Similarweb Ltd. Announces Closing of Secondary Offering by a Selling Shareholder | SMWB Stock News
SimilarWeb 有限公司宣佈以每股 85 美元的價格完成了一筆次級發行，共計 3,500,000 股普通股，總募集資金為 2,9750 萬美元。此次發行由一位持股股東進行，SimilarWeb 並未從銷售中獲得任何收益。承銷商高盛和巴克萊擁有購買額外 525,000 股股票的 30 天選擇權。此次發行是在向美國證券交易委員會（SEC）提交的註冊聲明下進行的
2024 年 9 月 16 日上午 09:12
以色列特拉維夫--(美通社)--Similarweb Ltd.（“Similarweb”）（紐約證券交易所：SMWB）是一家領先的數字市場情報公司，今天宣佈一位售股股東（“本次發行方”）以每股 7.85 美元的公開發行價格出售公司 3,500,000 股普通股的公開發行（“本次發行”）已經結束，總募集資金淨額為 27,475,000 美元，扣除承銷折扣和發行費用。售股股東已授予承銷商購買多達額外 525,000 股普通股的權利，價格為公開發行價格減去承銷折扣和佣金，有效期為 30 天。
Similarweb 未從售股股東出售股票中獲得任何收益。
高盛集團和巴克萊擔任本次發行的主承銷商。Citizens JMP、William Blair 和 Needham & Company 擔任本次發行的副承銷商。
於 2024 年 5 月 10 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 F-3 表格註冊聲明（文件編號 333-279295）已經修訂，並於 2024 年 5 月 31 日生效（“註冊聲明”）。本次發行是根據註冊聲明進行的。已向 SEC 提交了最終的招股説明書補充和相關招股説明書，可在 SEC 網站 www.sec.gov 上獲取。在可獲得時，可以通過以下方式獲取最終的招股説明書補充和相關招股説明書：高盛集團，注意：招股部，200 West Street，紐約，紐約 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：1-212-902-9316，電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com 或巴克萊資本公司，地址：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電子郵件：Barclaysprospectus@broadridge.com，電話：1-888-603-5847。
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來源：Similarweb Ltd.
