Huawei's HarmonyOS drives the industry chain to soar

作者 | 黃昱

編輯 | 周智宇

華為鴻蒙可以與蘋果 iOS、谷歌安卓三分天下的時刻終於到來了。

經過近一年來的加速擴張，在 10 月 22 日晚的原生鴻蒙之夜上，華為常務董事、終端 BG 董事長餘承東透露宣佈，自去年 9 月 25 日吹響鴻蒙原生集結號至今，已有超 15000 個鴻蒙原生應用和元服務上架，是 4 個月前的 10 倍。

鴻蒙原生應用生態趨於成熟的背景下，華為正式發佈了純血鴻蒙系統 HarmonyOS 5（即 HarmonyOS NEXT），這是鴻蒙誕生以來最大一次升級。

華為用五年時間從 iOS、谷歌安卓長期統治的手機操作系統市場中殺了出來，迎來了 “純血鴻蒙時刻”，鴻蒙原生應用將迎來 “裂變” 生長。

這在帶動華為終端銷量及份額進一步提升的同時，鴻蒙生態的滲透率和適配性有望進一步提高，而相關的鴻蒙生態廠商及合作伙伴也將顯著受益。

事實上，在原生鴻蒙規模商業化落地之前，鴻蒙概念板塊早已備受資本市場的青睞，在這一輪中國資產看漲行情的推動下，鴻蒙概念板塊更是成為 “當紅炸子雞”，相關概念股迎來大幅上漲。

抓住 AI 和萬物互聯時代的新機遇，華為肩負着打破操作系統行業壟斷的重任。鴻蒙生態正在重塑全球操作系統市場新格局，一個基於統一的鴻蒙原生 OS 的全新市場機會將被打開。

兑現

隨着華為原生鴻蒙生態一步步走向成熟，“純血鴻蒙” 正式商用在即，按照華為今年一直對外宣稱的規劃，正式商用會在今年四季度，華為 Mate 70 系列手機將首發搭載鴻蒙 HarmonyOS NEXT 正式版。

為了加速這一進程。10 月 8 日，華為正式開啓了 HarmonyOS NEXT 的公測，首批適配的設備包括華為 Mate 60 系列、Mate X5 系列和 MatePad Pro 13.2 系列。

本次發佈會上，HarmonyOS NEXT 正式發佈的同時，華為宣佈，10 月 22 日，純血鴻蒙將開啓華為 Pura 70 系列、華為 Pocket 2 系列和華為 MatePad Pro 11 英寸 2024 款三款設備公測。

華為 Mate XT 非凡大師、nova flip、nova13 系列等更多設備將陸續在 2025 年加入公測。

即便如此，最終華為能否如期與安卓徹底割席還充滿不確定性。

一位華為內部人士告訴華爾街見聞，四季度 Mate 70 系列搭載的鴻蒙能否真正做到 “純血”，還要取決於生態搭建的情況，否則不排除在搭載 HarmonyOS NEXT 的同時，還會有可兼容安卓應用的雙框架鴻蒙，這也能更兼顧海外市場。

眾所周知，為了確保用户能有海量的 APP 使用，五年前被迫 “備胎轉正” 的鴻蒙系統，設計了可以兼容安卓應用的雙框架，這也導致它備受 “套殼” 安卓的質疑。

五年過去，鴻蒙成為全球第三大手機操作系統，萬物互聯和 AI 時代機遇降臨，同時順應國產化趨勢等背景下，華為全面啓動鴻蒙原生應用的開發工作，目標指向與安卓徹底割席。

如今 HarmonyOS NEXT 的系統底座全線自研，去掉了傳統的安卓 AOSP 代碼，告別 Linux 內核，僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用，只能使用 Hap 格式的安裝包。

發佈會上，餘承東表示，長期以來操作系統主要都是由歐美主導。鴻蒙操作系統實現了全面突破，用 10 年的時間幹了歐美同行 30 多年才做成的事，實現了終端操作系統的自主可控。

華為為何能成為手機操作系統的破局者，在 iOS 和安卓之外，打造第三個完全獨立的生態系統？要知道，在這十幾年中，並非沒有挑戰蘋果和谷歌的人，但都走向了衰亡，如塞班（Symbian）、Windows Mobile 等。

中泰證券分析師孫行瑧表示，操作系統產業規律是前期投入大、研發週期長，形成生態規模困難，並且壟斷形成後很難被顛覆，只能等待下一次產業浪潮，或者效仿蘋果公司實現突圍。自研操作系統具有兩大難點：技術獨立、生態重塑。

作為科技尖兵，華為如今推出的 “純血鴻蒙” 從內到外實現了全棧自研，是一個源自中國、自主可控的操作系統。

在生態上，過去一年來，15000 款鴻蒙原生應用和元服務上架，包括此前備受期待的微信，滿足用户 99.9% 時長的常用應用已全部啓動鴻蒙原生應用開發，覆蓋汽車、教育、旅遊住宿、金融理財、商務辦公、購物比價等 18 大垂直領域。

這一生態發展的速度已經大大超過外界預期。生態成則鴻蒙成，再下一個階段，鴻蒙的目標是 50 萬個原生 App。

機遇

鴻蒙創造歷史的同時，也在資本市場上掀起了一輪又一輪的熱浪。

Choice 數據顯示，9 月以來，鴻蒙概念指數（BK0953）累計上漲超 50%，有多隻相關概念股甚至實現股價翻倍。

鴻蒙概念板塊大幅拉昇的背後，受到了中國近期一系列經濟刺激政策的推動，當然也在於鴻蒙生態藴藏着巨大的市場空間。

華為發佈數據顯示，截至目前，鴻蒙在中國市場佔據 Top2 的地位，擁有 1.1 億 + 的代碼行、675 萬註冊開發者和 10 億 + 鴻蒙生態設備。

華為終端銷量回歸帶動生態重新建立，鴻蒙已跨越 “生死線”。Counterpoint 數據顯示，2024 年第一季度，華為鴻蒙系統在全球市場的份額從 2% 增長到 4%。在中國市場，鴻蒙系統的份額則增至 17%，跨過 16% 的生死線，並超越 iOS。

安卓生態的商業化是鴻蒙生態未來的發展的模版。慧博智能投研指出，安卓系統商業模式分為三部分：應用商城收費 + 引流廣告收入 +GMS 收入。參考安卓，華為鴻蒙也有望形成軟件授權 + 商城抽成 + 廣告費的商業模式。

這樣一個商業模式背後，盈利方不僅僅只有華為。鴻蒙生態是一個以操作系統為核心，通過構建豐富的應用生態和行業解決方案，推動整個產業鏈發展的全面生態系統。

東興證券研報指出，HarmonyOS NEXT 是 HarmonyOS 自誕生以來的最大一次升級換代，鴻蒙原生應用生態趨於成熟，規模商業化落地有望帶動大量應用軟件廠商進行適配、遷移、開發工作，鴻蒙產業鏈將受益。

華安證券分析師表示，鴻蒙相關重要夥伴均有望收益於生態完善後的商業變現，後續或將通過賣產品、做產品、運營產品享受收益。

中航證券分析師則認為，原生鴻蒙系統或將開啓智能互聯新時代，重塑全球操作系統市場新格局。未來，隨着原生鴻蒙系統的迅速普及、崛起，相關生態解決方案合作伙伴有望迎來發展新契機。

鴻蒙產業鏈隊伍龐大，包括生態產品合作伙伴、生態解決方案合作伙伴、生態渠道合作伙伴等。其中潤和軟件、芯海科技、軟通動力、中國軟件國際、法本信息、常山北明等鴻蒙重要合作伙伴，倍受券商機構看好。

鴻蒙生態承載着華為從移動端轉向軟件和生態、實現萬物互聯的野心，未來更要帶領鴻蒙產業鏈在全球舞台與傳統科技巨頭打一場硬仗。