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富國銀行將西部數據列入其 2024 年第三季度 Tactical Ideas 名單，給予 “增持” 評級，目標價為 95 美元。西部數據計劃將閃存和機械硬盤業務分拆為兩家獨立的上市公司，分拆計劃預計將在 2024 年下半年敲定。富國銀行表示，西部數據有能力將 HDD 的毛利率恢復到 35% 以上，並且預計毛利率有可能在 4-6 個季度內超過這一目標。西部數據首席執行官表示，閃存業務具有市場增長潛力和顛覆性新存儲技術的新興發展。
智通財經 APP 獲悉，富國銀行發表研報，將西部數據 (WDC.US) 列入其 2024 年第三季度 Tactical Ideas 名單，予以 “增持” 評級，目標價為 95 美元。
富國銀行股票分析師 Aaron Rakers 在一份報告中表示：“西部數據正朝着將閃存和機械硬盤 (HDD) 業務分拆為兩家獨立的上市公司的方向發展。在分拆之前，在向美國證券交易委員會提交申請後，西部數據將舉辦分析師日，我們預計這將是一個積極的催化劑，因為該公司可能會提供兩家公司獨立運營模式的詳細信息和計劃資本/資產結構。”
去年 10 月，西部數據宣佈了這項分拆計劃，並表示預計交易將在 2024 年下半年的某個時候敲定。
Rakers 補充道：“我們越來越相信西部數據有能力將 HDD 的毛利率恢復到 35% 以上的長期範圍，並且隨着近線硬盤產品復甦加速，以及行業對超大規模廠商接受合理的近線硬盤價格上漲的投資回報率的關注，毛利率有可能在 4-6 個季度內超過這一目標。”
西部數據首席執行官 David Goeckeler 表示：“一旦分拆完成，兩家公司都將擁有戰略重點和資源，在各自的市場上尋找令人興奮的機會，閃存業務提供了令人興奮的可能性，具有市場增長潛力和顛覆性新存儲技術的新興發展。”
富國銀行指出，西部數據的競爭對手希捷科技 (STX.US) 已開始憑藉其基於熱輔助磁記錄的近線硬盤獲得吸引力。
