09:28 ET Greenwave Technology Solutions Announces $4 Million Offering Priced at Market

公司將加速稀土金屬的回收和變現

交易禁止賣空，優化資本結構，並使投資者與長期增長保持一致

, /PRNewswire/ -- Greenwave Technology Solutions, Inc. (Nasdaq: GWAV)（"Greenwave"或"公司"），一家領先的可持續來源的黑色金屬、有色金屬和稀土金屬供應商，今天宣佈與機構和合格投資者簽署了一項證券購買協議，進行註冊直接發行和同時的私募配售，定價為 2025 年 1 月 10 日的市場價格。公司預計在扣除費用和支出之前籌集約 400 萬美元的總收益。

該協議涉及以每股 0.5302 美元的價格出售 7,544,323 股普通股，並附帶購買相同數量股份的認股權證。認股權證在股東批准後可按每股 0.5302 美元行使，將在股東批准發行之日起五年內到期。該發行預計將在 2025 年 1 月 14 日（星期二）左右完成。

該發行的其他一些關鍵亮點包括：

• 此次融資強調了投資者對 Greenwave 增長潛力的信心，並加強了公司在快速擴張的稀土金屬市場中的地位——這一市場對可再生能源和先進技術應用至關重要。
• 參與投資者同意在持有認股權證期間禁止賣空公司的普通股，確保與 Greenwave 的長期願景保持一致，並減少股票下行壓力。
• 該交易包括一個前瞻性的回購特徵，使 Greenwave 能夠在股價上漲後以現金收益贖回這些認股權證，最高可達額外 400 萬美元，前提是股東批准並且涵蓋股份的註冊聲明被宣佈有效，從而以最小的稀釋推動增長。

Dawson James Securities Inc. 是本交易的唯一配售代理。

這些股份是根據自 2023 年 4 月 28 日起生效的 S-3 表格的架構註冊聲明進行發行的。認股權證和普通股的股份並未在註冊聲明下提供，而是通過 1933 年證券法的註冊豁免進行的。公司已同意在發行結束後的 20 天內，根據修訂後的 1933 年證券法（"法案"）向證券交易委員會（"SEC"）提交一份註冊聲明，涵蓋可通過行使認股權證發行的普通股的轉售。

本新聞稿不構成出售或招攬任何購買此處討論的證券的要約，也不應在任何州進行任何要約、招攬或銷售，若在該州的證券法下此類要約、招攬或銷售是非法的，除非在註冊或資格之前。

有關更多詳細信息，請參閲 Greenwave Technology Solutions 於 2025 年 1 月 13 日向 SEC 提交的 8-K 表格。

在全球供應鏈挑戰中推進稀土回收 隨着全球供應鏈風險的加劇，Greenwave 正在加快稀土金屬的回收和變現舉措，這一風險是由中國對鎵、鍺和銻等關鍵材料的 2024 年出口限制所驅動的。

Greenwave 利用先進技術從鋰電池、太陽能電池、LED 製造廢料和電子元件等高價值來源回收稀土元素。公司正在積極評估建設專門的稀土回收設施，以滿足日益增長的國內需求。

Greenwave 的回收設施戰略性地位於諾福克海軍基地和弗吉尼亞港附近，受益於來自軍事基地、防務承包商、船廠、製造商和物流中心的優質廢金屬流，增強了其在可持續金屬回收領域的市場領導地位。

關於 Greenwave Technology Solutions, Inc. Greenwave Technology Solutions, Inc.（Nasdaq: GWAV）運營着 13 個金屬回收設施，為領先的鋼鐵廠和工業合作伙伴提供可持續來源的金屬。公司總部位於弗吉尼亞州切薩皮克，在弗吉尼亞州、北卡羅來納州和俄亥俄州開展業務，在基礎設施項目和美國國家安全中發揮着關鍵作用。有關更多信息，請訪問 www.GWAV.com。

有關詳細財務信息和更新，請訪問 www.GWAV.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》安全港條款的某些前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於關於其收入增長、開設更多地點、利潤擴張和現金流預測的陳述。這些聲明通過使用 “可能”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“期望”、“可能”、“繼續”、“預測”、“潛在”、“項目” 和類似表達來識別，旨在識別前瞻性聲明。所有前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日有效。您不應對這些前瞻性聲明過度依賴。儘管公司相信其在前瞻性聲明中反映或暗示的計劃、目標、期望和意圖是合理的，但公司無法保證這些計劃、目標、期望或意圖將會實現。前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性（其中一些超出公司的控制範圍）、假設和其他因素，這些因素可能導致實際結果與歷史經驗和當前期望或預測顯著不同。實際結果可能與前瞻性聲明中的結果顯著不同，公司普通股的交易價格可能會大幅波動。前瞻性聲明還受到公司向 SEC 提交的文件中描述的風險因素的影響。除法律要求外，公司沒有義務在聲明發布後更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，或反映意外事件的發生。

來源：Greenwave Technology Solutions