CHINA VERED FIN's subsidiary plans to issue consideration shares for the acquisition of all issued shares of Templewater One Limited and Mighty Commander Limited under general authorization

智通財經 APP 訊，中薇金融 (00245) 發佈公告，於 2024 年 9 月 27 日 (聯交所交易時段後)，公司 (作為保證人) 及買方中民戰略投資管理控股有限公司 (公司間接全資附屬公司) 分別與各賣方訂立兩份買賣協議，據此，賣方 A(TW One Limited) 同意出售且買方同意收購目標公司 A 的全部已發行股本，及賣方 B(Darth Holdings Limited) 同意出售且買方同意收購目標公司 B 的全部已發行股本。

目標公司 (Templewater One Limited 及 Mighty Commander Limited) 分別為賣方的特殊目的公司，其主要資產為對標的 SCL 股份的投資，合共相當於 SCL 已發行股本的 7.08%。

公司應付賣方的總代價將為 2350 萬美元，其中 705 萬美元以現金支付;及 1645 萬美元將透過公司發行及配發代價股份的方式支付。應付予各賣方的銷售股份代價按其各自持有的標的 SCL 股份比例計算。

根據該等協議應付的現金代價將由公司以其內部資源撥付。

根據該等協議，將向賣方配發及發行合共 24.68 億股代價股份，相當於本公告日期公司已發行股本約 7.11% 及公司經配發及發行代價股份擴大後已發行股本約 6.64%(假設該等協議完成)。每股代價股份的發行價為 0.052 港元，較 2024 年 9 月 27 日 (即該等協議日期) 於聯交所所報收市價每股股份 0.051 港元溢價約 2.0%。

公告稱，自 2022 年起，透過投資於 Templewater LP 間接投資於 SCL。據悉，SCL 的其他投資者包括若干知名投資銀行及資產管理集團。SCL 集團擁有多元化的業務權益，包括管理資產約 16 億美元及兩間持牌銀行。董事認為 SCL 集團已累積一定規模以擴大其資產管理規模及銀行服務的覆蓋飯圍。收購事項為透過取得 SCL 直接股權以提升股東價值的良機。公司對標的 SCL 股份的投資期間為 3 至 5 年，退出策略專注於出售標的 SCL 股份或 SCL 的首次公開發售。此外，公司認為，如上所述，退出條款提供的下行保障可減輕收購事項的投資風險。由於及 SCL 均從事資產管理業務，於完成後，計劃與 SCL 集團合作及探索潛在協同效應，例如共同推出金融投資產品。