Life Time Announces Pricing of Public Offering of 12,000,000 Shares of Common Stock | LTH Stock News

Life Time Group Holdings, Inc.（NYSE：LTH）（"Life Time"或"公司"）今日宣佈，公司及其部分現有股東（"出售股東"）持有的 12,000,000 股公司普通股的擬公開發行價格為每股 21.75 美元。本次發行的承銷商將有 30 天的選擇權，以購買出售股東持有的最多 1,800,000 股普通股。預計本次發行將於 2024 年 8 月 14 日結束，視情況而定。Life Time 擬利用本次發行的淨收益用於一般企業用途，可能包括償還債務。公司將不會從出售公司普通股所得的收益中獲得任何收益。

本次發行的主承銷商為摩根士丹利和美國銀行證券，德意志銀行證券和富國證券為擬議發行的活躍包銷商。Evercore ISI、Guggenheim Securities、BMO Capital Markets、瑞穗和 RBC Capital Markets 也為擬議發行的包銷商。Oppenheimer & Co.、Craig-Hallum 和 Northland Capital Markets 為擬議發行的副經理。

重要信息

上述證券是根據表格 S-3（No. 333-281465）的擱置註冊聲明進行發行的，包括一份基本招股説明書，該説明書於 2024 年 8 月 12 日向美國證券交易委員會（SEC）提交併在提交後生效。本次發行將僅通過一份書面招股説明書和作為註冊聲明一部分的附帶招股説明書進行。與本次證券發行相關的初步招股説明書和附帶招股説明書已向 SEC 提交，並可在 SEC 網站 http://www.sec.gov 上獲取。

一旦可用，有關這些證券的最終招股説明書和附帶招股説明書的副本可從摩根士丹利公司或美國銀行證券處獲取。摩根士丹利公司，地址：紐約市瓦里克街 180 號 2 樓，郵編：10014；或美國銀行證券，地址：北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號，郵編：28255-0001。

本新聞稿不構成出售或購買這些證券的要約，也不得在任何未經註冊或符合任何州或司法管轄區證券法規定的州或司法管轄區內出售這些證券。

關於 Life Time

Life Time（NYSE：LTH）通過其在美國和加拿大境內的 170 多家運動鄉村俱樂部，賦予人們過健康、快樂生活的力量。這家健康和健康先鋒還通過其免費的 Life Time Digital 應用程序提供一系列健康生活方式計劃和信息。公司的健康生活、健康老齡化、健康娛樂社區和生態系統服務於 90 天至 90 歲以上的人羣，並得到逾 45,000 名專業人士的支持。除了通過其俱樂部提供最佳的計劃和體驗外，Life Time 還擁有並製作了全國近 30 個最具標誌性的體育賽事。

關於前瞻性聲明的警示聲明

本新聞稿中包含的某些聲明構成前瞻性聲明，包括關於擬議公開發行的聲明。管理層基於其目前的期望、假設、估計和預測作出這些前瞻性聲明。儘管他們認為這些期望、假設、估計和預測是合理的，但這些前瞻性聲明僅為預測，並涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多超出管理的控制範圍。這些聲明涉及可能導致 Life Time 的實際結果、表現或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的任何未來結果、表現或成就有實質不同的風險和不確定性。前瞻性聲明僅適用於其發表日期。讀者被告誡不要過度依賴前瞻性聲明，並且除非法律要求，Life Time 不承擔任何義務，也無意更新或修訂這些前瞻性聲明，無論是因為獲得新信息、未來事件或其他原因。

消息來源：Life Time Group Holdings, Inc.