Half a century of struggle: What major changes prompted Intel AMD cooperation?

虽然明争暗斗了半个世纪，但在共同基石面临冲击前景存疑之际，这对死敌最终还是决定携手，共同维护彼此的生态平台。毕竟他们的过去、现在与未来，都构筑在 x86 平台的繁荣之上。

死敌历史性合作

上周联想集团在美国华盛顿州西雅图召开了年度科技创新大会 Tech World，展示了横跨硬件设备、服务器和企业解决方案的人工智能产品与战略。微软、英特尔、Meta、AMD、英伟达、高通等六大科技巨头 CEO 先后登台或者视频为联想助阵，给足了杨元庆面子，也体现了联想全球硬件合作伙伴的地位。

除了联想自己的 AI 战略发布，此次大会的最大焦点无疑是英特尔与 AMD 这对老对手的首次联手合作。英特尔 CEO 基辛格与 AMD CEO 苏姿丰正式宣布合作，让诸多听众大感意外，两位 CEO 还历史性友好合影，展示双方的合作意愿。

是什么让这对恩怨半个世纪的老对手走到了一起？当然是他们相同的业务基石：x86 平台。这两大 x86 架构的芯片巨头，连同诸多芯片、软件以及硬件合作伙伴，共同创建了一个 x86 生态咨询小组，计划在 AI 时代继续维护 x86 架构生态的繁荣。

英特尔 CEO 基辛格在主题演讲中表示，“今天也许是英特尔和 AMD 史无前例的首次合作。有些人说，X86 时代已经结束了？我要告诉你们，关于’ 死期’ 的传闻被严重夸大了，我们还活着，而且活得很好，X86 正在蓬勃发展。”

基辛格随后宣布，“我们正在迎来 X86 架构最重要的创新时期之一。作为几十年来计算基础的 X86 架构，即将经历一个定制化、扩大化和可拓展化的时期，这正是 AI 时代带来的机遇。英特尔和 AMD 宣布组建 X86 生态系统咨询小组。没有什么比联想的舞台更适合宣布这件事。”

他具体解释称，“在这个人工智能、3D 封装和芯片组的时代，我们认为这将开启围绕系统和全新工作负载的创新类别。我们欢迎联想作为创始成员加入该咨询小组，并且很荣幸地看到其他公司与英特尔、AMD 和联想一起加入。”

在基辛格下台之后，AMD CEO 苏姿丰随后登台表示，“我们的 X86 生态系统咨询小组说明了当今时代技术领域的独特性。归根结底，我们所努力的方向是加速计算能力的发展，以及推动计算技术的广泛应用。X86 架构在过去 40 年里一直在引领行业，而 AMD 和英特尔联合所有创始成员的这一举措，正是为了能够在未来加速创新的步伐。”

两位 CEO 的合影正是在这一背景下进行的。那么，x86 生态系统咨询小组要做什么？这个组织汇集了来自整个生态系统的领导者，旨在塑造 X86 的未来，简化软件开发，确保互操作性和接口一致性，并为开发者提供标准的架构工具、指令集以及对未来的清晰展望。

除了两大芯片巨头与联想，这个组织的创始成员还包括了微软、谷歌、Meta、惠普、慧与科技、博通、戴尔、甲骨文以及 Red Hat。此外，传奇游戏的创始人兼 CEO 斯威尼以及 Linux 的创始人托瓦尔兹也是创始成员。

明争暗斗半世纪

英特尔携手 AMD？这在几年之前还是难以想象的事情，毕竟这两家芯片巨头，在过去半个世纪时间内，都是针锋相对的死对头。两家公司的激烈竞争历史，贯穿着整个 PC 时代的发展史。

或许针锋相对这词不太准确，因为在两家公司过去半个世纪的历史上，绝大多数时候都是英特尔在扮演技术引领行业潮流的霸主角色，而 AMD 只是在后面苦苦追赶的小弟，与英特尔技术差距明显，只能靠性价比获取一些市场份额。

英特尔创办于 1968 年，两位创始人罗伯特·诺伊斯和戈登·摩尔因为理念不同，离开仙童半导体公司创业。随后他们又邀请了安迪·格鲁夫加入，成为英特尔的第三位员工。在随后的数十年时间里，这三人先后成为 CEO，帮助英特尔成为了硅谷的象征性企业。

在英特尔创办一年后，另外一位仙童半导体的员工杰瑞·桑德斯同样离职创办了 AMD。桑德斯并不是技术背景，而是销售出身。相比研发实力雄厚、引领行业潮流的英特尔，AMD 的名气和影响力要小得多，他们只能主打性价比产品。

虽然创办三年就研发出第一颗微处理器 Intel 4004，但整个七十年代，英特尔的主营业务一直是存储芯片。直到八十年代初期，遭遇日本企业的强势冲击之后，英特尔才在格鲁夫的带领下果断进行转型，放弃存储芯片业务全面转向微处理器。

两家公司在八十年代初迎来了重大转机。IBM 在美国司法部的反垄断诉讼压力下，决定放弃自己主导整个 PC 生态的想法，将操作系统交给了微软，而处理器则交给了英特尔 8086 处理器，自己专注于 PC 硬件。IBM 当时一定不会想到：这一安排让微软和英特尔成为了软件和芯片行业的巨无霸，而自己反而在二十年后放弃了 PC 硬件业务。

虽然将 PC 业务的处理器供应交给英特尔，但出于平衡供应链的考虑，IBM 希望再增加一个供应商确保供应稳定，因而促使英特尔在 1982 年签署授权协议，让 AMD 也加入到 8086 处理器的阵营。

几年之后，英特尔一度反悔拒绝授权 x86，逼着 AMD 开始了漫长的诉讼大战，直到九十年代初 AMD 赢得诉讼，才再次确定了兼容 x86 的生存权利。之后英特尔没有再撕毁授权协议，因为他们已经成为了行业巨头，出于反垄断监管的风险，有必要保留 AMD 这一竞争对手。

过去四十年间，英特尔和 AMD 一直是 PC 处理器的两大供应商。在绝大多数时间，英特尔都占据着毫无争议的主导优势，486、奔腾、酷睿都直接推动了 PC 行业的高速起飞，市场占有率一度超过八成。而小弟 AMD 只能活在巨人的阴影下，以性价比产品获得一些市场份额。

AMD 也曾有自己的高光时刻，在世纪交接之际凭借速龙 K7 和 K8 处理器，一度压倒了英特尔，不仅比英特尔的奔腾更便宜，性能主频还更高。而在过去几年，AMD 更是趁着英特尔陷入 10 纳米制程瓶颈的机会，在 PC 和服务器处理器领域全面反扑，让英特尔陷入了历史性低谷。

双方的争斗不仅是在产品领域，还有各种非竞争手段。除了 x86 架构授权诉讼之外，AMD 还在 2005 年起诉英特尔不正当竞争，指控英特尔利用自己市场主导优势，通过折扣与补贴方式施压 OEM 厂商，诱使他们只购买英特尔处理器。几年之后，英特尔被迫支付 12.5 亿美元，与 AMD 在美国达成和解，还被欧盟开出了 10.6 亿欧元的反垄断罚单。

英特尔失落无奈

两家公司的竞争关系如此剑拔弩张，是什么让他们不计前嫌，携手合作？是移动时代和 AI 时代带来的科技浪潮变化，从 PC 市场到服务器市场，Arm 架构都已经给 x86 架构带来了巨大冲击，而英特尔则成为了最失落的芯片巨头。

英特尔曾经是硅谷的旗帜企业，也是全球芯片行业毫无争议的最大巨头。但现在这家芯片巨头正处在从未有所的危机之中，不仅失去了全球最大芯片企业的殊荣，甚至可能被踢出道琼斯工业平均指数成分股的行列。

现在的英特尔市值不到 1000 亿美元，甚至低于十几年前的水平，更远远低于诸多芯片同行。相比之下，高通市值 1900 亿美元，AMD 市值 2500 亿美元，连只管设计的 Arm 市值都达到了 1600 亿美元，更别提引领 AI 芯片行业的英伟达市值飙升至 3.3 万亿美元。

英特尔股价低迷的根本原因是他们产品技术落后，业务缺乏竞争力。由于在 PC 和服务器芯片市场遭到竞争对手强力冲击和蚕食份额，从 2020 年到 2023 年，英特尔的营收从 779 亿美元急剧下滑到 542 亿美元，净利润从 209 亿美元下滑至 16.9 亿美元。

在英特尔陷入芯片制程瓶颈的时候，AMD 却依靠台积电的领先工艺，率先拿出了 7 纳米和 5 纳米的处理器产品，并成为了台积电的第二大客户。从 2020 年到 2023 年，AMD 营收就从 97.6 亿美元猛增到 277 亿美元。根据 Statista 的数据，今年第三季度英特尔在 x86 CPU 的份额已经下滑到 63%，AMD 则拿到了 33% 的份额。而 AMD 的 EPYC 处理器更在服务器市场拿到了 24% 的市场份额。

尽管 AMD 营收只有英特尔的一半，但现在 AMD 市值却是英特尔的两倍半。因为资本市场实际上是体现未来的增长预期。从理论上说，AMD 可以轻松收购英特尔而英特尔却陷入了历史低谷，更因为投入巨资建设芯片工厂，而背负了沉重的财务负担。

今年 8 月份，英特尔宣布全球裁员 15%，削减成本 100 亿美元，同时更传出了考虑战略选择，可能出售部分业务的消息。据美国权威财经媒体报道，高通已经接洽英特尔，有意收购后者的芯片设计业务，但双方还没有达成任何协议。

这一消息无疑让整个行业感到震惊，因为这不仅是高通想吞下英特尔，更意味着 Arm 架构对 x86 架构的胜利。Arm 架构处理器在主导了整个智能手机时代之后，正在给 x86 占据主导的 PC 处理器和服务器芯片发起冲击。

x86 面临强劲冲击

2020 年，苹果开始转用自研的基于 Arm 架构的 M 系列处理器，凭借着自研自用的先天设计优势，换来了性能、功效和成本的领先。短短两年时间，英特尔就完全失去了 Mac 处理器的业务。虽然苹果电脑在全球 PC 市场的占比并不算大，IDC 数据显示的今年第三季度全球市场份额仅为 7.8%，但苹果的成功转向却让高通看到了冲击 PC 市场的希望。

虽然高通早在 2017 年就推出了笔记本处理器，但性能和兼容性一直存在缺陷，主打的是网络连接和长续航，还无法给英特尔为主导的 x86 处理器带来实质威胁。市场格局在 2023 年发生了重大转变。高通在 2021 年斥资 14 亿美元收购了由苹果芯片设计团队主架构师创办的 NUVIA，极大增强了自己的芯片设计团队。

两年之后的 2023 年，高通正式发布了骁龙 X Elite 笔记本芯片，其强大性能与能效不仅压倒了英特尔的酷睿 9，甚至还超过了苹果自己定制的 M3 处理器。骁龙 X Elite 处理器更实现了生成式 AI 落地终端，为之后与微软合作推出 Copilot+PC 奠定了基础。

今年的 AI PC 大潮是 Arm 架构处理器真正冲击 Windows 笔记本的最好时机。行业分析机构 Futurum Group 的 CEO 纽曼认为，“微软在 Build 大会上公开宣布骁龙 X Elite 和高通芯片产品是第一批符合 Copilot+ 标准的，这是一个巨大的行业转折点。”

以高通为代表的 Arm 阵营对此信心满满。微软高管预计，今年年底 Arm 架构笔记本出货将达到 100 万-200 万部，在 Windows 阵营的占有率达到 5%。Arm CEO 哈斯更是在今年的台北电脑展上公开表示，未来五年 Arm 架构芯片将在 Windows PC 拿到超过半数的市场份额。

高通 CEO 安蒙也给出了类似的乐观预期。安蒙表示，一些 OEM 厂商甚至认为，未来三年就会达到他们总销量的四到六成。他强调，Windows 正在朝着 Copilot+ 的 AI 方向转型，这会提升生产力，带来新的用户。

鉴于 PC 市场出货相对平稳，如果 Arm 架构的 PC 处理器份额显著增长，那么就意味着 x86 份额的下滑，而直接受害者就是英特尔和 AMD。这种竞争对手带来的强势冲击，是促使英特尔和 AMD 携手维护 x86 生态的直接动力。

此外，RISC-V 开源指令集架构也在迅猛增长，不仅逐渐被主流操作系统支持，更是受到渴望突破的中国科技行业欢迎。中国已经成为 RISC-V 架构的主要推动者，去年 RISC-V 架构 100 亿内核出货的业绩中，有一半都来自于中国市场。

RISC-V 架构的主要贡献者、SiFive 的联合创始人兼首席架构师阿萨诺维奇更是预言，RISC-V 架构没有性能天花板和应用限制，能够拥有更好的处理器和生态系统，有望在未来三年超越传统架构。分析机构 Semico Research 则预测认为，到 2025 年 RISC-V 一年的内核出货量可能高达 400 亿颗。

实际上，英特尔自己也在投资 RISC-V 架构，2022 年就宣布投资 10 亿美元，进入 RISC-V 国际董事会成员。此外，英特尔还投资了 RISC-V 的创业公司 RIVOS，后者专门为服务器市场设计 RISC-V 架构的处理器，用于人工智能数据负载。

一边合作一边竞争

那么，英特尔和 AMD 将怎样合作来维护 x86 阵营的未来竞争力呢？虽然具体的合作内容尚未宣布，但可以肯定的是，这个新成立的小组计划至少对 x86 ISA 的新增和修改内容进行标准化，其中包括一些已经在进行中的简化工作。

例如，AMD 已经在通过监督器入口扩展，清除 x86 指令集架构中的老旧部分，而英特尔也有类似的 FRED 代码。英特尔甚至已经开始研发 X86S，这是一种简化的、仅支持 64 位的指令集，旨在去除 x86 更多的历史遗留部分。

清理旧代码显然是一个潜在的合作领域，但 x86 指令集还要不断支持新拓展，这方面更需要英特尔和 AMD 之间的协作。例如，英特尔最近推出了内置加速器 AMX，这是一种可以显著提升 AI 推理负载能力的矩阵运算扩展。未来 x86 肯定还会有更多扩展，尤其是 AI 运算相关的扩展，而这些都需要英特尔和 AMD 的合作。

在两家公司宣布合作之后，AMD 负责数据中心业务的执行副总裁诺拉德表示，“x86 是事实上的行业标准。它是一个强大的生态系统，虽然英特尔和 AMD 以某种方式共同开发了它，但彼此之间保持了一定距离。这导致了指令集架构部分领域出现了一些效率低下和偏差。”

而英特尔负责数据中心和 AI 业务的执行副总裁霍塔德表示，我们正在看到计算需求正在发生真正转变，行业正处在一个拐点，因此这是合作研究 x86 架构的新创新的最好时机。

更好的合作和标准化也将有利于安全相关的功能。像 PCIe、ACPI 和 USB 等标准就是整个行业密切合作的成果。或许未来英特尔和 AMD 会在关于 x86 的某些合作决策存在分歧，但该小组中其他公司和客户的存在将成为引导力量，帮助确保 x86 阵营朝着正确的方向前进。

当然，合作推进 x86 生态更新并不意味着两家公司就会化干戈为玉帛。AMD 的诺拉德表示，“我们依然会展开激烈竞争。我和霍塔德私下是朋友，但当我们工作时，就会为各自公司全力以赴，确保我们的客户获得有吸引力的产品选择。不过，我们可以一边推动行业标准一边展开竞争，AMD 和英特尔一直在这么做。”