Solera, supported by Vista Equity, seeks to go public on the US stock market with a valuation of up to $13 billion

智通財經 APP 獲悉，據媒體援引知情人士透露的消息報道，美國私募股權巨頭 Vista Equity Partners 斥巨資支持的汽車數據和軟件服務提供商 Solera 計劃在美國股市首次公開募股 (IPO) 中尋求約 100 億至 130 億美元的整體估值。隨着全球電動汽車可能即將步入批量報廢階段，這一龐大規模的估值展示出 Solera 在汽車數據和汽車軟件服務領域的強大影響力以及金融市場對其未來增長潛力的看好。

知情人士表示，這家專注於為保險公司和汽車經銷商等核心客户羣體分析車輛生命週期數據以及提供汽車軟件服務的科技公司，可能最早於本週發佈申請文件，公開申請在美股上市。知情人士稱，該公司最早可能在 7 月中旬開始向潛在的機構投資者們推銷這筆 IPO 交易。

知情人士表示，總部位於德克薩斯州 Westlake 的 Solera 可能會在此次美股 IPO 發行中尋求高達 15 億美元的融資規模。高於此前媒體在今年 4 月報道的可能超過 10 億美元的融資規模。

根據一份聲明，Solera 已秘密提交了美股 IPO 申請。但是知情人士表示，包括具體的上市時間在內的一些細節仍有可能改變。Vista 的一位代表拒絕置評。Solera 發言人沒有立即回覆記者的置評請求。

該公司提交 IPO 申請之際，美國股市 IPO 數量在經歷了幾年相對平靜之後繼續反彈。在 2024 年的前六個月，在美股新上市的公司們通過 IPO 在美國各大證券交易所總計籌集大約 200 億美元。彭博彙編的數據顯示，這是自 2021 年以來最好的一年 IPO 開局。

公開資料顯示，Solera 是一家覆蓋全球的軟件即服務提供商 (即 SaaS 提供商)，提供車輛生命週期和車隊綜合管理的集成服務。該公司幫助客户處理車輛索賠、車輛維修、車輛管理和車隊管理。數據顯示，Solera 總計為高達 30 多萬客户提供服務。

更詳細的資料顯示，Solera 是汽車和保險行業數據和軟件服務解決方案的全球範圍領導者，成立於 2005 年，提供一系列產品和服務，幫助企業管理汽車索賠、車輛維修和數字身份驗證。早在 2016 年，Vista Equity Partners 已察覺到 Solera 巨大潛力，Solera 在當時被 Vista Equity Partners 以 65 億美元收購，這是 Vista 的最重要投資之一。Solera 是解決方案旨在提高汽車生態系統的效率和準確性，通過其先進的數據和技術平台為全球客户提供服務。

Vista Equity Partners 則是一家總部位於美國的私募股權領導者，尤其專注於軟件、數據和技術驅動型業務的投資項目。該公司由羅伯特·F·史密斯 (Robert F. Smith) 於 2000 年創立，目前管理的資產規模超過 1000 億美元。Vista Equity Partners 以其獨特的投資策略著稱，專注於企業軟件公司，通過運營改進和戰略增長實現投資回報。Vista 的投資組合不僅囊括軟件和數據分析行業，還包括各個行業的眾多公司，已完成了 600 多筆私募股權交易。

當時的一份聲明顯示，2016 年，Vista 和包括 Koch Industries Inc.旗下一個部門在內的一羣投資者將 Solera 私有化，這筆交易在當時對該公司的估值約為 65 億美元。

知情人士表示，幫助 Solera 進行美股 IPO 的投資銀行陣容龐大。該公司目前正與高盛集團、摩根士丹利、美國銀行以及傑富瑞金融集團等華爾街最大規模投資銀行合作進行擬議估值超百億美元的 IPO。