Southern Company Upsizes and Prices $1.45 Billion Series 2025A Convertible Senior Notes Offering

Reuters
2025.05.21 00:33
portai
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南方電力公司已將其 2025A 系列 3.25% 可轉換高級票據的發行規模擴大並定價至 14.5 億美元，比之前的金額增加了 2 億美元。這些票據將於 2028 年 6 月 15 日到期，將根據 144A 規則私下出售給合格的機構買家。初始購買者還可以選擇額外的 2 億美元選項，預計該發行將在 2025 年 5 月 23 日完成，前提是滿足慣常條件

南方電力公司擴大並定價 14.5 億美元 2025A 系列可轉換高級票據發行

南方電力公司宣佈其 2025A 系列 3.25% 可轉換高級票據的發行規模和定價，總額為 14.5 億美元，到期日定於 2028 年 6 月 15 日。此項最新進展反映出比之前宣佈的發行規模增加了 2 億美元。這些票據將通過私募方式向符合條件的機構投資者出售，依據 1933 年證券法第 144A 條款。此外，南方電力公司還為初始購買者提供了額外購買最多 2 億美元可轉換票據的選擇權，預計在初始發行後 13 天內結算。該發行預計將於 2025 年 5 月 23 日完成，需滿足慣常的成交條件。

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