Paramount special committee extends Skydance 'go shop' period as it reviews Bronfman offer

派拉蒙環球的未來仍然不確定。

派拉蒙的特別委員會週三表示，他們將延長與 Skydance 的併購協議中約定的 “尋找其他買家” 期限 15 天，以審查來自 Edgar Bronfman Jr.的競爭性報價。

據一位知情人士透露，Bronfman 最初為 Shari Redstone 的控股股東 National Amusements 提供了 43 億美元的報價。然而，在週一晚上提交報價後，該知情人士表示，Bronfman 籌集了更多資金以支持更高的報價，該知情人士要求匿名以便談論報價的具體細節。

該報價旨在取代派拉蒙與 Skydance Media 的併購協議，該協議於 7 月初達成，結束了長達數月的談判過程。協議包括一個為期 45 天的 “尋找其他買家” 期限，派拉蒙可以在此期間徵求其他報價。

週三，特別委員會確認 “已收到 Edgar Bronfman Jr.代表一組投資者提出的收購提議”。

委員會在一份聲明中表示：“因此，根據公司仍然受約束的交易協議，‘尋找其他買家’ 期限將延長至 2024 年 9 月 5 日，適用於 Bronfman 財團。”“不能保證此過程將導致更優異的提議。除非公司確定適當披露或其他情況要求，否則公司不打算披露進展情況。”

委員會補充説，在最初的 “尋找其他買家” 期間，他們聯繫了 50 多家第三方以瞭解潛在的收購興趣。委員會表示，對於所有其他方而言，尋找其他買家期限仍將在週三午夜前到期。

Skydance 的收購財團還包括私募股權公司 RedBird Capital Partners 和 KKR，同意向派拉蒙投資超過 80 億美元，並收購 National Amusements。該交易使 National Amusements 的企業價值達到 24 億美元，其中包括 17.5 億美元的股權。

作為 Skydance 交易的一部分，派拉蒙的 A 類股東將每股獲得 23 美元的現金或股票，B 類股東將每股獲得 15 美元，相當於向公眾股東提供總計 45 億美元的現金。Skydance 還同意向派拉蒙的資產負債表注入 15 億美元的資本。

National Amusements 擁有派拉蒙 77% 的 A 類股份和 5% 的 B 類股份。如果 Skydance 交易達成，它將完全擁有 A 類派拉蒙股份，並擁有 69% 的未來 B 類股份。

Bronfman 的最初報價提議以 17.5 億美元的股權交易方式購買 National Amusements。根據知情人士透露，該報價包括向派拉蒙資產負債表注入 15 億美元，類似於 Skydance 交易，幷包括支付 4 億美元的解約費，如果派拉蒙放棄交易，則應支付給 Skydance。

Bronfman 此前曾經經營過華納音樂和酒類公司 Seagram，並自 2020 年以來擔任 Fubo TV 的執行主席。他的報價細節首次由《華爾街日報》報道。

派拉蒙與 Skydance 之間的併購協議引起股東的關注。據悉，基金經理 Mario Gabelli 提起訴訟，要求派拉蒙交出與 Skydance 交易相關的賬簿，這可能是針對該交易提起訴訟的第一步。投資者 Scott Baker 據稱提起訴訟以阻止該交易，認為這將使股東損失 16.5 億美元。