Cui Dongshu: China's market share of new energy vehicles in the world is expected to reach 65% in the first half of 2024

智通財經 APP 獲悉，8 月 4 日，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度。2022 年的中國新能源乘用車世界份額超過 63%；2023 年的中國佔世界份額 63.4%；2024 年 1-6 月繼續保持 64.5% 的份額，其中 4-6 月的中國新能源乘用車世界份額達到 67%。中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2023 年的份額達到 61% 的份額水平，2024 年 1-6 月 59% 的表現相對平穩。中國在世界插電混動份額表現持續走強，2023 年上升到 69% 的水平，2024 年 1-6 月達到 74% 的超高水平，其中 2 季度達到 78%。中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。

2024 年 1-6 月份世界汽車銷量達到 4390 萬台，新能源汽車達到 739 萬台。2024 年 1-6 月的新能源車份額達到 16.8%，其中純電動車的佔比達到 11%，而插電混動是達到 5.8% 的汽車比例，而混合動力佔到 6.3%，油電混動的佔比提升。

2024 年 6 月世界新能源乘用車銷量 148 萬台，同比增 17%，環比增 12%。1-6 月世界新能源乘用車達到 717 萬台，同比增長 21%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源 1-6 月相對前幾年的走勢放緩較大。今年歐洲 1-6 月新能源乘用車銷量 139 萬台，增速 2%；北美新能源乘用車銷量 81 萬台，增速 10%。在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現一般。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源 1-6 月相對前幾年的走勢放緩較大。歐美新能源的銷量增速放緩值得關注，目前的早期嘗試者和環保主義者都已經購買了電動汽車，主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大，在較高利率下即使放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預期。

近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度。2022 年的中國新能源乘用車世界份額超過 63%；2023 年的中國佔世界份額 63.4%；2024 年 1-6 月繼續保持 64.5% 的份額，其中 4-6 月的中國新能源乘用車世界份額達到 67%。中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2023 年的份額達到 61% 的份額水平，2024 年 1-6 月 59% 的表現相對平穩。中國在世界插電混動份額表現持續走強，2023 年上升到 69% 的水平，2024 年 1-6 月達到 74% 的超高水平，其中 2 季度達到 78%。中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。受到高基數和各國補貼政策退出的影響，加之歐盟對中國電動車採取錯誤的加税政策， 2024 年歐美新能源乘用車開局偏弱後，歐洲新能源持續走弱。2024 年 1-6 月中國新能源車出口較好，在南美和東南亞市場表現很好，這也是中國產業鏈強大，形成強大的國內市場和出口的雙增長。

一、世界新能源汽車走勢

1、2024 年世界新能源汽車表現

2023 年世界汽車銷量 8901 萬台，其中新能源汽車銷量 1429 萬台，燃油車銷量總比佔比相對下降。2024 年 1-6 月份世界汽車銷量達到 4390 萬台，新能源汽車達到 739 萬台。

2、世界汽車能源結構

世界廣義新能源車銷售比例 2024 年 1-6 月達到世界汽車比例為 23.1%，比 2023 年又上升 1.5 個百分點的水平，而狹義新能源車達到了 16.8% 的水平，表現是相對較強的一個狀態。

2024 年 1-6 月的新能源車份額達到 16.8%，其中純電動車的佔比達到 11%，而插電混動是達到 5.8% 的汽車比例，而混合動力佔到 6.3%，油電混動的佔比提升。

3、世界新能源汽車結構

世界新能源車結構以狹義乘車為主，2024 年 1-6 月佔比達到 96.1% 的比例，而新能源商用車佔比 3.9%。

在新能源乘用車中轎車佔到 40%，SUV 佔到 54%，MPV 佔比還是比較低的， SUV 是目前世界新能源的主力。

二、世界新能源乘用車走勢

1、2024 年世界新能源乘用車表現

2020 年新能源乘用車銷量達到 287 萬台，走勢與 2019 年同期增 42%。2021 年新能源乘用車銷量達到 637 萬台，增長 122% 的超預期的超強表現。

2022 年世界新能源乘用車走勢較強，達到 1039 萬台，同比增長 63%。2023 年世界新能源乘用車走勢較強，全年達到 1399 萬台，同比增長 35%。

2024 年 6 月世界新能源乘用車銷量 148 萬台，同比增 17%，環比增 12%。1-6 月世界新能源乘用車達到 717 萬台，同比增長 21%。因為歐美新能源走勢放緩，世界新能源 1-6 月相對前幾年的走勢放緩較大。

2、世界新能源乘用車市場走勢

2020 年上半年世界新能源車面臨高基數壓力，下半年開始進入低基數階段，奠定了持續至今新的新能源增長週期。2021-2022 年呈現加速上升態勢，低基數下的增長更強。2023 年世界新能源車起步較低，隨後恢復中高增長。

2024 年的新能源高點啓動後回落特徵明顯。由於春節較晚和沒有補貼干擾，中國新能源的年初銷量較高，2 月偏低主要是春節因素，3-6 月恢復增長。

3、世界各地新能源乘用車市場走勢

中國之外市場的新能源走勢總體較弱，海外新能源在今年開始相對低迷，由於 6 月歐美新能源走勢仍不強，因此 1-6 月增速降到 6%。

今年 1 月的海外走勢較強後，2-6 月的海外新能源車走勢很弱，今年 6 月面對去年的高基數表現較差，6 月走勢負增長。

中國 2021 年 331 萬乘用車，超越歐洲的 218 萬和北美洲的 70 萬，中國優勢明顯。

中國 2022 年的銷量 650 萬台，大幅超越歐洲的 248 萬和北美洲的 106 萬的銷量，中國新能源車優勢明顯。

中國 2023 年的銷量 887 萬台，繼續大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國新能源車總量優勢明顯。

今年歐洲 1-6 月新能源乘用車銷量 139 萬台，增速 2%；北美新能源乘用車銷量 81 萬台，增速 10%。在燃油車供給增大的背景下，歐美的新能源表現一般。

從新能源車的區域市場走勢看，2020 年歐洲始終是加速上行，超越中國。2021-2023 年的歐洲新能源車市場總體高位平穩增長，而中國新能源車市場近幾年持續走勢強勁，今年 2 月下滑是暫時的。歐美新能源明顯慢於中國，美國市場新能源車相對稍快於歐洲增長。2024 年中國新能源車 1 月銷量較強，美國今年年初出現明顯回升特徵。今年美國新能源企穩，歐洲仍是持續低迷。

今年 1-6 月美國新能源的銷量 75 萬台增速 8% 放緩，6 月負增長。主流消費者對充電基礎設施、電池壽命、保險成本的擔憂仍較大，庫存壓力較大，經銷商抱怨很明顯。

歐美目前的早期嘗試者和環保主義者都已經購買了電動汽車，而現在電動汽車車企面臨的困擾來自於主流買家的懷疑態度，即使放開自動駕駛的使用，但銷量滲透率提升沒有達到預期。

歐洲新能源乘用車今年 1-6 月銷量 139 萬台，較去年同期增量僅有 3 萬台，增 2%。歐洲新能源乘用車 6 月 28.8 萬台、降 4%。歐洲消費者面臨利率高位、經濟增長放緩，以及新能源汽車財政補貼正逐步取消，加之充電基礎設施不足仍是制約其廣泛發展的重要因素，導致市場需求疲軟。

歷年 6 月的歐洲新能源車銷量均較高，目前由於經濟和消費低迷的背景下，歐洲新能源的增長壓力仍是較大的。

4、世界各國新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022 年已經達到 13% 水平，2023 年達到 16%，2024 年初偏低，1 季度僅有 15%，2 季度 18.4%，上半年滲透率 16.8%。2024 年滲透率中，中國新能源滲透率達到 34.5%，德國達到 16.6%，挪威達到 66.8%，美國僅有 9.2%，日本僅有 3%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。

隨着中國繼續強化新能源發展，歐洲與美國弱化新能源的鼓勵政策，世界新能源車進入分化發展的新階段。

三、世界新能源乘用車結構特徵

1、世界新能源乘用車市場走勢

2021 年全年的歐洲新能源市場受疫情影響，新能源增長較弱。2022 年仍受到疫情影響，歐洲 2022 年較 2021 年份額下降較大，2023 年歐洲份額小幅下降，2024 年 1-6 月下降仍明顯。

近期中國新能源乘用車的增速強於世界平均增長速度，2020 年中國新能源乘用車世界份額較大反轉。 2021 年中國全年保持 52% 的較強水平。2022 年的中國新能源乘用車世界份額超過 63%；2023 年的中國佔世界份額 63.4%；2024 年 1-6 月繼續保持 64.5% 的份額，其中 4-6 月的中國新能源乘用車世界份額達到 67%。

2、各廠家新能源車份額走勢

從歷年銷量份額看，中國的比亞迪世界領先，特斯拉表現不強，中國吉利迅速崛起。上汽集團的新能源前期表現不錯，上汽集團乘用車和上汽五菱兩家自主車企表現很好，近期受到歐洲市場影響而偏弱。吉利汽車與長安新能源近期走強明顯。德國大眾的新能源車表現較強，寶馬集團、韓國現代等保持在第二梯隊水平。

豪華車的新能源化浪潮競爭相對激烈，美國特斯拉表現放緩。目前寶馬、奔馳的性能車的走勢一般，特斯拉的銷量目前是 model3 和 modelY 的增量。

中國新勢力的表現總體走強，尤其是理想等表現特別良好。

五、純電動新能源車結構市場走勢

1、純電動的世界結構

中國在世界純電動車市場份額表現相對突出，2017-2018 年是在 60% 左右的份額；2019-2020 年份額稍微有所下降，降到 2020 年的 48% 的份額；2022 年又回升到 65% 的份額；2023 年的份額達到 61% 的份額水平，2024 年 1-6 月 59% 的表現相對平穩。

近期中國的插混表現較強，純電動表現一般。歐洲純電動車的份額從 2018 年的 16% 上升到 2019 年 23%，2020 年上升到 35%，到 2023 年的下降到 20% 的水平，2024 年 1-6 月的份額相對企穩回升到 20%。今年的美國電動車份額上升到 13%，表現稍有改善。

2、車企份額走勢

從車企的純電動份額來看，比亞迪的份額總體來看持續上升。從 2017-2021 年總體保持在 7% 以上的份額水平，但 2022 年的份額上升到 12%，2023 年的份額上升到 17%，2024 年的份額保持到 17.4% 的表現良好。

純電動車中的特斯拉份額表現相對較強，特斯拉保持世界純電動領先。2020 年在 23% 左右的份額水平，目前保持在 21% 的較強走勢。

吉利集團的份額從 2019 年的 4% 上升到 2024 年 7%。上汽集團和廣汽的純電動份額近期稍有下降。

六、插混新能源車結構市場走勢

1、插混的世界結構

中國在世界插電混動份額表現持續走強，在 2017-2018 年是在 30%-50% 之間的水平，2020 年下降到 25%。2021 年中國在世界插電混動份額在 32% 的水平，2022 年上升到 56% 的水平，2023 年上升到 69% 的水平，2024 年 1-6 月達到 74% 的超高水平，其中 2 季度達到 78%，中國在世界插電混動市場呈現超強的表現。

歐洲的插電混動份額從 2018 年的 28%，上升到 2020 年的 65%，又下降到 2024 年的 17% 的水平。

2、車企份額走勢

從車企的插電混動份額來看，比亞迪表現最為突出。比亞迪 2020 年的世界插電混動份額下降到 6% 的低位水平，但 2021 年上升到 16% 的水平，2023 年上升到世界插電混動份額 36% 的水平，2024 年的比亞迪插混份額 35% 很好，4-6 月份額達到 39%，體現了比亞迪插電混動市場的領軍表現。

德國大眾的插電混動份額 2020 年大幅上升到 20%，2024 年又下降到 4.8% 的份額。寶馬的插電混動份額近兩年也出現了明顯的下降，2024 年下降到 2.4% 的水平，吉利沃爾沃的插電混動佔到世界 8% 的水平。

七、混合動力車結構市場走勢

1、普混的世界結構

中國近兩年混動高速發展，2022 年成為世界較大的混動市場，2023 年混合動力份額下降，美國和日本的混動市場回升。

2、普混的企業份額走勢

混合動力市場是日韓強勢的佔據，豐田、本田、日產和現代的混動表現很強，佔據 91%，其它大部分企業的混動份額均不超過 1%。近期的東風、長城在 2024 年的混動市場份額表現較強。