James Hardie Industries plc's (ASX:JHX) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?

在过去三个月中，James Hardie Industries (ASX:JHX) 的股价下跌了 6.4%，这使得人们很容易忽视它。然而，仔细查看其稳健的财务状况可能会让你重新考虑。考虑到基本面通常驱动长期市场结果，这家公司值得关注。具体来说，我们决定在本文中研究 James Hardie Industries 的股本回报率（ROE）。

股本回报率（ROE）是评估公司如何有效地利用股东投资产生回报的有用工具。简单来说，它衡量的是公司相对于股东权益的盈利能力。

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如何计算股本回报率？

股本回报率可以通过以下公式计算：

股本回报率 = 净利润（来自持续经营）÷ 股东权益

因此，根据上述公式，James Hardie Industries 的 ROE 为：

21% = 4.36 亿美金 ÷ 21 亿美金（基于截至 2024 年 12 月的过去十二个月）。

“回报” 是过去十二个月的利润。换句话说，对于每 1 澳元的股本，公司能够赚取 0.21 澳元的利润。

为什么 ROE 对盈利增长重要？

到目前为止，我们了解到 ROE 是衡量公司盈利能力的指标。根据公司选择再投资或 “保留” 的利润比例，我们能够评估公司未来产生利润的能力。假设其他条件相同，具有更高股本回报率和更高利润保留的公司通常与没有相同特征的公司相比，增长率更高。

James Hardie Industries 的盈利增长和 21% ROE

首先，James Hardie Industries 的 ROE 看起来相当可观。与行业平均 ROE 7.8% 相比，该公司的 ROE 显得相当突出。这可能为 James Hardie Industries 在过去五年中实现的 17% 的净收入增长奠定了基础。

接下来，与行业净收入增长相比，我们发现 James Hardie Industries 的增长在同一时期内相较于行业平均增长 9.4% 来说相当高，这令人欣慰。

ASX:JHX 过去的盈利增长 2025 年 3 月 11 日

盈利增长是股票估值的一个重要因素。投资者应该尝试确定预期的盈利增长或下降，无论是哪种情况，是否已经被市场定价。通过这样做，他们将能够了解股票是否正朝着清晰的蓝海前进，还是面临泥泞的水域。市场是否已经定价了 JHX 的未来前景？你可以在我们最新的内在价值信息图研究报告中找到答案。

James Hardie Industries 是否有效地再投资其利润？

虽然公司过去确实支付了一部分股息，但目前并未支付定期股息。我们推测公司一直在将所有利润再投资以发展其业务。

结论

总体而言，我们认为 James Hardie Industries 的表现相当不错。特别是看到公司在其业务上进行大量投资，并且高回报率导致其盈利大幅增长，这令人欣慰。在研究当前分析师的估计时，我们发现分析师预计公司将继续其近期的增长势头。要了解更多关于公司未来盈利增长预测的信息，请查看这份关于公司分析师预测的 免费 报告。

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