合适的。

美国 3 月未季调 CPI 年率录得 3.5%，高于预期的 3.4% 水平，为 2023 年 9 月以来最高水平。美国 2 月批发销售月率录得 2.3%，为 2022 年 3 月以来最大增幅。

CPI 公布后，美联储 6 月前降息 25 个基点的概率从 56% 降至 23%，互换市场完全消化的美联储首次降息时间从 9 月推迟至 11 月。

拜登罕见表态：降息的启动会至少推迟一个月
美国核心 CPI 连续三个月超预期的局面对拜登的连任前景构成新打击，加剧了选民会因高物价而惩罚拜登担忧。拜登称，周三的报告可能会将降息启动的时间至少推迟一个月，但他不确定美联储最终将如何行动。

杰富瑞：即使美联储不降息，股市也会上涨，利好消息将盖过有关在更长时间内保持高利率的讨论。

高盛：是时候止盈美股科技股了。高盛资管从估值较高的科技股撤资，并转向看好的板块，如能源股和日本股市。

高盛：美联储首降在 7 月，放弃近在咫尺的 6 月降息

贝莱德：美联储利率工具跟不上时代，降息可能在 2024 年底或之后进行。

中国财政部回应惠誉下调中国主权评级展望：未能前瞻性反映财政政策正面作用。

英国宣布暂停对 100 多种商品征收进口关税，包括汽车零部件和果汁，直至 2026 年 6 月。此举是对企业需求的回应，帮助企业降低进口成本，保持竞争力。

路透：伊朗迈赫尔通讯社移除了有关关闭伊朗首都德黑兰领空的报道，并否认发表过这样的报道。