Half a century of struggle: What major changes prompted Intel AMD cooperation?

雖然明爭暗鬥了半個世紀，但在共同基石面臨衝擊前景存疑之際，這對死敵最終還是決定攜手，共同維護彼此的生態平台。畢竟他們的過去、現在與未來，都構築在 x86 平台的繁榮之上。

死敵歷史性合作

上週聯想集團在美國華盛頓州西雅圖召開了年度科技創新大會 Tech World，展示了橫跨硬件設備、服務器和企業解決方案的人工智能產品與戰略。微軟、英特爾、Meta、AMD、英偉達、高通等六大科技巨頭 CEO 先後登台或者視頻為聯想助陣，給足了楊元慶面子，也體現了聯想全球硬件合作伙伴的地位。

除了聯想自己的 AI 戰略發佈，此次大會的最大焦點無疑是英特爾與 AMD 這對老對手的首次聯手合作。英特爾 CEO 基辛格與 AMD CEO 蘇姿豐正式宣佈合作，讓諸多聽眾大感意外，兩位 CEO 還歷史性友好合影，展示雙方的合作意願。

是什麼讓這對恩怨半個世紀的老對手走到了一起？當然是他們相同的業務基石：x86 平台。這兩大 x86 架構的芯片巨頭，連同諸多芯片、軟件以及硬件合作伙伴，共同創建了一個 x86 生態諮詢小組，計劃在 AI 時代繼續維護 x86 架構生態的繁榮。

英特爾 CEO 基辛格在主題演講中表示，“今天也許是英特爾和 AMD 史無前例的首次合作。有些人説，X86 時代已經結束了？我要告訴你們，關於’ 死期’ 的傳聞被嚴重誇大了，我們還活着，而且活得很好，X86 正在蓬勃發展。”

基辛格隨後宣佈，“我們正在迎來 X86 架構最重要的創新時期之一。作為幾十年來計算基礎的 X86 架構，即將經歷一個定製化、擴大化和可拓展化的時期，這正是 AI 時代帶來的機遇。英特爾和 AMD 宣佈組建 X86 生態系統諮詢小組。沒有什麼比聯想的舞台更適合宣佈這件事。”

他具體解釋稱，“在這個人工智能、3D 封裝和芯片組的時代，我們認為這將開啓圍繞系統和全新工作負載的創新類別。我們歡迎聯想作為創始成員加入該諮詢小組，並且很榮幸地看到其他公司與英特爾、AMD 和聯想一起加入。”

在基辛格下台之後，AMD CEO 蘇姿豐隨後登台表示，“我們的 X86 生態系統諮詢小組説明了當今時代技術領域的獨特性。歸根結底，我們所努力的方向是加速計算能力的發展，以及推動計算技術的廣泛應用。X86 架構在過去 40 年裏一直在引領行業，而 AMD 和英特爾聯合所有創始成員的這一舉措，正是為了能夠在未來加速創新的步伐。”

兩位 CEO 的合影正是在這一背景下進行的。那麼，x86 生態系統諮詢小組要做什麼？這個組織彙集了來自整個生態系統的領導者，旨在塑造 X86 的未來，簡化軟件開發，確保互操作性和接口一致性，併為開發者提供標準的架構工具、指令集以及對未來的清晰展望。

除了兩大芯片巨頭與聯想，這個組織的創始成員還包括了微軟、谷歌、Meta、惠普、慧與科技、博通、戴爾、甲骨文以及 Red Hat。此外，傳奇遊戲的創始人兼 CEO 斯威尼以及 Linux 的創始人託瓦爾茲也是創始成員。

明爭暗鬥半世紀

英特爾攜手 AMD？這在幾年之前還是難以想象的事情，畢竟這兩家芯片巨頭，在過去半個世紀時間內，都是針鋒相對的死對頭。兩家公司的激烈競爭歷史，貫穿着整個 PC 時代的發展史。

或許針鋒相對這詞不太準確，因為在兩家公司過去半個世紀的歷史上，絕大多數時候都是英特爾在扮演技術引領行業潮流的霸主角色，而 AMD 只是在後面苦苦追趕的小弟，與英特爾技術差距明顯，只能靠性價比獲取一些市場份額。

英特爾創辦於 1968 年，兩位創始人羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾因為理念不同，離開仙童半導體公司創業。隨後他們又邀請了安迪·格魯夫加入，成為英特爾的第三位員工。在隨後的數十年時間裏，這三人先後成為 CEO，幫助英特爾成為了硅谷的象徵性企業。

在英特爾創辦一年後，另外一位仙童半導體的員工傑瑞·桑德斯同樣離職創辦了 AMD。桑德斯並不是技術背景，而是銷售出身。相比研發實力雄厚、引領行業潮流的英特爾，AMD 的名氣和影響力要小得多，他們只能主打性價比產品。

雖然創辦三年就研發出第一顆微處理器 Intel 4004，但整個七十年代，英特爾的主營業務一直是存儲芯片。直到八十年代初期，遭遇日本企業的強勢衝擊之後，英特爾才在格魯夫的帶領下果斷進行轉型，放棄存儲芯片業務全面轉向微處理器。

兩家公司在八十年代初迎來了重大轉機。IBM 在美國司法部的反壟斷訴訟壓力下，決定放棄自己主導整個 PC 生態的想法，將操作系統交給了微軟，而處理器則交給了英特爾 8086 處理器，自己專注於 PC 硬件。IBM 當時一定不會想到：這一安排讓微軟和英特爾成為了軟件和芯片行業的巨無霸，而自己反而在二十年後放棄了 PC 硬件業務。

雖然將 PC 業務的處理器供應交給英特爾，但出於平衡供應鏈的考慮，IBM 希望再增加一個供應商確保供應穩定，因而促使英特爾在 1982 年簽署授權協議，讓 AMD 也加入到 8086 處理器的陣營。

幾年之後，英特爾一度反悔拒絕授權 x86，逼着 AMD 開始了漫長的訴訟大戰，直到九十年代初 AMD 贏得訴訟，才再次確定了兼容 x86 的生存權利。之後英特爾沒有再撕毀授權協議，因為他們已經成為了行業巨頭，出於反壟斷監管的風險，有必要保留 AMD 這一競爭對手。

過去四十年間，英特爾和 AMD 一直是 PC 處理器的兩大供應商。在絕大多數時間，英特爾都佔據着毫無爭議的主導優勢，486、奔騰、酷睿都直接推動了 PC 行業的高速起飛，市場佔有率一度超過八成。而小弟 AMD 只能活在巨人的陰影下，以性價比產品獲得一些市場份額。

AMD 也曾有自己的高光時刻，在世紀交接之際憑藉速龍 K7 和 K8 處理器，一度壓倒了英特爾，不僅比英特爾的奔騰更便宜，性能主頻還更高。而在過去幾年，AMD 更是趁着英特爾陷入 10 納米制程瓶頸的機會，在 PC 和服務器處理器領域全面反撲，讓英特爾陷入了歷史性低谷。

雙方的爭鬥不僅是在產品領域，還有各種非競爭手段。除了 x86 架構授權訴訟之外，AMD 還在 2005 年起訴英特爾不正當競爭，指控英特爾利用自己市場主導優勢，通過折扣與補貼方式施壓 OEM 廠商，誘使他們只購買英特爾處理器。幾年之後，英特爾被迫支付 12.5 億美元，與 AMD 在美國達成和解，還被歐盟開出了 10.6 億歐元的反壟斷罰單。

英特爾失落無奈

兩家公司的競爭關係如此劍拔弩張，是什麼讓他們不計前嫌，攜手合作？是移動時代和 AI 時代帶來的科技浪潮變化，從 PC 市場到服務器市場，Arm 架構都已經給 x86 架構帶來了巨大沖擊，而英特爾則成為了最失落的芯片巨頭。

英特爾曾經是硅谷的旗幟企業，也是全球芯片行業毫無爭議的最大巨頭。但現在這家芯片巨頭正處在從未有所的危機之中，不僅失去了全球最大芯片企業的殊榮，甚至可能被踢出道瓊斯工業平均指數成分股的行列。

現在的英特爾市值不到 1000 億美元，甚至低於十幾年前的水平，更遠遠低於諸多芯片同行。相比之下，高通市值 1900 億美元，AMD 市值 2500 億美元，連只管設計的 Arm 市值都達到了 1600 億美元，更別提引領 AI 芯片行業的英偉達市值飆升至 3.3 萬億美元。

英特爾股價低迷的根本原因是他們產品技術落後，業務缺乏競爭力。由於在 PC 和服務器芯片市場遭到競爭對手強力衝擊和蠶食份額，從 2020 年到 2023 年，英特爾的營收從 779 億美元急劇下滑到 542 億美元，淨利潤從 209 億美元下滑至 16.9 億美元。

在英特爾陷入芯片製程瓶頸的時候，AMD 卻依靠台積電的領先工藝，率先拿出了 7 納米和 5 納米的處理器產品，併成為了台積電的第二大客户。從 2020 年到 2023 年，AMD 營收就從 97.6 億美元猛增到 277 億美元。根據 Statista 的數據，今年第三季度英特爾在 x86 CPU 的份額已經下滑到 63%，AMD 則拿到了 33% 的份額。而 AMD 的 EPYC 處理器更在服務器市場拿到了 24% 的市場份額。

儘管 AMD 營收只有英特爾的一半，但現在 AMD 市值卻是英特爾的兩倍半。因為資本市場實際上是體現未來的增長預期。從理論上説，AMD 可以輕鬆收購英特爾而英特爾卻陷入了歷史低谷，更因為投入巨資建設芯片工廠，而揹負了沉重的財務負擔。

今年 8 月份，英特爾宣佈全球裁員 15%，削減成本 100 億美元，同時更傳出了考慮戰略選擇，可能出售部分業務的消息。據美國權威財經媒體報道，高通已經接洽英特爾，有意收購後者的芯片設計業務，但雙方還沒有達成任何協議。

這一消息無疑讓整個行業感到震驚，因為這不僅是高通想吞下英特爾，更意味着 Arm 架構對 x86 架構的勝利。Arm 架構處理器在主導了整個智能手機時代之後，正在給 x86 佔據主導的 PC 處理器和服務器芯片發起衝擊。

x86 面臨強勁衝擊

2020 年，蘋果開始轉用自研的基於 Arm 架構的 M 系列處理器，憑藉着自研自用的先天設計優勢，換來了性能、功效和成本的領先。短短兩年時間，英特爾就完全失去了 Mac 處理器的業務。雖然蘋果電腦在全球 PC 市場的佔比並不算大，IDC 數據顯示的今年第三季度全球市場份額僅為 7.8%，但蘋果的成功轉向卻讓高通看到了衝擊 PC 市場的希望。

雖然高通早在 2017 年就推出了筆記本處理器，但性能和兼容性一直存在缺陷，主打的是網絡連接和長續航，還無法給英特爾為主導的 x86 處理器帶來實質威脅。市場格局在 2023 年發生了重大轉變。高通在 2021 年斥資 14 億美元收購了由蘋果芯片設計團隊主架構師創辦的 NUVIA，極大增強了自己的芯片設計團隊。

兩年之後的 2023 年，高通正式發佈了驍龍 X Elite 筆記本芯片，其強大性能與能效不僅壓倒了英特爾的酷睿 9，甚至還超過了蘋果自己定製的 M3 處理器。驍龍 X Elite 處理器更實現了生成式 AI 落地終端，為之後與微軟合作推出 Copilot+PC 奠定了基礎。

今年的 AI PC 大潮是 Arm 架構處理器真正衝擊 Windows 筆記本的最好時機。行業分析機構 Futurum Group 的 CEO 紐曼認為，“微軟在 Build 大會上公開宣佈驍龍 X Elite 和高通芯片產品是第一批符合 Copilot+ 標準的，這是一個巨大的行業轉折點。”

以高通為代表的 Arm 陣營對此信心滿滿。微軟高管預計，今年年底 Arm 架構筆記本出貨將達到 100 萬-200 萬部，在 Windows 陣營的佔有率達到 5%。Arm CEO 哈斯更是在今年的台北電腦展上公開表示，未來五年 Arm 架構芯片將在 Windows PC 拿到超過半數的市場份額。

高通 CEO 安蒙也給出了類似的樂觀預期。安蒙表示，一些 OEM 廠商甚至認為，未來三年就會達到他們總銷量的四到六成。他強調，Windows 正在朝着 Copilot+ 的 AI 方向轉型，這會提升生產力，帶來新的用户。

鑑於 PC 市場出貨相對平穩，如果 Arm 架構的 PC 處理器份額顯著增長，那麼就意味着 x86 份額的下滑，而直接受害者就是英特爾和 AMD。這種競爭對手帶來的強勢衝擊，是促使英特爾和 AMD 攜手維護 x86 生態的直接動力。

此外，RISC-V 開源指令集架構也在迅猛增長，不僅逐漸被主流操作系統支持，更是受到渴望突破的中國科技行業歡迎。中國已經成為 RISC-V 架構的主要推動者，去年 RISC-V 架構 100 億內核出貨的業績中，有一半都來自於中國市場。

RISC-V 架構的主要貢獻者、SiFive 的聯合創始人兼首席架構師阿薩諾維奇更是預言，RISC-V 架構沒有性能天花板和應用限制，能夠擁有更好的處理器和生態系統，有望在未來三年超越傳統架構。分析機構 Semico Research 則預測認為，到 2025 年 RISC-V 一年的內核出貨量可能高達 400 億顆。

實際上，英特爾自己也在投資 RISC-V 架構，2022 年就宣佈投資 10 億美元，進入 RISC-V 國際董事會成員。此外，英特爾還投資了 RISC-V 的創業公司 RIVOS，後者專門為服務器市場設計 RISC-V 架構的處理器，用於人工智能數據負載。

一邊合作一邊競爭

那麼，英特爾和 AMD 將怎樣合作來維護 x86 陣營的未來競爭力呢？雖然具體的合作內容尚未宣佈，但可以肯定的是，這個新成立的小組計劃至少對 x86 ISA 的新增和修改內容進行標準化，其中包括一些已經在進行中的簡化工作。

例如，AMD 已經在通過監督器入口擴展，清除 x86 指令集架構中的老舊部分，而英特爾也有類似的 FRED 代碼。英特爾甚至已經開始研發 X86S，這是一種簡化的、僅支持 64 位的指令集，旨在去除 x86 更多的歷史遺留部分。

清理舊代碼顯然是一個潛在的合作領域，但 x86 指令集還要不斷支持新拓展，這方面更需要英特爾和 AMD 之間的協作。例如，英特爾最近推出了內置加速器 AMX，這是一種可以顯著提升 AI 推理負載能力的矩陣運算擴展。未來 x86 肯定還會有更多擴展，尤其是 AI 運算相關的擴展，而這些都需要英特爾和 AMD 的合作。

在兩家公司宣佈合作之後，AMD 負責數據中心業務的執行副總裁諾拉德表示，“x86 是事實上的行業標準。它是一個強大的生態系統，雖然英特爾和 AMD 以某種方式共同開發了它，但彼此之間保持了一定距離。這導致了指令集架構部分領域出現了一些效率低下和偏差。”

而英特爾負責數據中心和 AI 業務的執行副總裁霍塔德表示，我們正在看到計算需求正在發生真正轉變，行業正處在一個拐點，因此這是合作研究 x86 架構的新創新的最好時機。

更好的合作和標準化也將有利於安全相關的功能。像 PCIe、ACPI 和 USB 等標準就是整個行業密切合作的成果。或許未來英特爾和 AMD 會在關於 x86 的某些合作決策存在分歧，但該小組中其他公司和客户的存在將成為引導力量，幫助確保 x86 陣營朝着正確的方向前進。

當然，合作推進 x86 生態更新並不意味着兩家公司就會化干戈為玉帛。AMD 的諾拉德表示，“我們依然會展開激烈競爭。我和霍塔德私下是朋友，但當我們工作時，就會為各自公司全力以赴，確保我們的客户獲得有吸引力的產品選擇。不過，我們可以一邊推動行業標準一邊展開競爭，AMD 和英特爾一直在這麼做。”