16:05 ET Blue Owl Technology Finance Corp. and Blue Owl Technology Finance Corp. II Announce Shareholder Approvals of Merger

/PRNewswire/ -- 蓝猫科技金融公司（"OTF"）和蓝猫科技金融公司 II（"OTF II"）今天宣布，两家公司均获得了股东对与之前宣布的两家公司合并相关的所有提案的批准，OTF 将作为存续公司。

在今天举行的各自股东大会上，股东们以压倒性多数投票支持该交易，OTF 和 OTF II 的投票几乎达到 100%，均投票支持与合并相关的提案。该交易预计将在 2025 年 3 月 24 日左右完成，前提是满足惯常的成交条件。

"我们要感谢 OTF 和 OTF II 的所有股东对这一交易的强力支持，我们预计这将对两组股东的净投资收益产生积极影响，"OTF 和 OTF II 的首席执行官 Craig W. Packer 说。"交易完成后，预计将创建按总资产计算的最大软件专注型 BDC，我们期待利用合并公司增加的规模，为所有股东提供即时和长期的利益。"

关于蓝猫科技金融公司

蓝猫科技金融公司（"OTF"）是一家专注于对美国科技相关公司进行债务和股权投资的专业金融公司，战略重点在于软件。截至 2024 年 12 月 31 日，OTF 在 148 家投资组合公司中拥有总计 64 亿美元的公允价值投资。OTF 已选择根据 1940 年投资公司法（经修订）作为商业发展公司进行监管。OTF 由蓝猫科技信贷顾问 LLC 外部管理，该公司是注册于美国证券交易委员会的投资顾问，间接隶属于蓝猫资本公司（"蓝猫"）（纽约证券交易所代码：OWL），并且是蓝猫信贷平台的一部分。

关于蓝猫科技金融公司 II

蓝猫科技金融公司 II（"OTF II"）是一家专注于对美国科技相关公司进行债务和股权投资的专业金融公司，战略重点在于软件。截至 2024 年 12 月 31 日，OTF II 在 125 家投资组合公司中拥有总计 54 亿美元的公允价值投资。OTF II 已选择根据 1940 年投资公司法（经修订）作为商业发展公司进行监管。OTF II 由蓝猫科技信贷顾问 II LLC 外部管理，该公司是注册于美国证券交易委员会的投资顾问，间接隶属于蓝猫资本公司（"蓝猫"）（纽约证券交易所代码：OWL），并且是蓝猫信贷平台的一部分。

前瞻性声明

本新闻稿中的部分声明构成前瞻性声明，因为它们涉及 OTF 或 OTF II 的未来事件、未来业绩或财务状况，以及 OTF II 与 OTF 的两步合并（统称为 “合并”）。前瞻性声明可能包括关于 OTF 和 OTF II 的未来运营结果和分配预测；OTF 和 OTF II 的商业前景及其投资组合公司的前景；以及 OTF 和 OTF II 预计进行投资的影响。此外，诸如 “预期”、“相信”、“期望”、“寻求”、“计划”、“应该”、“估计”、“项目” 和 “打算” 等词语表明前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词语。本新闻稿中包含的前瞻性声明涉及风险和不确定性。某些因素可能导致实际结果和情况与预测的结果有重大差异，包括与（i）合并完成的时间或可能性相关的不确定性；（ii）与合并相关的预期协同效应和节省；（iii）实现合并预期收益的能力，包括对净投资收益的预期增益以及由于合并而消除或减少某些费用和成本的能力；（iv）可能会提出竞争性报价或收购提案的可能性；（v）合并完成的各种条件可能未能满足或被放弃的可能性；（vi）与管理层从持续业务运营中分散注意力相关的风险；（vii）与合并相关的股东诉讼可能导致显著的辩护和责任成本的风险；（viii）经济、金融市场和政治环境的变化；（ix）地缘政治条件的影响，包括革命、叛乱、恐怖主义或战争，包括因俄罗斯与乌克兰之间的持续战争以及中东和北非地区冲突升级而产生的影响，以及围绕美国、英国、欧盟和中国的金融和政治稳定性的一般不确定性对金融市场波动、全球经济市场和全球商品市场（如石油和天然气）的影响；（x）法律或法规的未来变化；（xi）OTF 和 OTF II 的运营领域的条件，特别是与商业发展公司或受监管投资公司相关的条件；（xii）经济衰退、高利率和波动的通货膨胀率、持续的供应链和劳动力市场干扰，包括因罢工、停工或事故造成的干扰、美国和国际银行系统的不稳定、与关税实施和减税的潜在影响相关的不确定性，以及衰退或政府服务关闭的风险可能影响 OTF 和 OTF II 及其投资组合公司的商业前景，或在合并完成后影响合并公司；（xiii）Blue Owl Technology Credit Advisors LLC 为合并公司寻找合适投资的能力以及监控和管理其投资的能力；（xiv）Blue Owl Technology Credit Advisors LLC 吸引和留住高素质专业人才的能力；以及（xv）OTF 和 OTF II 在向证券交易委员会（“SEC”）公开传播的文件和备案中不时披露的其他考虑事项。OTF 和 OTF II 已根据本新闻稿发布之日可获得的信息基础上，作出前瞻性声明，并且不承担更新任何此类前瞻性声明的义务。尽管 OTF 和 OTF II 不承担修订或更新任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，建议您查阅他们可能直接向您或通过 OTF 和 OTF II 未来可能向 SEC 提交的报告所做的任何额外披露，包括联合代理声明和注册声明（每个定义如下）、10-K 表格的年度报告、10-Q 表格的季度报告和 8-K 表格的当前报告。

附加信息及获取途径

在合并过程中，OTF 和 OTF II 向 SEC 提交并邮寄给各自股东一份联合代理声明/招股说明书（“联合代理声明”），OTF 还向 SEC 提交了一份 N-14 表格的注册声明（“注册声明”），其中包括联合代理声明和 OTF 的招股说明书。联合代理声明和注册声明均包含有关 OTF、OTF II、合并及相关事项的重要信息。本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约请求，也不构成任何投票或批准的请求。证券的要约仅可通过符合 1933 年证券法第 10 条要求的招股说明书进行。OTF 和 OTF II 的股东被敦促仔细阅读联合代理声明和注册声明以及其他已提交或将提交给 SEC 的文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含有关 OTF、OTF II、合并及相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以在 SEC 网站 http://www.sec.gov 上免费获取提交给 SEC 的文件，OTF 和 OTF II 提交的文件可在 https://www.blueowlproducts.com/otf-otf-ii-merger 获取。

投资者联系：

BDC 投资者关系

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来源：Blue Owl Technology Finance Corp.