These Are the 3 Best Semiconductor Stocks to Buy

最近，半導體股票的波動性有所增加，投資者越來越密切關注這些公司。這是有充分理由的 - 在市場的許多角落，估值看起來似乎有些過高。對於某些芯片股來説，市場似乎對其未來增長預期過於樂觀。畢竟，我們實際上並不知道未來需求被提前拉動了多少 - 只有事後回顧才能知道。

因此，在當前市場中確定哪些芯片股是最佳選擇並不是一件容易的事。估值參差不齊，增長預期也是如此。事實上，如果有一個領域可以合理地模擬未來增長，那可能就是這個領域。

讓我們試着做到這一點。以下三家芯片股可能是長期投資者在這個領域中的最佳選擇。以下是我認為這樣的原因。

本文要點：

• 頂級芯片股的估值開始大幅分化，使得這個領域成為整體估值最困難的領域之一。
• 這裏有三家頂級芯片股，投資者可能希望開始對它們進行調查，並嘗試模擬它們當前的估值與它們未來預計增長速度的關係。
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荷蘭皇家飛利浦公司（ASML）

一張看起來像荷蘭皇家飛利浦公司辦公大樓的照片

作為一家專門生產硅晶圓的科技巨頭，荷蘭皇家飛利浦公司（NASDAQ:ASML）更像是芯片行業的工具和設備供應商，而不是純粹的芯片股。該公司受到了該行業需求放緩預期的影響，隨着衰退擔憂的加劇。值得注意的是，該公司的價格銷售倍數仍然高達約 11.5 倍，但從歷史角度來看也並非過高。

今年 2 月，荷蘭皇家飛利浦公司推出了世界上第一台高 NA 光刻機，可以印刷亞-2 納米晶體管。到 4 月，該公司成功印刷了 DRAM 和邏輯圖案，並與 Imec 合作展示了其生產 9.5 納米圖案的能力。這種合作預計將為 1.4 納米芯片的生產鋪平道路，繼續該公司專注於創造可能的最小芯片。

令人印象深刻的是，荷蘭皇家飛利浦公司在 6 月季度報告了 67.9 億美元的銷售額，超過了預期。然而，該公司的盈利卻出現了 21% 的年同比下滑。

銷售額也下降了 12%。對於當前季度，荷蘭皇家飛利浦公司將其營收指導降至 76.6 億美元，低於分析師對 82.4 億美元的預期。儘管如此，這一數字仍將比去年同期的 70.3 億美元實現的銷售額強勁。

公平地説，荷蘭皇家飛利浦公司股票在這個領域更難估值。然而，該公司的極紫外光刻設備對芯片生產至關重要。如果我們要看到最新最先進的芯片投放市場，荷蘭皇家飛利浦公司將在技術領域引領潮流。換句話説，這家公司的價值是巨大的，我認為這種情況不會很快改變。

台積電（TSM）

一座台積電辦公大樓

今年迄今漲幅達 64% 的 台積電（NYSE:TSM）目前正乘着強勁的人工智能芯片需求之浪高飛。作為領先的芯片製造商之一，為英偉達和 AMD 等知名公司提供芯片，台積電的收入絕對飆升。今年 7 月，該公司報告了 45% 的收入增長，這導致 TSM 股票隨其他芯片股一起上漲了 1.5%。分析師預計未來幾年收入增長將繼續保持在 37% 左右，這無疑是一個令人印象深刻的成績。

台積電是市場上最大的代工芯片製造商，一直在超越預期，為各個領域創造先進芯片。該公司繼續為蘋果、英偉達和 AMD 等大型科技公司提供服務，增加了其在市場中的規模和重要性。台積電以其 3 納米和 5 納米技術而聞名，公司仍然是半導體供應鏈中的關鍵參與者。

該公司上個季度強勁的收入增長直接與強勁的客户需求相關。無論是來自 Meta、蘋果、英偉達還是其他一系列希望提升人工智能能力的公司的需求，台積電直接或間接提供所需的芯片來支持這一革命。隨着更先進的技術的開發，台積電相信將繼續獲得更多市場份額。因此，對於那些長期考慮這些趨勢的人來説，這是一隻值得擁有的股票。

英偉達（NVDA）

英偉達首席執行官黃仁勳在 CES 活動上

英偉達（NASDAQ:NVDA）股價上個月下跌了近 20%，但瑞穗證券（Mizuho）是看到顯著上漲潛力的分析師之一，稱讚其 GPU（尤其是其 Blackwell 芯片）的強勁需求。瑞穗建議投資者關注英偉達在市場上的強勁地位和更高芯片價格的潛力。該公司將英偉達的目標股價上調至 132 美元，預計將增長 26%。

目前，分析師預計英偉達未來 8 年的年複合增長率（CAGR）將繼續以驚人的 68% 增長。假設該公司的估值多重會像許多人預期的那樣逐漸下降，這將推動英偉達的股價隨時間推移而進一步上漲。

我們需要觀察動能是否能夠持續。事實上，許多投資者將密切關注該公司即將公佈的財報。這是因為之前的財報表現出色，比如英偉達在 2023 年第二季度財報中顯示出 107% 的年度收入增長，這種增長需要持續。英偉達在人工智能芯片領域的主導地位是不可否認的，該公司成為全球市值最高的公司並非沒有道理。

當然，英偉達的估值已經藴含了大量增長，因此這支股票在當前水平是否真的值得買入，實際上取決於個人投資者對該公司未來五到十年表現的看法。在我看來，英偉達過去的表現似乎預示着它將繼續長期表現優異。換句話説，我是那些認為，在沒有證據證明相反之前，這家公司目前市場上擁有最強勁增長動力的人之一。因此，在回調時，我認為這支股票看起來是一個購買機會。

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如果你錯過了英偉達的歷史性增長，那麼從人工智能中獲得改變生活的利潤的機會並沒有結束。

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