22:41 ET Sera Prognostics Announces Pricing of $50 Million Public Offering

, /PRNewswire/ -- Sera Prognostics, Inc.，懷孕公司®（"Sera"或"公司"）（納斯達克：SERA），專注於通過向醫生和患者提供創新的妊娠生物標誌物信息來改善母嬰健康，今天宣佈其承銷的公開發行 1,250,000 股 A 類普通股的定價，公開發行價格為每股 4.00 美元，並且為了某些投資者提供 A 類普通股的替代，預先融資的認股權證可購買 11,250,000 股 A 類普通股，公開發行價格為每個預先融資的認股權證 3.9999 美元，這等於 A 類普通股每股的公開發行價格減去每個預先融資的認股權證的 0.0001 美元行使價格，以上均為承銷折扣和佣金之前的金額。預計此次發行的總收益在扣除承銷折扣和佣金及 Sera 應支付的其他發行費用之前約為 5000 萬美元。Sera 已授予承銷商 30 天的選擇權，以公開發行價格購買最多 1,875,000 股 A 類普通股，扣除承銷折扣和佣金。預先融資的認股權證將立即可行使，並且可以在其原始發行後隨時行使。所有股份和預先融資的認股權證均由 Sera 提供。此次發行預計將在 2025 年 2 月 12 日完成，前提是滿足慣例的交割條件。

Jefferies、TD Cowen 和 William Blair 擔任聯合賬簿管理人，RBC Capital Markets 擔任本次發行的賬簿管理人。

Sera 打算將此次發行的淨收益用於擴大其在美國的商業基礎設施和能力，加快在歐盟擴展的準備工作，資助旨在增加 PreTRM 測試採用率的額外研究，包括可能向美國食品和藥物管理局（"FDA"）提交申請，尋求對 PreTRM 測試的廣泛批准，以及用於一般企業用途。

關於本次承銷發行的證券的貨架註冊聲明（表格 S-3，文件編號 333-281347）已於 2024 年 8 月 7 日向證券交易委員會（"SEC"）提交，並於 2024 年 8 月 13 日獲得有效。此次發行僅通過補充招股説明書和伴隨的招股説明書進行，這些文件構成註冊聲明的一部分。與此次發行相關的初步補充招股説明書和伴隨的招股説明書已提交給 SEC，並可在 SEC 的網站 www.sec.gov 上獲得。與此次發行相關的最終補充招股説明書將提交給 SEC。最終補充招股説明書和伴隨的招股説明書的副本在可用時可從 Jefferies LLC 獲取，注意：股權承銷招股説明書部門，520 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話 877-821-7388 或通過電子郵件聯繫 [email protected]；TD Securities (USA) LLC，1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017，電話 855-495-9846，或通過電子郵件聯繫 [email protected]；或 William Blair & Company, L.L.C.，William Blair 大廈，150 North Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606，電話 (800) 621-0687 或通過電子郵件聯繫 [email protected]。

本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不應在任何州或其他管轄區進行這些證券的銷售，除非在該州或其他管轄區的證券法下注冊或資格獲得之前，此類要約、邀請或銷售是非法的。

關於 Sera Prognostics, Inc.

Sera Prognostics 是一家領先的健康診斷公司，致力於通過精準的妊娠護理改善女性和嬰兒的生活。Sera 的使命是提供早期、關鍵的妊娠信息，以改善母親和新生兒的健康，從而降低醫療服務的成本。Sera 擁有一系列創新的診斷測試，專注於早期預測早產風險和其他妊娠併發症。Sera 的精準醫學 PreTRM®測試向醫生報告妊娠中自發性早產的個體化風險，使得對高風險女性進行更早的主動干預成為可能。Sera Prognostics 總部位於猶他州鹽湖城。

安全港聲明

本新聞稿包含 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所定義的 “前瞻性聲明”，包括與我們滿足與公開發行相關的慣常成交條件、預期公開發行的成交日期、我們在公開發行中出售證券、預期的總收益金額以及我們對公開發行收益的預期使用相關的聲明。這些 “前瞻性聲明” 基於管理層對未來事件的當前預期，並受到多種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性聲明中所列或暗示的結果存在重大和不利的差異。這些風險和不確定性包括但不限於：與市場條件相關的不確定性以及公開發行是否能夠按預期條款完成，或根本無法完成，淨虧損、現金生成以及可能需要籌集更多資本；PreTRM 測試的收入佔公司迄今為止幾乎所有收入的比例；對 PreTRM 測試的廣泛科學和市場接受的需求；集中數量的主要客户；我們推出新產品的能力；潛在競爭；我們的專有生物庫；關鍵供應商；可尋址市場機會的總估計和市場增長的預測；潛在的第三方支付者覆蓋和報銷；適用於 PreTRM 測試的新報銷方法，包括這些代碼的新 CPT 代碼和支付率；FDA 對實驗室開發測試的監管變化；保護我們測試和市場地位的知識產權；以及在我們向證券交易委員會提交的《10-K 表格年報》和《10-Q 表格季報》中討論的 “風險因素” 標題下的其他因素，以及不時在我們向證券交易委員會提交的定期和當前報告中更新的這些風險因素。本新聞稿中的所有信息均為發佈之日的信息，公司不承擔更新該信息的義務，除非法律要求。

來源：Sera Prognostics, Inc.