Ryan Specialty, LLC Upsizes and Prices $600 Million of Senior Secured Notes | RYAN Stock News

2024 年 09 月 05 日下午 04:31

芝加哥-(美國商業資訊)--Ryan Specialty Holdings, Inc. (紐約證券交易所: RYAN)（“Ryan Specialty”）是一家領先的國際特色保險公司，今天宣佈，Ryan Specialty, LLC（“公司”），Ryan Specialty 的間接子公司，定價發行了總額為 6 億美元的 5.875% 到期於 2032 年的優先擔保票據（“票據”），這比先前宣佈的總髮行規模增加了 1 億美元。票據定價為面值的 100%。預計票據的銷售將於 2024 年 09 月 19 日完成，視情況而定。

這些票據將由公司現有和未來的全資子公司以聯合和 Several 方式無條件擔保，這些子公司擔保其根據信貸協議的義務。票據不會由 Ryan Specialty 擔保。除了某些例外情況外，票據將以優先留置權的方式擔保，擔保公司現有票據、優先擔保期限貸款和優先擔保循環信貸設施（“循環信貸設施”）的幾乎所有資產。公司將利用此次發行的淨收益償還部分循環信貸設施下的借款，這些借款與現金一起用於收購佛羅里達州 US Assure Insurance Services, Inc.，以及支付與此次發行相關的費用和支出。

根據 1933 年修正案下的規則 144A，這些票據將向合理認為是合格機構投資者的人士提供，並根據證券法規 S 向美國境外的非美國人提供。

這些票據尚未註冊，也不會在證券法或任何州或其他司法管轄區的證券法下注冊。因此，在未根據證券法和任何適用州或其他司法管轄區的證券法的註冊或適用豁免條件下，這些票據不得在美國境內提供或銷售。

本新聞稿不構成出售或購買任何證券的要約，也不得在任何未經該司法管轄區證券法的註冊或資格之前，在任何州或司法管轄區出售任何證券。

關於 Ryan Specialty

成立於 2010 年，Ryan Specialty (紐約證券交易所: RYAN) 是為保險經紀人、代理人和承保人提供特色產品和解決方案的服務提供商。Ryan Specialty 通過作為批發經紀人和具有保險公司授權的承保人提供分銷、核保、產品開發、管理和風險管理服務。我們的使命是為保險經紀人、代理人和承保人提供行業領先的創新特色保險解決方案。

前瞻性聲明

本發佈中的所有非歷史性陳述均屬於 1995 年《私人證券訴訟改革法案》的 “前瞻性聲明”，涉及重大風險和不確定性。例如，反映 Ryan Specialty 當前意圖、期望或信念的所有陳述，包括有關擬議票據發行的用途的陳述，均屬於前瞻性聲明。諸如 “預計”、“估計”、“期望”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“可能” 等詞語及類似表達旨在識別此類前瞻性聲明。所有前瞻性聲明均受到已知和未知的風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與 Ryan Specialty 預期的結果大不相同。可能導致此類差異的具體因素包括但不限於此前在 Ryan Specialty 向證券交易委員會提交的文件中披露的因素。

如果這些風險或不確定性中的一個或多個變為現實，或者基礎假設被證明不正確，實際結果可能與此類前瞻性聲明所指示或預期的結果大不相同。鑑於這些因素以及可能影響 Ryan Specialty 運營結果的其他變量，您應謹慎對待這些前瞻性聲明，不要假設過去的財務表現將成為未來表現的可靠指標，也不要使用歷史趨勢來預測未來時期的結果或趨勢。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅涉及本日期之前的事件。Ryan Specialty 不承擔並明確否認在本發佈日期之後更新任何前瞻性聲明的責任或義務，無論是因為新信息、未來事件、假設變化還是其他原因。

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來源: Ryan Specialty Holdings, Inc.