The latest major customer is Byte? Another tech giant is looking to collaborate with Broadcom to develop AI chips

智通財經 APP 獲悉，據媒體援引知情人士透露的消息報道稱，來自中國的科技巨頭字節跳動 (ByteDance) 正在與全球 AI 熱潮最大贏家之一博通 (AVGO.US) 合作開發一款先進的定製化 AI 芯片，在業內被稱作專注於 AI 加速用途的 “ASIC 芯片”。藉助博通在數據高速互聯傳輸技術以及芯片間互聯通信領域的絕對技術領導地位，此舉或將有助於這家 TikTok 的所有者在美國芯片制裁重壓住下能夠確保足夠的高端 AI 芯片供應規模。

知情人士補充表示，這種 5nm 級別的先進製程芯片是一種 AI 領域 ASIC 定製化芯片，將符合美國的芯片出口限制，芯片製造工作將外包給博通最重要芯片代工商——有着 “芯片代工之王” 稱號的台積電 (TSM.US) 進行芯片製造。

據瞭解，博通此前已經為字節跳動旗下數據中心提供上一代 7nm 級別的 AI 處理器。兩家公司現有的業務關係主要圍繞服務器和網絡設備展開。

台積電目前仍然是蘋果公司、英偉達、AMD 以及博通等眾多無晶圓 (Fabless) 芯片設計公司最核心的芯片製造商，尤其是為英偉達以及 AMD 所代工的數據中心服務器端 AI 芯片，被認為對驅動 ChatGPT 以及 Sora 等生成式 AI 工具背後龐大的人工智能訓練/推理系統最為關鍵的硬件基礎設施，且沒有之一。

自 2022 年美國對包括半導體設備以及原材料、AI 芯片等尖端半導體產品實施出口管制以來，中美兩國企業之間幾乎沒有公開宣佈過涉及 5nm 及更尖端芯片製造技術的芯片開發合作。知情人士強調，字節跳動與現有的芯片業務合作伙伴博通的合作將有助於削減採購端的成本，並確保高端 AI 芯片的穩定供應體系。

然而，媒體援引知情人士透露的消息報道稱，3nm 以及 5nm AI 芯片產能幾乎滿負荷運作的台積電預計不會在今年開始生產這種新 AI 芯片。

知情人士表示，雖然最新 AI 芯片的設計工作正在順利進行，但標誌着設計階段即將結束以及芯片製造量產階段開始的芯片 “流片”(tapeout) 階段還沒有開始。“流片” 通常指代電路架構設計階段基本結束以後，嘗試小規模製造供試用，如果所有的測試順利通過，台積電等代工廠即可開始大規模生產了。

字節跳動加碼佈局生成式 AI

與微軟、谷歌以及亞馬遜等全球眾多科技巨頭一樣，字節跳動在全球生成式人工智能領域可謂扮演着重大推動的關鍵角色，但該公司及亞洲眾多科技同行不得不面臨美國政府發起的尖端半導體制裁重壓。在美國製裁之下英偉達以及 AMD 等芯片巨頭們所開發的高性能 AI GPU 無法流入這些地區。

據瞭解，字節跳動和博通至少從 2022 年開始雙方之間就一直是非常重要的商業合作伙伴。博通在公開聲明中曾表示，這家中國科技巨頭已經購買了博通 Tomahawk 系列的 5nm 高性能交換機芯片以及用於 AI 超級計算機集羣的 Bailly 交換芯片。

確保足夠規模的 AI 芯片供應量，對於字節跳動使其算法能力更強大至關重要。除了 TikTok 以及國內短視頻應用平台抖音，字節跳動還運營着一系列流行的應用，包括一款類似 ChatGPT 的 AI 聊天機器人服務，名為豆包，擁有高達 2600 萬用户。

據瞭解，豆包 APP 是字節跳動於 2023 年 6 月推出的 AI 對話助手。目前在蘋果 APP Store 和各大安卓應用市場，豆包 APP 的下載量在 AIGC 類應用中排名第一，月度活躍用户突破 2600 萬，智能體創建總數達 800 萬。

而在 5 月 15 日，字節跳動在 2024 春季火山引擎 FORCE 原動力大會上正式發佈 “豆包大模型”。同時，字節跳動也公佈了大模型的市場定價，豆包主力模型為 0.0008 元/千 Tokens，即 0.8 厘就能處理 1500 多個漢字，比行業便宜了 99.3%。

知情人士還透露，為了支持其人工智能業務，字節跳動儲備了足夠規模的英偉達芯片。知情人士表示，其中包括在美國第一輪高端半導體制裁開始前就已上市流通的英偉達 A100 和 H100 這兩款 AI GPU，以及英偉達曾經為中國市場量身定做的 A800 和 H800 芯片，但後來也受到限制。

知情人士還表示，字節跳動去年撥出大約 20 億美元用於購買英偉達芯片。據知情人士透露，字節跳動去年還購買了華為推出的 Ascend 910B 芯片。

字節跳動網站上的一些信息顯示，該公司目前有數百個半導體相關的職位空缺，其中 15 個為 ASIC 芯片設計師崗位。

博通——現在是，未來也將是 AI 熱潮的最大受益者之一

全球 AI 熱潮最大贏家之一博通此前於北京時間 6 月 13 日公佈截至 5 月 5 日的 2024 財年第二季度財報。博通是蘋果公司 (AAPL.US) 和其他大型科技公司的重要芯片供應商之一，同時也是全球大型 AI 數據中心以太網交換機芯片以及 ASIC 定製化芯片的核心供應力量。

在與 AI 業務相關的芯片產品以及軟件產品無比強勁需求的推動之下，該公司最新財報數據和年度預測數據均遠超華爾街分析師預期，刺激股價此後暴漲至歷史新高。博通最新公佈的財報數據顯示，不包括一些特殊項目，博通第二財季 Non-GAAP 每股利潤高達 10.96 美元，相比之下，分析師平均預期為 10.80 美元，上年同期則為 10.32 美元。博通第二財季總營收規模則大幅增長至 125 億美元，高於 121 億美元的分析師平均預期，相比於上年同期更是激增 43%。

博通首席執行官 Hock Tann 預測，2024 財年全年與人工智能相關的合計營收規模將超過 110 億美元。博通近幾年一直低迷的非人工智能芯片業務營收在第二財季也實現了觸底反彈。他在與分析師的電話會議上表示，2024 財年下半年可能將呈現温和復甦趨勢。

博通乃蘋果等智能手機端的射頻芯片以及有線和無線通信領域領導者。在 AI 底層硬件方面，博通提供的以太網交換機芯片以及基於博通數據互聯傳輸技術的 AI 領域 ASIC 芯片需求無比強勁，傳聞谷歌 (GOOGL.US) 和微軟 (MSFT.US) 等科技公司通常點名要求採購博通以太網技術相關的硬件產品。

更重要的是，憑藉在數據高速互聯傳輸技術以及芯片間互聯通信領域的絕對技術領導地位，近年來，博通乃 AI 領域 ASIC 定製化芯片目前最為重要的參與力量，比如谷歌自研的數據中心服務器高性能 AI 芯片——TPU AI 加速芯片，博通乃最核心的參與力量，博通與谷歌團隊共同參與研發 TPU AI 加速芯片。除了芯片設計，博通還為谷歌提供了關鍵的芯片間互聯通信知識產權，並負責了製造、測試和封裝新芯片等步驟，同時藉助自身強大的芯片供應鏈網絡從而為谷歌拓展新的 AI 數據中心保駕護航。

以太網交換機芯片，以及與 AI 密切相關的 ASIC 定製化芯片的強勁需求在博通 2023 財年以及 2024 財年至今持續超預期的強勁營收數據中能夠明顯看出。尤其是 AI 領域 ASIC 定製化芯片已成為博通愈發重要的營收來源，市場消息顯示，媒體報道稱美股科技巨頭微軟與 Facebook 母公司 Meta 最新的自研 AI 芯片都將選擇博通作為自研芯片技術的核心合作伙伴，Meta 此前與博通共同設計了 Meta 的第一代和第二代 AI 訓練加速處理器，分析師普遍預計博通將在 2024 年下半年和 2025 年加快研發 Meta 下一代 AI 芯片 MTIA 3。

根據知名研究機構 IDC 研報，2022 年全球範圍內覆蓋以人工智能為中心繫統的軟件、硬件和其他相關服務的人工智能 (AI) IT 總投資規模僅僅約為 1324.9 億美元，但是預計在 2027 年有望增長至 5124.2 億美元，年複合增長率 (CAGR) 高達 31.1%，且將全面聚焦類似 ChatGPT 的生成式 AI(Generative AI) 領域。

IDC 最新調查顯示，預計到 2027 年 45% 企業將掌握並使用生成式 AI 工具 來共同開發數字產品和服務，從而力爭營收規模增長比競爭對手翻一番。IDC 還預測，全球生成式 AI 市場年複合增長率或達 85.7%，到 2027 年全球生成式 AI 市場規模將接近 1500 億美元。這些都意味着在 AI 核心基礎設施之一以太網交換機芯片，以及另一基礎設施——AI 領域定製化 ASIC 芯片佔據領導者地位的博通，有望在未來幾年持續受益於這股史無前例的 AI 熱潮。