James Hardie Industries plc's (ASX:JHX) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?

在過去三個月中，James Hardie Industries (ASX:JHX) 的股價下跌了 6.4%，這使得人們很容易忽視它。然而，仔細查看其穩健的財務狀況可能會讓你重新考慮。考慮到基本面通常驅動長期市場結果，這家公司值得關注。具體來説，我們決定在本文中研究 James Hardie Industries 的股本回報率（ROE）。

股本回報率（ROE）是評估公司如何有效地利用股東投資產生回報的有用工具。簡單來説，它衡量的是公司相對於股東權益的盈利能力。

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如何計算股本回報率？

股本回報率可以通過以下公式計算：

股本回報率 = 淨利潤（來自持續經營）÷ 股東權益

因此，根據上述公式，James Hardie Industries 的 ROE 為：

21% = 4.36 億美金 ÷ 21 億美金（基於截至 2024 年 12 月的過去十二個月）。

“回報” 是過去十二個月的利潤。換句話説，對於每 1 澳元的股本，公司能夠賺取 0.21 澳元的利潤。

為什麼 ROE 對盈利增長重要？

到目前為止，我們瞭解到 ROE 是衡量公司盈利能力的指標。根據公司選擇再投資或 “保留” 的利潤比例，我們能夠評估公司未來產生利潤的能力。假設其他條件相同，具有更高股本回報率和更高利潤保留的公司通常與沒有相同特徵的公司相比，增長率更高。

James Hardie Industries 的盈利增長和 21% ROE

首先，James Hardie Industries 的 ROE 看起來相當可觀。與行業平均 ROE 7.8% 相比，該公司的 ROE 顯得相當突出。這可能為 James Hardie Industries 在過去五年中實現的 17% 的淨收入增長奠定了基礎。

接下來，與行業淨收入增長相比，我們發現 James Hardie Industries 的增長在同一時期內相較於行業平均增長 9.4% 來説相當高，這令人欣慰。

ASX:JHX 過去的盈利增長 2025 年 3 月 11 日

盈利增長是股票估值的一個重要因素。投資者應該嘗試確定預期的盈利增長或下降，無論是哪種情況，是否已經被市場定價。通過這樣做，他們將能夠了解股票是否正朝着清晰的藍海前進，還是面臨泥濘的水域。市場是否已經定價了 JHX 的未來前景？你可以在我們最新的內在價值信息圖研究報告中找到答案。

James Hardie Industries 是否有效地再投資其利潤？

雖然公司過去確實支付了一部分股息，但目前並未支付定期股息。我們推測公司一直在將所有利潤再投資以發展其業務。

結論

總體而言，我們認為 James Hardie Industries 的表現相當不錯。特別是看到公司在其業務上進行大量投資，並且高回報率導致其盈利大幅增長，這令人欣慰。在研究當前分析師的估計時，我們發現分析師預計公司將繼續其近期的增長勢頭。要了解更多關於公司未來盈利增長預測的信息，請查看這份關於公司分析師預測的 免費 報告。

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